蒙古的兴起
公元七世纪，蒙古族生活在今中国东北大兴安岭北段、额尔古纳河南岸一带。公元九世纪，一部分蒙古人迁至斡难河(今蒙古鄂嫩河)、怯绿连河(今蒙古克鲁连河)一带的漠北草原。公元十世纪后，蒙古形成互不统属的许多大小部落。直至十二世纪初，蒙古族尚处于原始部落时期，以游牧为生。漠北草原游牧部落除蒙古族之外，还有塔塔儿、克烈、乃蛮、翁吉剌、汪古、蔑儿乞等许多部族。因这些部族共同生活在蒙古高原，辽金时期被泛称为鞑靼。随着社会的发展，蒙古部落私有制出现，并日益发达。金朝建立后，蒙古族无法忍受女真贵族的残酷压迫，与金朝经常交兵。蒙古各部落贵族亦相互征伐不断，造成人民生活很困苦。
成吉思汗
（1162～1227）即元太祖。蒙古开国大汗(1206～1227年在位)。杰出的军事家，政治家。名铁木真，蒙古族，孛儿只斤氏。
铁木真出生于蒙古乞颜部贵族世家。六世祖海都、高祖敦必乃、曾祖葛不律寒及族曾祖俺巴孩等都曾是蒙古部的显赫人物或首领；父也速该有拔都(勇士)称号。时漠北高原有百余部落，互相攻战。铁木真降生时，适逢其父在作战中俘获塔塔儿部首领铁木真，为纪念是役武功，故取此名。
铁木真9岁时，其父被塔塔儿部人毒死，部众离散，随寡母月伦艰难度日，曾被其他部落捉获，险些遇害，凭其机敏逃脱。稍长，依附蒙古高原最强大的克烈部首领脱里(后称王汗)，并尊之为父，得以收聚其父旧部；又与札答阑部首领札木合结为安答(义兄弟)，逐步发展势力。为报复蔑儿乞部抢妻之仇，求王汗、札木合出兵，合本部兵共数万，突然袭击蔑儿乞部，斩杀许多仇敌，夺回妻子。金大定末年，移营怯绿连河(今克鲁伦河)上游，独立建帐，广结盟友，选贤任能，宽厚待人，吸引许多蒙古部众和乞颜氏贵族来投，被推为可汗。
约在金大定末年或明昌初，札木合反目为仇，率13部联军3万之众来攻，铁木真召集诸部兵3万，分13翼(翼，意为营或圈子)迎战，失利退兵，史称十三翼之战。因铁木真善于争取人心，致札木合部众纷纷叛附，壮大了力量。承安元年(1196)，与王汗一起，配合金丞相完颜襄击杀塔塔儿部部长以下多人，被金朝封授札兀忽里(部族官)。再与王汗联兵，大败正在会盟的哈答斤等11部联军。泰和元年(1201)，率军大破札木合组织的松散联盟。次年，遭乃蛮联军进攻，退入金边墙内，大败乃蛮联军于阔亦田(今哈拉哈河上游)之野，乘胜攻灭塔塔儿四部。因势力渐强，引起王汗嫉恨和敌视。
三年，遭王汗突袭，败走班朱尼河(今呼伦湖西南)，以饮浊水与从者盟誓，共度难关。再转移至合泐合(哈拉哈)河中游，收集溃散部众4600余骑，经过休整，逐渐恢复元气。后侦悉王汗骄怠不备，夜袭王汗大营，大溃其众。王汗只身败逃，被乃蛮人捕杀，克烈部亡。四年，建怯薛(护卫军)。不久，乘乃蛮首领太阳汗来攻，巧布疑阵，擒杀太阳汗，征服其部众，迫哈答斤、朵鲁班等部来降。至成吉思汗元年(1206)，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部均统一在铁木真的旗帜下。铁木真遂在斡难河(今鄂嫩河)之源举行大聚会，建立也客·蒙古·兀鲁思(大蒙古国)，被尊为成吉思汗(此号有“海洋”或“强大”的皇帝之义)。将怯薛扩充至万人，称大中军。以兵民合一的千户制编组民众，上马则备战斗，下马则屯聚牧养。命“四杰”博尔忽、博尔朮、木华黎、赤老温为四怯薛长。
成吉思汗立国后，势力益盛，开始对外发动大规模战争。经过二十余年的蒙夏战争，屡创夏军主力，迫西夏国王乞降，削除金朝西北屏障，得以顺利南下攻金。六年，亲率大军进攻金朝，开始了为时24年的蒙金战争。首战乌沙堡(今河北张北西北)获捷；再战野狐岭(今河北万全西北)、会河堡(今怀安东南)，歼灭金军大量精锐；又战怀来(今属河北)、缙山(今北京延庆)，大败金军十余万；还重创金军于东京(今辽宁辽阳)、西京(今山西大同)、居庸关等地。后来不断改变战法，分兵三路攻掠中原腹地及辽西地区。九年三月，集兵中都(今北京)城下。料一时难以克城，遂遣使逼和，迫金朝奉献岐国公主、金帛和马匹，引兵退出居庸关。六月，以金朝迁都南京(今河南开封)而“违约”为藉口，乘金国人心浮动及憋军哗变降蒙之机，遣部将三摸合拔都、石抹明安率军，会合降蒙乣军进攻中都，以围城打援和招降之策，于次年五月克城。为适应攻城需要，成吉思汗采纳部将建策，逐步建立了砲军，攻城以砲石为先。后来攻城作战，一次用砲即达数百座，迅即破城。同时，重视吸取各民族的先进技术，广收工匠艺人，一城即得数万。随后建立工匠军，设厂冶铁制造兵器。在通信联络上创建了“箭速传骑”，日速数百里，军令传递和军队调遣速度增快。善于发挥骑兵之长，使蒙古骑兵疾如飙至，劲如山压，有“蒙古旋风”之称。
十二年，成吉思汗封木华黎为太师、国王，指挥攻金战争，自率主力返回蒙古准备西征。次年，遣先锋将领哲别灭西辽屈出律势力，扫清西征障碍。十四年，以西域花剌子模国杀蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约20万分路西征。数年间先后攻破讹答剌(在今锡尔河中游)、布哈拉及撒马尔罕等地。遣哲别、速不台率军追击花剌子模国王摩诃末，迫其逃至宽田吉思海（今里海）中小岛(后病死)。再命哲别、速不台继续西进，远抵克里米亚半岛；自率一军追击摩诃末之子札兰丁至申河(印度河)。十九年，班师返漠北。二十一年，率军10万歼灭西夏军主力(次年西夏灭亡)。成吉思汗正欲集中全力攻金，于二十二年七月十二(1227年8月25日)在六盘山下清水县(今属甘肃)病逝，年66岁。临终遗嘱：利用宋金世仇，借道宋境，联宋灭金。其子窝阔台和拖雷遵此遗策，于窝阔台汗六年(1234)灭亡金朝。
成吉思汗戎马生涯近50年，施展雄才大略，依靠一批能征善战的将领和谋士，利用骑兵优势，创造了震撼世界的业绩。他善于治军，创建和统帅的蒙古军，训练有素，纪律严明，既善野战，又能攻坚。在众敌面前，善于利用矛盾，联此击彼，各个击破；在战法上，善于扬长避短，巧施诈术，避实击虚，多路出击，迂回突袭，速战速决。重视以战养战。其军事思想和指挥艺术，在世界军事史上都有重要地位，对后世有很大影响。
南宋的灭亡
宋朝靖康之难以后，高宗南渡称帝，建都临安，称为南宋。南宋（公元1127年~公元1279年）是北宋灭亡后由宋皇族在江南建立起来的小王朝。历经9帝152年。
南宋王朝非常懦弱，偏安东南一隅。在宋宁宗以后，奸佞当道，是中国历史上最软弱的王朝。自建立以来，一直在金国的威胁之下，直至被元消灭时，也未能恢复宋朝在中国北方的统治。
公元1127年，金国从开封撤军以后，立张邦昌为伪楚皇帝。由于张邦昌原为宋臣，后降金，开封军民对其憎恨有加，一大部分旧宋朝臣也要求他退位。万般无奈之下，张邦昌以孟太后之名，下诏书立康王赵构为帝。
靖康二年（公元1127年）五月一日，康王赵构正式即位，是为宋高宗。然而，叛臣张邦昌却以护国有功为名，被封为王。高宗即位的第二年，金国以张邦昌被废为名，继续大举南侵。此后，于公元1129年金国又立刘豫为帝，国号齐，史称"伪齐"，以加强黄河以南的统治。
宋朝也发兵北伐，由岳飞、韩世忠、刘光世、张浚等众多抗金将领指挥，在黄河两岸曾经击溃伪齐军和金国的联军，尤其以黄天荡和郾城大捷最为著名，振奋了人们抗金的信心，但南宋统治者因怕岳飞等人战胜后迎立被金军俘虏的两位皇帝会危及自己的通知，在形势大好的情况下连发九道金牌要求岳飞班师。岳飞悲叹道：“十年之功，毁于一旦！所得州郡，一朝全休！社稷江山难以中兴！乾坤世界无由再复！”。
高宗赵构于1138年任秦桧为相，推行求和政策。秦桧于公元1141年，解除抗金将领韩世忠的兵权，又以莫须有的罪名将岳飞下狱，并于当年除夕前夜（公元1142年1月28日）杀害了岳飞父子。其余所有曾支持过岳飞，坚决抗金的文官武将，也都被纷纷贬斥。宋高宗以纳贡称臣为代价，换回了东南半壁江山的统治权。
在高宗之后，纳贡的金额激增，但以此为代价换回了短暂的和平。宋金两国发展相对稳定。金国也有几次南侵，但大都半途而废，而南宋在孝宗年间恢复岳飞的名誉，开始积极抗战，进行北伐，但被金打败，不得已与金国议和，史称“隆兴和议”。因是战败议和，金人所列条款更为苛刻。
到公元1207年，南宋的政权由史弥远执政，继续推行求和政策，还恢复了秦桧的王爵和赠谥。但此时金国的实力已大不如前，不但自己无力南征，还须时刻提防来自西北日渐兴起的蒙古势力。随后，于公元1214年七月，南宋根据真德秀的奏议，决定从此不再向金贡纳"岁币"，而此时，金已遭受蒙古的打击。为了扩大疆土以弥补被蒙古侵占的地域，金以宋不再纳"岁币"为名，出兵南侵，南宋王朝则与蒙古联手抗击金军。公元1234年，金国蔡州被蒙宋联军攻陷，金哀宗自缢，金灭亡。
金灭亡之后，南宋不仅没有由此换来一时的安宁，反而又将面对更为强大的敌人——蒙古。灭金之后，南宋想趁蒙古退兵之际，收复被蒙古占去的土地，但南宋一直以主和为主，并无强大的军事力量，所以虽出兵但未达到预期目的。南宋的这一举动反而成为蒙古南侵的借口。公元1235年，蒙军首次南侵，被击退。蒙军并不甘心失败，于次年九月和第三年两次南侵，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军奋勇作战，打败蒙军，再一次挫败蒙军度江南下的企图。而后，南宋军民又在抗蒙将领孟瑛、余介等人的指挥下，多次击败蒙军，使其不得不企图绕道而行。公元1259年，蒙古大汗蒙哥死于军中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到消息后，立即撤军以便夺取大汗之位，但南宋佞臣贾似道不但不遣军南追，反而使人向蒙古求和，以保太平，使蒙军得以顺利退回北方。此举注定了南宋的灭亡。
此后，忽必烈继承了大汗之位，又继续其南征的步伐。
公元1271年，蒙古建国，国号为元，并于1276年攻占南宋都城临安（今杭州），俘5岁的南宋皇帝恭宗，后来，南宋残余势力陆秀夫、文天祥等人连续拥立了两个幼小的皇帝（端宗、幼主），成立小朝廷。元军对小皇帝穷追不舍。崖山海战失败后，走投无路的南宋终于在1279年3月19日随着陆秀夫怀抱着刚满八岁的小皇帝跳海而死而灭亡。
南宋政权政治上的软弱给自己的覆亡埋下了祸根，历任统治者只贪图享受而无心恢复中原统治，满足于现状，加上奸佞当道，注定其难有作为。
