登陆注册
16384000000009

第9章 一位良心操盘手的内心独白(1)

如海,个人投资者,发表时间:2014/05/05

1.假如我是一个庄家,我会怎么做?

股票市场的定律是一赢两平七亏,意思是70%以上的人都会亏损。那散户如何才能站到赢利的10%人的群体中?我认为,机构为了赚散户钱,不断地在研究散户心理和行为学,我们散户不妨反过来,把自己当成机构投资者,也来研究一下机构的心理和行为学,这样才能在这个充满陷阱、欺诈、骗术和谣言四起的市场里立于不败之地。

如果我是机构投资者,要想做一支股票,我认为先要找到一支大小合适,前景无需多么优秀,但几年之内绝对不会倒闭的那一种。然后我去拜会该公司领导,告诉他我想投资他那支股票,请他们配合。如何配合呢?就是在我吸酬时,在公报时尽量将业绩放平,或者适当隐藏利润,这一点儿公司很容易做到,只要对报表进行适当调整就行了,例如,将某些损益一个季度提完,使其报表看上去亏损;或者将后面数年的费用半年摊完,这都使得当期报表非常难看。

在这之前,我肯定是要进一些筹码的,这些筹码主要用来砸盘的。怎么收集这些砸盘的筹码?我不会每天慢慢去收集,因为这样会使股票天天上涨,反而难以收到足够的筹码,还容易被散户抢酬,并使技术指标形成向上趋势,更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集,当连跌数天后,散户都悲观失望,猛然一个大涨,套牢的看到了希望,不会抛出;而短线获利的,可能就交枪了,其实,在这个价位我只是要砸盘的筹码,不需要收集很多,因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。

第二天来个低开。为什么要低开而不高开,因为我昨天收集的筹码并不准备获利,而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘,如果高开,很容易让短线筹码获利,他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢酬,所以一定要低开,消耗这些短线资金。在这个下跌途中,我将逐步用单托底,因为我要形成自己的底仓。经过几天的连续下跌,有些割肉的筹码就会回补自己的仓位,这时候我不能让他们回补,我必须迅速地吃上去让他们追风,当形成追风盘时,我将在底部的部分筹码高抛,一是为了降低成本,二是腾出资金,然后再迅速地砸下去。

同样的,我会边托边砸,这样一来我就会得到更多价格更低的筹码。

当跌到很低位时,基本上就没人和我抢筹码了,因为在这个下跌途中,我通过不断地高抛低吸,不断地大幅度振荡,将大部分抄底的、抢反弹的都套在下跌途中,或者将他们亏损殆尽,使其不敢再来涉足这个股票,这时候我的目的就达到了。而公司的配合在这时就非常关键,长时间的业绩没有任何起色,使大部分散户因怀疑其会不会ST,到恐惧惊慌,高位筹码就会不断地掉落,我就可以在底部横盘当中不断高抛低吸来收集筹码,这个可能需要较长时间,关键看顶部筹码掉落程度而定,如果高位筹码长时间的不松动,那我就不会去拉这只股票。

当筹码收集足够多时,公司的业绩也会转好了,因为在我收集筹码当中,公司将后面几年能想得出来的损益,或者费用,都在那一年半载中摊完了,后面的报表当然好看。这时候我拉起来毫不费力,也无需多大成本。当这个市场里其他人看到这个股原来这么优秀时,必然跟风者众,我就在这当中逐步减仓。

公司能如此配合,那它能得到什么好处?其实很简单,我将股票拉到高位,公司的人也能卖个好价钱;在低位时,公司的人同样可以购入自己的股票,还能挣得名声,这样一来收益会相当可观,何乐而不为?

这当然要和大盘走势相同,在这中间,散户该知道怎么办了吧。

当然,如果我坐庄,还必须考虑很多问题:

第一是证监会的监控。他们虽然不敢碰老虎但捏死个把苍蝇还是不成问题的。所以,操控股票不能让他们抓住把柄,这时候就要考虑多户头,或者拉几个私募大户集体作战。

第二要考虑产业资本的问题,如果我们拉的时候,他们看到利润可观,结果大量抛出筹码,那我们就惨了,必然会亏本出局。在做之前就必须先和他们沟通好,而且还要了解他们手上的流通盘是多少,抛售意向如何,这就是大小非问题。

第三个要考虑的是老庄,如果这个股没有被老庄放弃,那我是尽量不会去碰的,因为一旦被老庄反做,那你就死得惨了,就像中国联通套游资一样,那死得是非常惨的,所以,选股非常重要。

第四个就是大盘状况,跟风的多不多,社会上的存量资金足不足,就像现在这样,大部分散户或者大户都被大宰一刀,这时候就不适宜做股票,你拉人家卖,结果把自己套在里面,那现在最适宜的就是砸股票。一般人都有个心态,20元买的股,跌到15元不卖,跌到10元不卖,跌到5元仍然没多少人会卖,但是你要是跌到2元再拉回4元,不少人一看翻倍,基本上都会割肉的,特别是长时间地向下或者横盘。

如果这些问题都解决了,砸盘就要开始。砸多少适宜?根据大盘状况,每天操盘必须跟着大盘走,当大盘大跌时,你必须深砸下去,这时候成本很低,只要用少量筹码将关键点位砸开即可,会有止损盘帮你接着砸下去。但是尾盘必须进一些筹码,防止第二天大盘走低或者走高,有一定量筹码就好灵活掌握,也就是说,要在操盘时盯着指标股。

为什么要盯着指标股去做?关键就在于成本,随着大盘波动,你的成本最低,指标股跌时,你也跌,所用砸盘筹码量最少,因为没有多少人敢买,可以深砸。当大盘涨时你去拉,同样无须买多少,只要将关键点位的筹码买掉即可,有人会将股价推上去,到一定高点,你还可以将低位进的筹码出掉一些,这样可以腾出一点儿资金做点儿差价。

所以,我们看到的股市局面就是要涨一起涨,要跌大家都去跌。

在股市中的人分好几种:趋势投资者、套牢后不理不睬者、技术派、基本面派、长线客、短线炒家等等。

我要在这个股票里坐庄,这些人我都要面对,尽量让他们在我控制的这个股票里少赚或者割肉而去,这时候我就要用很多办法来对付,因为他们赚多了,意味着我就赚少了,他们不割肉,我就赚不到钱。

对趋势投资者,我没什么好办法,只能将他们看作锁仓的一员;但对其他人,我平时的吃喝玩乐就全靠他们了。

我一般最喜欢套牢后不理不睬的,这些人把钱交给我后帮我锁定了大部分筹码,使我在底位有充足的资金纵横驰骋。

基本面派是我喜欢的第二位,因为当我将股价拉高后,他们基本就接手了,企业的基本面在我拉高股价后变得非常亮丽,他们就会来接盘;等他们接完后公司基本面就发生改变,他们在低位就将筹码再还给我。

技术派一般短线较多,喜欢做波段,这里的人有自认为技术高明的,什么KDJ金叉、死叉,什么MACD、CR、量价关系,什么费波纳奇黄金分割位,什么艾略特的波浪理论,还有江恩曲线等等。但我做股票一般不看这个,我一般只盯着今天我下多少单,在某些价位进来多少单,大一些的户头在什么价位进出。这个对我来说非常关键,因为这决定了第二天该如何操作,有时候须要对他们安抚,让他们帮忙将股票在手上多留几天,以使活动筹码减少。

但有时候就必须让他们出局,特别是短线客,当今天发现短线游资进来多了,第二天不管怎样都要将他们杀出局,哪怕逆大盘而动。

回过头来看,呵呵,真搞笑,K线走得还真符合某些技术指标特点。偶然乎,必然乎。

这里解释一下我为什么要猛杀游资。

其实这关乎自己的短期收益,因为短线客和游资的钱最好赚,他们持筹码的时间短,可以使我在非常短的时间里获利。

例如套牢盘,你只能一次性地赚他一下,他就不动了,你就拿他一点儿办法都没有。这中间有时候长达几年,在这几年里,我可是要吃要喝的;基本面派也使我获利不多,因为他们的利润我还要和公司均分。

但短线客和游资就不同了,我在一个波段中就可以获利丰厚。

那怎么做呢?

第一是逐步拉升,这时候技术指标就开始走好,技术派的人一看技术指标,一般都容易被诱惑进来,这中间我就边拉边卖,须要控制的就是在顶背离之前将筹码交到他们手中,使他们看到技术指标仍然没有到顶,股价还可以涨得更高。这时候第二天来个冲高回落,然后第三天猛然下跌,他们基本上就开始交枪了,不用我来,股价就下去了,这中间我自然设定好价位来捡果实,对游资更是这样,上半段我来拉,游资一看股价看涨,立即蜂拥而来,那下半段我就将部分筹码交给他们,第二天我来个低开低走,游资一看势头不对,立即出逃,这时候我就要看出逃数量,并计算自己的成果,如果出逃数量足够多,那我下午就拉起,因为大部分短线客都走了,我就不须要支付多少利润出去,很容易将股价拉起来,而我在这两天来回的差价里,最少赚交易额的3%左右。

但发现没有走多少时,那我就继续向下做。

这就是不少散户疑问的,为什么我一卖就涨,一买就跌啊?因为你跟大部分人的行为是一致的,呵呵。

2.坐庄的风险是什么?

一是操作这只股票的不会是我一个庄,一般都是邀请几个人来联手,就像大草原上的猎狗一样,采用群体战术才能更容易获得成功。要是一个人,第一不一定有这个实力,第二就是太容易被人抓住把柄,搞不好打不到狐狸还惹一身骚,所以,邀请朋友来合作是肯定的,就是谁主谁次的问题了。

既然是合作,风险也是明显的,当市场出现波动时,其中一个朋友立马放水,这时候你就栽了,很长时间的辛苦都会打水漂。

还有一个问题是,当市场趋势向下时,自己却没发现,因为筹码还在自己手中,就想硬扛,这时候同样会完蛋,前几次大牛市结束后不少庄家摔跟头就在这上面。

那么,应该如何应对风险,这就是,第一注意指标股的动向,因为坐庄的人对大盘指数动向非常敏感,当指标股向上,而一些主力控制的次要股却滞涨,或者有掉头迹象,那我就要先于股指下跌之前想办法将手里的筹码尽量都交到散户手里去,尽量腾出现金,只要手上有充足现金,是涨是跌我都不怕。涨了,我手上剩余的筹码完全可以将其打下来;要是跌了,那就可以购买更多的筹码。

当大盘到底,准备反转时,也同样会痕迹明显。

3.谈谈顶和底的问题。

现在不少人都在关心大盘跌到什么位置才是底,2000、1800、1235说老实话,我不知道,我不但不知道大盘会跌到什么点位为底,我会连自己坐庄的股票能跌到什么价格为底都不知道,怎么能测算大盘?有人说,20元跌到5元行不行?到底了吗?我说不行,也许跌到1—2元,也许会到8元就算到底了,在股市里没什么顶和底之说,真正起作用的就是供求关系,当跌到供求平衡时,底自然就到了。

例如我的股票,我每天都在让它波动,涨涨跌跌,但某一天我发现,我卖出去的股票,用这些钱买不回来更多或者同样多的股票了,这时候我就不可能再向下做了,这里就应该是它的底了。也许是5元的位置,也许1元的位置还不到,又有谁知道在哪个位置能达到平衡呢?只能不断地测试。

顶部也一样,我向上拉,却没了跟风的,那我高价买来的股票又能派发给谁?当然,我拉高给你看价格却又是一码事,底部也一样。

在指数里,同样如此,如果进出资金能达到平衡,那指数就到底了;如果不能,一直要跌到平衡为止。

4.庄家在下跌中是如何赚钱的?

不少人有时候不理解,庄家的成本是20元,他将股价打到10元或者15元,他不也亏了吗?这真是傻庄。其实散户是不明白的,庄家赚钱的手段很多时候是和散户不同的。我来举个例子,600331,当时有些机构的成本是70多元,但开盘后连砸7个跌停板,最后在38元被打开,按理说机构亏惨,如果庄不砸跌停板,出货的价位不是高些吗?损失不是小些吗?

其实不是这种情况,不砸跌停板出货,散户也会跟着出;而承接盘有限,机构的货是出不掉的,慢慢地下跌,机构损失会更惨,并且由于价格没有吸引力,找不到对手盘,那就成了钝刀子割肉,痛苦只有自知。

采用了猛砸跌停的办法,市场的目光就会集中到那上面来,当跌到一半时,有协同私募或者机构开始巨量吃单,因为在这几天的跌停中市场的关注度非常高,出现巨单吃货了,这说明这时的股价应该反弹了,技术上超卖出现,股价腰斩,怎么着都要反弹个百分之十几到二十,所以散户、大户一哄而上,机构卖单被哄抢。

但现实情况并不是散户和大户们所想象的,在熊市中放巨量的往往都是出货,看似大单扫货,其实就是庄家们设的陷阱,然后利益分享。

再举个南车上市的例子,上市价超过发行价60%以上,5个机构席位齐刷刷地排在购买的前5名,这些机构傻了吗?非要溢价60%来接盘,特别在熊市中,还怕买不到筹码?如果等几天再买,也许到发行价都有可能。其实,机构们一点儿不傻,这不过是机构之间穿连裆裤的表演,那些获得60%以上溢价的会给这些接盘的机构分配一定利润的,而且这些机构买入的也并不多,更多的筹码是溢价交给了其他人,包括大量散户手中了。对接入大部分高溢价筹码的这部分人,那些获利者就不用考虑什么了。

同类推荐
  • 神奇必涨股

    神奇必涨股

    本书介绍了初学者如何学会看K线图、走势图的分析、移动平均线的分析、寻找买卖股票的最佳时机、成交量的分析、技术图形分析、炒股疑难问题精解等内容。
  • 收入倍增理财学:做自己和家人的理财达人

    收入倍增理财学:做自己和家人的理财达人

    本书是一本家庭投资理财指南,从基础理财概念、积累财富技巧、财富运用风险、金融投资方法、收藏投资理论等五个方面,简洁、全面阐述理财的方法和诀窍,对理财过程中可能出现的风险进行了适当的分析,同时贯穿金融投资、收藏投资等方面的方法和技巧,帮助读者读懂理财学,掌握积累财富的技巧,规避投资风险,是家庭投资理财必备宝典。
  • 创业投资圣经:天使投资理论与实践

    创业投资圣经:天使投资理论与实践

    主要内容包括:何谓天使投资:天使投资的概念、天使投资综述、天使投资的起源、天使投资的概念、天使投资的特征、企业成长链中的天使投资、天使投资与风险投资的一致性与区别、天使投资家、如何进行天使投资:天使投资的运行、为何需要天使投资:天使投资的作用、理论天使投资:天使投资的金融内涵、国际天使投资:各国天使投资状况、中国天使投资:天使投资的中国特色等。
  • 从此不做月光族

    从此不做月光族

    本书介绍了理财方面的知识,从节省开支到银行储蓄、从生活保障到投资生财、从买房买车到未来人生规划,各方面都有涉及。
  • 雪球专刊第015期:寻找十倍股

    雪球专刊第015期:寻找十倍股

    简单地说,但斌先生可能算是国内私募圈内经历最丰富的投资人之一了。他早年毕业于河南大学体育理论专业,后来获得了人大法学硕士、中欧商学院EMBA。在大学时代,但斌先生深受当时自由主义氛围的影响,希望能为国家发展贡献一份力量;大学毕业后也经历过些许波折。1990年,但斌的第一份工作是在开封化肥厂当钳工,之后辗转广东、北京,并于1992年赴深圳开始正式接触股票,后又曾供职于咨询公司、营业部、君安证券研究所、大鹏证券资产管理公司。2004年,但斌先生正式成立东方港湾投资管理公司,开始投资A、B、港股和海外中国股票;2007年发行首只阳光私募产品“东方港湾马拉松”。
热门推荐
  • 我之敌

    我之敌

    刑警田浩奉命调查一起密室杀人案,在好友秦御风的协助下,他成功破解了密室之谜,却苦于没有证据而只得任凶手逍遥法外。然而,一切不过刚刚开始,一连串的密室杀人案件接踵而来,且密室设计与杀人手法一次比一次巧妙。田浩一路追查,当逐渐接近真相的时候,却发现真相背后另有隐情,而他自己也渐渐陷入了一个万劫不复的深渊……
  • solarcity

    solarcity

    未来的太阳能产业蓝图,中美欧三方势力对新能源产业制高点的争夺,尽在其中!
  • 尸皇系统

    尸皇系统

    末世的到来,紫飞轩绑定尸皇系统,成为为一代尸皇的道路。
  • 网络传播与公众表达:网上公众表达的现状与影响研究

    网络传播与公众表达:网上公众表达的现状与影响研究

    网络传播的互动参与性可以被用来促进公共交流,因而也激发了人们对于其在社会公共事务和公共生活中发挥作用的期望。特别是近几年涌现出来的一些个案,都让人们对网上舆论的影响产生深刻的印象。但是这些个案在广阔的网络传播背景上占据什么样的地位,网络上的公众表达从整体上处于怎样的状态,能在多大范围内对社会产生影响,现有的研究尚很难就这些问题给出一个比较清晰的回答。本研究从中国的社会文化环境和网络传播的实际运作状况出发,结合文献研究和实证调查两种方法,对网络上的公众表达情况进行系统深入的研究。并试图对网络表达的现状、特点及其影响提供判断。
  • 乱世猎人第一卷

    乱世猎人第一卷

    一位自幼与兽为伍的少年,凭其武功与智慧突起江湖,却被乱世的激流,一次次推向生死的边缘,而使他深明乱世的真谛——狩猎与被猎。凭其机缘运数,突破武学与智慧的极限,终成乱世之中真正的猎人,而使整个武林以至天下的局势运于掌中……
  • 水神苍茫

    水神苍茫

    飞天遁地,快意恩仇,每个男人的梦想。你有梦想吗?有梦想吗?那就现在跟着主角去体验这梦想之旅吧~三十岁的大叔要去修仙了,他能成功吗?别人都是八岁开始修炼,我们的主角三十了岁了,他能实现自己的梦想吗?有梦想就要去做~~你今天开始行动了吗?
  • 双气运之子

    双气运之子

    天运位面,人人生而气运加身。修道之人,可互夺气运。每一个势力都有天地气运,得天地承认的新生势力的气运为零,而新生势力想要获得气运,灭掉其他势力可得其气运的百分之五十,修道之人互夺气运也是如此。而势力气运的百分之五十将集中在一个人身上,这种人就是气运之子。气运分配,资质优先。资质最好的最有可能获得所在势力百分之五十的气运,当然也有例外。天运位面,王朝宗派林立。而金乌王朝,是天运位面最强大的王朝。今日,九月九,正是金乌王朝的祭祖之日。而金乌王朝的气运之子金明也在祭祖的队伍之中的消息,被神秘势力获悉。一场阴谋就此展开,只是金明并不知道。
  • 废材魔君:神尊大人别过来

    废材魔君:神尊大人别过来

    夜君倾,异能世界的王牌杀手,因某某原因穿越到了日盈大陆人人皆知的司幽国嫡长公主的身体里。不能修炼就算了,可为毛还不能学武,不能炼药,不能炼器,不能炼符,不能契约?!还让不让活了?幸好她有异能,不然可能真活不下去了。不过,这天天跟在她后面叫“君君”的人是谁啊?某人危险的眯起眸子“不认识我,嗯?看来是我很久很久没有好好‘爱’君君了,所以君君才会忘了我。”说完,就把某某床咚了……哎呀,此情节太污,就不写惹(/ω\)
  • 凡尘凡尘

    凡尘凡尘

    上世纪开始的“大开放”从食物、服装、语言、音乐、个人习惯、生活方式等方方面面改变了人们的生活。本书以80年代北京,90年代初上海,90年代后深圳,新千年成都,湖南等不同视角观察三十年来人民由贫变富,土地从弱变强的各阶段特点。本书共八章,附大纲与内容简介。第一章启蒙与开放第二章潮流与反潮流第三章窘迫与激荡第四章健壮与虚胖第五章青青与蓝蓝第六章恶梦与童话
  • 冰雪女仙

    冰雪女仙

    穿越到一本书里成了里面的炮灰女配,女配当自强。坑人坑心坑爹,女主什么的滚开,姐就是那么拽。收小弟,找法宝,抢仙缘,拐灵宠,打女主……某男:沐月,我们干坏事吧。某女:好呀,是下毒是使坏吗?某兽泪奔。修炼成仙,携家带口上九天……