周瑜命令甘宁出战，头一仗打得很漂亮。曹操命令蔡瑁、张允操练水军，不能再失败。蒋干是曹操的手下，他说他可以说服周瑜投降。周瑜将计就计，引得曹操上当，杀了蔡瑁、张允二人。一时之间，曹军水兵无法操练。周瑜更加不怕曹军了。
因为诸葛亮早就料到周瑜会使用反间计，所以周瑜一直很忌恨诸葛亮，总是千方百计地想谋害诸葛亮。
有一天，周瑜又请诸葛亮商量军事。周瑜对诸葛亮说：“现在军中正缺箭，请先生尽快造十万枝箭！”诸葛亮知道周瑜又想谋害他，但也不惧怕。诸葛亮问：“将军想在什么时候用？”周瑜说：“十天够不够？”诸葛亮大声说：“哪里要十天，三天就足够了。”周瑜心想诸葛亮这次是死定了。他赶忙说：“你立个军令状吧！违反了军规，别怪我用军法处置你！”
诸葛亮大笑，马上在周瑜面前立了军令状。
周瑜暗中告诉鲁肃不要帮助诸葛亮。诸葛亮请鲁肃到他帐营中喝酒。在喝酒的时候，诸葛亮向鲁肃借了二十条船，每条船上安排三十个士兵。鲁肃答应了。
诸葛亮一连三天都拉着鲁肃在帐营里喝酒取乐。周瑜知道了，心中很高兴，想到诸葛亮肯定是必死无疑。
到了第三天夜里，江面天气突然变化，雾气腾腾，大风东去。诸葛亮和鲁肃一起上了草船，往曹军水寨驶去。
曹操害怕中埋伏，只命令弓箭手在寨前射箭抵挡。不一刻，诸葛亮的草船已经被曹兵射满了箭，满载十万多枝箭荣归军营。
曹操知道中了计，好不后悔。周瑜见诸葛亮不费吹灰之力便骗到了曹操十五六万枝箭，心中又惊又恨。又把诸葛亮请来商量军事。周瑜问：“先生，打败曹操用什么计策最好？”诸葛亮说：“我把我的计谋写在手上，你把你自己的也写在手上吧！”二人写好一对看，发现都想到了用火攻曹操可以取胜。两个人都哈哈大笑。
