孙悟空学成归来,和牛魔王打赌,要在十日之内用最真的心打动天上最漂亮的仙子嫦娥,结为夫妻。悟空冲天为红颜,来到天庭,却不想嫦娥借故避而不见,悟空遇见太上老君的丫鬟紫霞和青霞,在悟空追求嫦娥的失意之中,紫霞一直陪伴悟空,日久生情,紫霞和悟空相爱,然而当紫霞开口要悟空带自己回花果山的时候,不懂爱情的悟空拒绝了,悟空在有意无意中还扰乱了太上老君造反的计划,因此遭陷害在炼丹炉中。紫霞为救悟空,企图用月光宝盒使时间倒流,可是因为时机不合适,被太上老君反遭暗算,青霞包庇有罪,双双被发落前往西天如来佛祖做灯芯,在路上,青霞道出紫霞身世之谜,最后用性命救了紫霞一命,紫霞坠落凡间。