蒙哥成功的夜袭彻底打垮了宋军，蒙军占领了西和州伤亡甚微，守军则全部阵亡，无一逃脱。蒙哥又掌握了宋军的一个弱点，宋人食物以谷物为主，贫苦人家长期营养不良，所以夜盲症甚多。虽然蒙古人也有不少夜盲症，但是相对少的多，宋人比蒙古人对夜战更为不适应。可笑的是，宋人一到夜晚无论战时还是平时都会实行灯火管制，全城暗黑，敌人趁夜突袭更加混乱和恐慌。
西和州的陷落，标志着宋国关外三关五州全部残破，1百年前名将吴玠苦心经营的关外三关五州防线支离破碎。残余宋军龟缩在几个据点苟延残喘。
总体来说，大诺颜拖雷还是希望谈判解决问题，军事手段是威慑，但不是目的，毕竟蒙古眼前的敌人是金国，不是宋国。所以8月份攻克西三州和仙人关、白水关之后，大诺颜下令暂缓攻势。蒙哥、速不台所部1万8千余人在成州、同谷至长举一线转入休整。东线那日松所部5千余人放弃洋州，收缩到兴元府。南线土薛、萧札剌、郭海德和忽都思部1万1千余人停止在石门、直口一线，没有向大安军方向继续进攻。
在大诺颜看来，他已经向宋人表现出了足够的善意。对蒙古使者李邦瑞的羞辱，也有了足够的惩戒。他估计不久宋人就会派人来谈和，这才是提出借道、借粮、借人的时机。
但是他不知道，成都府路对宋朝是生死存亡的存在，任何对川地的威胁都会触动宋人敏感的神经。川地的财税占整个宋朝岁入的四分之一，更提供了宋朝军粮的三分之一，川地有失宋国直接就破产了。更重要的是，成都府路控制着长江上游，一旦丢掉四川，敌国顺长江而下，宋离亡国也不远了。
所以，无论拖雷大诺颜怎么跟宋人说，蒙古只是借道攻金，并无贪图蜀中的念头。可是宋人就是不信，你踢开了他的大门，不把门关死他们怎么也无法安心。可是关了门，也等于关了蒙古东进的大门，这是大诺颜拖雷无法接受的。
9月，蜀中制帅桂如渊亲到利州督战。关外五州三关已经全部失陷，大安军和利州就成了剑门关外最后的防线，不容有失。其实，蒙古人根本就没有兴趣南下，但是神经紧张的桂如渊下令烧绝嘉陵江两岸的栈道，全境戒严，严守关口。
大诺颜闻报，决定再加把劲儿。9月底，他下令西线蒙军速不台、蒙哥所部向七方关和白马关进攻，打开进军阶州的大门。但是仅此而已，蒙军并无进一步的军事行动。
随着七方关和白水关的陷落，桂如渊彻底吓破了胆。他决定和蒙古人偷偷接触，看看有没有办法阻止蒙军南下。坐镇凤翔的大诺颜条件很简单，借道金州和洋州，沿途宋人州县要提供粮秣、布匹、皮料、药品等军用物资，并且派民夫1万帮助运输辎重。这在大诺颜拖雷看来，是起码的条件，因为金人实际上是宋人的世仇，打了百年了，两代宋国皇帝死在金人手里，受尽凌辱。蒙古男儿是替宋人报仇，打生打死，宋人付出点粮饷算什么。
桂如渊的条件是，蒙古人退兵凤州，宋朝可以提供一部分粮草物资。大诺颜心中暗笑，这姓桂的拿蒙古大军当什么？我退兵凤州，怎么沿汉水东进，突进金国腹地？你那点粮饷，我长着手，长着脚，不会自己拿么？但是你既然来谈，那就说明你心里怕了，这就是好事情。他决定派遣亲信那可儿搠不罕到利州和桂如渊面谈。
10月10日搠不罕带着一个百人队来到凤州，见到巴根台巴特尔汇报了大诺颜拖雷的意思。巴根台身处前线，更明白宋人的实际情况，他对和谈的前景不乐观。因为宋人现在内部意见分歧很大，中枢的意思是战和拖，尽管桂如渊想和谈，但是他部下不少将领并不赞同。在这种情况下，谈判成功的可能性不大。
但是搠不罕既然来了，该配合的还是要配合。第二天，他接到了直口蒙古军队的禀报，说有大安军宋军统制官冯择希望投降蒙古，请蒙古派使者面谈，搠不罕当时就表示要去大安军接洽。巴根台对这个消息却将信将疑，你冯择要降，不亲来蒙古控制地表明诚意，反倒让蒙使深入敌国涉险，这是何道理？即使是冯择真的投诚，你收容人家的叛将，还怎么跟桂如渊谈和？
但是搠不罕坚决要办这件事情，在大诺颜身边时间长了，建功立业的可能太少，好容易有个机会，他不想放弃。实际上，他正一步一步的走进一个阴谋之中。
宋国大安军守将张宣反对制使府和蒙古人谈和，他想杀掉蒙古使臣搠不罕，又不愿承担破坏和谈的责任。他就派部将冯择伪降蒙古，引诱蒙古使者前来，再以蒙古勾结宋国叛徒为名杀之，这样和谈肯定告吹，他对桂如渊也有交代。
搠不罕果然中计。10月17日，搠不罕率领一个百人队前进到略阳以北一个叫青野原的地方，他没有见到宋将冯择，却看到成千上万的宋军士兵从四面八方向他们冲过来。搠不罕知道上当了，可是已经晚了，他和他的百人队拼死抵抗，寡不敌众，全军覆没。
“这宋人无信至此！当年宋人一次一次派苟梦玉到我军中，要与我们共同结盟伐金。现在我们来了，他们闭门不纳，侮辱慢待李邦瑞我们忍了，现在到了杀害我们使者的地步！在我们草原人家，远来皆客，再贫苦的人也会把家中最好的东西款待客人。他们倒好，竟然卑鄙的杀害使者！这是背叛！不严惩他们，长生天不会饶恕我们的懦弱无能！”
拖雷在凤翔府衙二堂内大发雷霆，破口大骂！丧失理智的大诺颜把堂上的桌椅瓷器打了个稀巴烂，然后口授命令：命令亲信大将巴根台巴特尔立即赶到石门、直口，统一指挥南线部队各部1万1千人，配属炮兵部队2个连，飞艇战队2个连，组成突击集团，立即向当面之敌发起进攻。攻破沔州之后，沿嘉陵江向沔州、大安军、利州方向继续攻击前进，摧毁沿途的一切城邑、村镇、仓廪、水坝，屠灭敌国一切抵抗。
巴根台接到命令，对大诺颜措辞之严厉惊异不已，看来长官这次是玩真的了。他不敢怠慢，马上就调兵遣将，准备一次大规模的攻势。
对面的敌人其实很不好对付，因为地形对他们太有利了。道路只是嘉陵江两岸的狭窄谷地，两侧都是高山，阳平关、朝天岭、漫天岭一直到剑门关，数百里根本没有道路，全靠栈道通行。现在宋人已经烧毁栈道，大规模的骑兵部队如何前进？
蒙哥在西和州的新战术启发了巴根台，他决定来一次真正的内河两栖作战。他下令扎制木筏，把2个连的炮兵都部署在木筏上，形成炮艇集群，用密集火力当先开路。后面万余骑兵，除一部在嘉陵江两侧道路掩护江面以外，其余全部上羊皮筏，形成一支内河陆战队。宋人真以为烧了栈道蒙军就前进不得了？可笑！这是大军！能移山填海！巴根台心中冷笑。
为了保证进攻的迅猛，尽可能的降低伤亡，他动用了他的王牌飞艇战队。由兀良哈台指挥4艘战术飞艇掩护大军前进，从空中摧毁一切人类建筑物，扫清部队前进道路。目前迁到凤翔的军火工厂已经顺利开工，火药和炮弹的产量很可观，技术装备的配件生产也已经开始，特种装备维修保养比较便利，有足够的军火供他挥霍。
这是一次大规模的空、骑、炮、水诸兵种合同进攻，是检验巴根台现代战术的理想场合。既然宋人选择了战争，那么他们就要承受战争的后果。为了进一步造成宋军防御的混乱，巴根台还准备实施震慑和心理战。在航空兵地毯式轰炸的同时，兀良哈台将携带大批传单，把此次蒙宋战争的真实原因写清楚。责任全在宋国高层的无礼和蛮横，与百姓无干，希望百姓迅速撤离战场，以免玉石俱焚。
20日黎明，蒙古的进攻正式开始，首先是空中的战术轰炸。成吨的炸弹把沔州城炸成了一片瓦砾，城墙倒塌，城中军民惊恐万状，乱跑乱撞。炸死、掩埋、踩踏、大火烧死、江水泛滥淹死的不计其数。半个时辰的空中火力准备之后，蒙军主力顺江而下，前锋炮艇上的迫击炮对沿途一切目标实行无差别炮击。遇到大的村镇、码头、仓库甚至森林，都使用白磷燃烧弹一律焚毁。
蒙军的进攻真是惊天动地，战火硝烟遮天蔽日，炸弹剧烈的爆炸声响彻数十里，绵延不绝，终日不停。热武器摧毁了一切人类文明的痕迹，没有任何生物能够在这种攻击下生存。成千上万的宋国百姓沿着嘉陵江向南逃难，拥挤在狭窄的地域，从利州、大安军增援上来的宋军根本就无法前进。甚至部分宋军拿到蒙古人的传单之后，立即裹在逃难的乱民之中掉头就跑。
当日下午，工兵部队在嘉陵江东岸搭建起简易码头，炮兵按战术条例对着沔州的断壁残垣照例一顿狂轰滥炸。当蒙古骑兵从码头上冲进沔州城时，根本就没有遇到任何抵抗。沔州都统、权知州杨起、沔州通判王友仲都已经被炸死，军民一哄而散，只剩下嘶声哭号的老弱妇孺和如山的尸体。
巴根台命令参谋本部就在沔州城外扎营。军用物资囤积在沔州码头，同时修建飞艇地坪，建立空中部队前进基地。命令前锋继续向略阳、金牛镇、大安军方向攻击前进，穷追猛打，不给宋军喘息之机。空中部队补充弹药之后，继续轰炸南面宋国一切军民目标，掩护地面部队前进，直到弹药告罄为止。
