出张掖向西，过临泽、亭台就到肃州。肃州就是酒泉，这是关内第一个县，是各民族杂居的地方，所以各类民族都有，有一种叫赫萨克的民族，他们有一种叫英雄帽，戴这帽的人，凡是杀一个人，就在帽上插一根鸡毛，杀人愈多，鸡毛插得愈多，就表示他是英雄。
在肃州，我们请了一次客，一共到了十一位客人：一纳蒙克，二他木龙（蒙），三马颜寿，四马志强（回），五雷廷龄，六安维峻（藏），七马通，八哈一，九阿无阿林（哈萨），十李志正，十一赵天夫（汉）。
我认为这一次的请客，是最有意义的，我这一次请客，是请了各种民族，每个民族派代表两人，所以，在席上有汉人，有回民，有蒙古人，有赫萨克人……那一天，正好有月亮，看着那塞上的月亮，心里有无限的感触。我们这许多民族代表，大家都坐在月亮底下，毫无拘束地，毫无隔阂地畅谈，大家都很诚恳坦白，我心里感到非常快乐，同时我更想到过去我们认为西北复杂的民族问题，是容易得到解决的。平心说一句话，在边疆最坏的还是做生意的汉人，我可以举个例子来讲：有一次我看到一个蒙古人在店铺内买东西，一样东西是二元四角，一样东西是一元二角，蒙古人因为知识程度低，算了半天，不能结出个总数来，那家店铺内的人就说：“算了！你放下五块钱，走好了！”那个蒙古人没有办法，只好给了五块钱走了。好像买黑羊皮袍，在肃州一带向蒙古人买，每件只要二百多块钱，但是商人把它搬运到兰州就要卖三千块钱。这些事实，我们看了是非常气愤的，所以，我相信边疆的少数民族，还是真诚、坦白、单纯的，将来我们要建设西北，只要我们能够实现总理的民族政策，各民族一定会亲密地团结起来，过去回汉之间曾经发生过好几次很大的冲突，但是差不多都是为了很小的事情，听说有一次是为了回教的人演戏，汉人的小孩子来看戏而闹起来，有一次为了汉人在回教人家杀一只鸡没有把毛先拔掉而闹起来，我们相信这些情形不应该有的，将来也一定不会再发生的。
那一天晚上，我们大家谈得很高兴，什么民族问题都讨论而得到了解决，后来，还举行了游艺，蒙古人出来打了拳，藏民演了一个小孩子不去看羊的戏剧，回民真奇怪，他们唱了一个《满江红》的歌，赫萨克跳了一个打老虎舞。直闹到天亮，实在太有意思了！
在酒泉，有一个边疆青年训练班，这里有藏人、回人、蒙古人、汉人和赫萨克人，都是三十左右的青年，在那里受严格的军事政治训练，每个民族都是用自己的文字讲演，但是有很多人都在那里学汉文，我觉得这个青年训练班，对于西北的建设，一定会起很大的作用的。
有一位赫萨克的领袖马通先生，亦在那里受训，他很懂得政治，同时还希望到重庆去受训。
经马通的介绍，还认识了两个年老的赫萨克人，有一个人说：“我们离开了家，带了马、枪，到口里来，是为了打日本人。”
那天晚上我本来想留他们住在招待所，但是他们无论如何不肯，因为他们的风俗是不住房屋而一定要住在野外的篷帐里，这或许也是他们爱自由的民族性的表现。
他们走的时候，唱了一个歌，其中有一段的意思是：“有水有草就住下来，吃牛奶吃羊奶大家长大起来。”
离开酒泉的那个时晨，青年训练班的朋友都到车站上来送我，心里感到非常兴奋，我坚决的相信，将来新西北一定要在这许多新的西北青年中建设起来的。
酒泉，学校很多，有河西中学，有国立师范，所以教育相当发达。
过了肃州，就是胭脂山，蒙古人有一句俗话：“夺我祁连山，使我畜牧不繁殖，夺我胭脂山，使我妇女无颜色。”的确的，胭脂山的土色非常的红，真像胭脂。祁连山的白雪，胭脂山的红土，在塞上是相映成趣的！
在胭脂山的附近，有一个叫黄羊山，在那里附近有很多的黄羊，时常下山来喝水吃草。过路的旅客，常常用枪来打他们，我们汽车经过黄羊山脚下时，确见几百只黄羊正在那边跳跃，真是一幅美丽的图画，同时那里还有一种草，好像刺一样的，本地人叫他为骆驼草，因为只有骆驼才吃那种草的。最好的骆驼，在这里要卖一千五百元，最次的亦要卖八百元，骆驼毛可以卖四块钱一斤，骆驼可以三天不喝水，所以是沙漠中绝对好的运输工具，到了夏天，骆驼就不做工了。
