此时，中央红军已撤离了江西苏区，正在全力突击国民党军的第三道封锁线。
中央苏区则成立了以项英为首的****中央分局和中央军区。
中革军委给闽浙赣苏区及红七军团发来一份加印“火急”的电报，要求将红七军团与闽浙赣苏区的新红十军合编成为红十军团，由曾洪易任赣东北********，方志敏为军区司令员，曾洪易兼政委，统归项英的苏区中央分局领导。
原新红十军军长刘畴西被任命为红十军团军团长，政委是乐少华，全军团编为二个师，原红七军团编为十九师，师长寻淮洲；原新红十军编为二十师，师长由刘畴西兼任，师参谋长是王如痴；粟裕任军区参谋长。
在这个指挥体系中，军团长刘畴西是黄埔一期学生，参加过南昌起义，后又赴苏联学习过军事。刘畴西在战斗中失去过一条胳膊，为人沉默寡言。
乐少华也去苏联学习过，年轻气盛，常以执行中央正确命令自居。
比较不公平的是对寻波，别人都是原职调动，唯独将他从军团长职位上撤下来任了一个师长。
刘畴西在中央苏区时最高军职是师长，来闽浙赣苏区任军长时间也不长，缺乏指挥大兵团作战的经验。
而政委乐少华对军事较生疏，却以政治正确自居，在红七军团转战东南的四个多月中，乐少华就经常用反对政治委员制度的大帽子压人，经常滥用政治委员最终决定权，给红七军团造成了不小地损失。
寻波身经百战长于军事，却被排挤出军团领导核心之外，被贬为师长，无法干预军团指挥。
这个指挥班子在组建之初就已矛盾重重，也为后来的红十军团之败埋下了祸根。
十一月十八日，项英的中央军区电令由方志敏、刘畴西、乐少华、聂洪钧、刘英五人组成军政委员会，以方志敏为主席，统一领导全军团。要以运动战的方式向外线出击，以在皖浙赣界创建新的苏区。全军团对外仍称红军北上抗日先遣队。
方志敏等人立即进行了全军动员，并对苏区的伤员隐蔽、群众转移等工作进行了详尽的安排。
红十军团进行了整编，加入了以赤卫队员为主新组建的二十一师，由胡天桃任师长，同时将擅长军事的粟裕调任红十军团参谋长，调五十八团团长黄英特任二十师师长，刘畴西不在兼任二十师师长，调二十师参谋长任王如痴任十九师参谋长。
全军团兵员达一万余人。
整编后，红十九师奉命“出动到浙皖戟边，打击‘追剿’之敌，发展新苏区。
在寻波率领下，红十九师从怀玉山和德兴东北通过敌封锁线，向浙皖赣边进发。
这时寻波摆脱了曾洪易、乐少华的干扰，他根据当时实际情况，充分施展自己的指挥才能，主动灵活地打击敌人，率部一举击溃了尾追的两个保安团。
后经上方镇，渡新安江向分水县今武盛前进，近昌化、于潜今潜阳和临安，震惊杭州。
随后又转向皖南行动，经歇县、绩溪附近，攻克族德县城，接着又由径县、宣城之间北上，威胁芜湖，表现出卓越的军事指挥才能。
正当寻波率领红十九师活动卓有成效之时，项英的中央军区发来一电，命令红十九师立即回师与红十军团部和红二十、二十一师会合，红10军团的行动立即吸引了国民党军的注意，每天都有意大利制的空军侦察机飞来进行侦察，国军王耀武部补充第一旅也尾随而来。
十二月十日，十九师与红十军团主力在黄山东南的汤口会师。
全军团立即大造声势，执行打土豪、分浮财的政策，积极宣传红军北上抗日的救国主张。
这样一来，******终于坐不住了。江浙素为中国之财赋重地，卧榻之畔，岂容他人酣睡？
******立即调动五个正规师、两个独立旅、四个保安团，加上后备部队，共十几万人，以俞济时为总指挥，为左、中、右三路向红十军团包围尾追而来。
当时敌情是浙江保安纵队、第七师第二十一旅、第四十九师、补充第一旅等部，正分三路合围皖南。
追敌左右两翼相互靠拢很紧，唯有补充第一旅孤立突出，判断其与中央纵队主力第四十九师至少有八小时路途。
鉴于当前敌情，红十军团指挥部召开了会议。寻波力主找个空子打一仗，不能总是被追着走。
粟裕主张将跟上来的王耀武部打一下，乐少华则认为补充1旅建制充实，一个旅和红军十军团兵力相差不多，而武器则远胜过红军，只能快走，不能硬拼；刘畴西态度模棱两可。
最后方志敏考虑为求得主动，有必要打击一下敌人。于是决定打补充一旅，战场放在浙西谭家桥附近的乌泥关。
从乌泥关到谭家桥两侧都是山地和森林，便于部队隐蔽。红军如果能打掉补充第一旅，不但能补充大量匮乏的物资装备，而且能挫灭敌人的气焰，真正在皖南立足。
乌泥关距谭家桥五公里左右，是个山隘口，一条公路自南向北通过，路东侧有一个高地，靠北侧是一溜小山坡，公路南端有一道悬崖。这个地形非常适合打伏击战。
寻淮洲认为，将主力放在路北侧山坡上，路东高地上则设置机枪火力，待敌军进入包围圈后突然出击，将敌分割切断。
另将一支部埋伏在路西侧，战斗打响后断敌归路，可以说十拿九稳。
刘畴西宣布了作战计划。
红十军团的作战部署是在乌泥关到谭家桥一带十华里处设伏，以军团教导队和土地雷队在公路两侧布设地雷，如敌未发现红军，则待其进入火网内，再采取一致动作予以杀伤，否则需等主力部队打响后，才自正面展开迎头堵击。
在伏击地域右翼以第二十师二个团和第十九师第五十六团埋伏在谭家桥以南至石门岗北端一线高地密林，担任正面攻击，待公路上的地雷爆炸后，三个团同时出击，抑制敌于公路上面，将其挤压消灭在黄山脚下。
在伏击地域左翼埋伏了第十九师的两个团，待主攻方向打响后，越过麻川河，从石门岗以东向乌泥关穿插，全力截断敌后路。
