江南的早春二月，风和日丽、百花盛开。刚刚游遍了江南水乡名山的秦始皇，有生以来第一次在南方度过了冬天。他对这次江南之游很是满意，此刻正是游兴未已。也许是春光的呼唤，使得秦始皇不想由此取道回咸阳，而是从江乘渡江，沿海滨北上，寻访他多年来梦寐以求的神仙与长生不死之药去了。
秦始皇的车驾来到了阔别8年、朝思暮想的琅琊台，这是他第三次来到琅琊，前两次分别在公元前219年、218年。重登8年前由他下令重修的琅琊台，眺望大海，秦始皇的心中又充满了无限的遐想。
在琅琊，又是那位9年前向秦始皇谈及海上神山与长生不死之药的方士徐福，再次求见皇帝。徐福九年前入海寻仙求药，一无所得。他自知上次入海求仙，花费巨大，难免遭到皇帝的谴责。但是，他之所以敢在卢生畏罪潜逃后再次求见，是由于他又重新编造了一套谎言，作为献给秦始皇的“见面礼”。徐福以及随同他求见皇帝的几名方士，深信这套由谎言编织成的“见面礼”能引起秦始皇的兴趣。果然不出徐福等人的预料，秦始皇不仅接见了他们，而且饶有兴趣地听取了徐福的谎言。徐福向秦始皇说道：
“圣上，蓬莱岛上的仙药本来是可以得到的，只是海上的大鲛鱼时常出没，掀翻船只，伤人性命，因而难以靠近并登上仙岛。臣等请求圣上派善射的射手与臣一同乘船出海，发现大鲛鱼后便用连弩来射杀它们，如此则仙岛可至，仙药可得。”
秦始皇见徐福讲得合乎情理，请求派射手同往，不像是诈骗自己，心中已经默许，但鉴于卢生等方士几年前的欺诈和潜逃，没有对徐福的请求当即表态。
由于心中思念寻仙求药，昼有所思，夜则入梦。就在接见徐福的这天晚上，秦始皇做了一梦，梦见自己与海神交战，那海神的形状与人相似。
第二天清晨，秦始皇便召见随行的博士，把夜间梦与海神交战的事讲给博士，请博士为他“占梦”，问此梦主何吉凶。
博士明白皇帝的心意，同样用谎言来向秦始皇说梦：“圣上，此梦是预示天子，海神所以未能得见，是因为有大鲛鱼的阻挠。今圣上祈祷求见海神，而有些‘恶神’出现，当除去恶神，‘善神’便可见到。”
秦始皇见是海神托梦给自己，与徐福所说的情况完全一致，便信以为真，便当即下令派人出海，带着捕捉大鲛鱼的鱼具捕捉“巨鱼”，而秦始皇本人也带着弓箭手巡行于海边，待大鲛鱼出现时用连弩射杀巨鱼。
就这样，海中有大船上手持鱼叉的捕捉巨鱼的船队，与海岸上由秦始皇带领的手持连弩的弓箭手，海陆并进，由琅琊台沿黄海之滨北上，捕杀被称为“恶神”的大鲛鱼。
这支海陆并进的捕捉巨鱼的队伍，一路浩浩荡荡，但是直到山东半岛东端的荣成（今山东半岛最东端的成山角），海陆上的两支队伍却连一条大鲛鱼的影子也没有见到。
黄海之上，大鲛鳍时有出现。然而，当秦始皇派人沿海滨一路北上射杀巨鱼时，却连巨鱼的影子都没有见到，这不能不使秦始皇大为扫兴。他下令绕过成山角，沿海滨西行。在到达之罘海面时，这才遇到一条巨鱼，被射手射杀，总算是给皇帝留下了一点面子。
巨鱼是被射杀了，但虚构的海神却不与秦始皇相见。在之罘，秦始皇自感身体有些不适，没有久留，便下令取道回咸阳。
从岁首十月算起，秦始皇这次巡游至此已有8个多月了。这是他历次出巡在外时间最长的一次，也是最后的一次。不久，他便病死于归途之中。
秦始皇在皇帝位共12年。12年之中，他前后5次大规模外出巡游各地，经过了现今甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河北、河南、山东、江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川等15个省区，行程数万余里。这种情况，在中国历代的封建帝王中并不多见。
