从前有个国王，他把全部精力都用在了治理国家上，王国被他治理得国泰民安。但是国王仍有遗憾，那就是人到中年了还没有子嗣，就在他愁眉不展时，王后怀孕了。国王一天天地等待盼望着，感觉日子是那么漫长而难熬。这一天，他的一个忠诚的大臣建议道：“尊敬的汗王，您焦急的心态我完全能理解，因为微臣的夫人也有喜了，与其在此焦灼等待，不如让臣陪陛下出去打猎解解闷，如何？”国王觉得这个主意不错，于是就带上大臣及随从出发了。
国王一行人越走越远，来到了一处荒无人烟之地，并在此留宿了一夜。第二天早晨，他们备马去打猎时碰见了一个抱孩子的美丽少妇，国王很奇怪，就上前询问。
妇人像是见到了亲人一样，泣不成声地哭诉起来：“我是一位公主，在跟父王出去打猎时遇到了妖怪。妖怪杀了我的父王和士兵，把我带到了这座荒山，我们就有了这孩子。刚才我是趁着妖怪喝醉了才带着孩子偷跑出来的，求你们快带我们母子离开这里吧！妖怪很残忍，把人像羊一样地杀着吃，我们要是被逮住，一个也跑不了！”
国王听后与大臣一商量，决定带这对母子立刻回家，于是一行人快马加鞭，很快就平安回到了王宫。一进门两个侍从就报告说，国王和大臣都喜得贵子，国王大喜，给自己的儿子取名为卡哈尔曼，给大臣的儿子取名为卡哈夏，还给带回来的妇人的孩子也取了名为帕尔哈提，并将妇人收为后宫王妃。
于是卡哈尔曼、卡哈夏、帕尔哈提三个孩子一起学习、玩耍、生活，成了分不开的好朋友。在十七岁那年，当三个人都长成聪明健壮、精通武功的小伙子时，帕尔哈提独自到外地去学艺了。
日子一天天过去，有一天卡哈尔曼王子做了个梦，梦见自己在一个鲜花盛开的美丽花园里游玩，忽然一个像天鹅一样拥有高贵气质的漂亮姑娘向他走来，王子觉得自己心都震撼了，两人甜蜜地拥抱在一起……后来姑娘要走，并说：“你若真的爱我，就请你来找我，我叫……”话未说完就芳踪全无。王子惊醒了，并真的爱上了梦中的姑娘，为此茶饭不思，日渐憔悴。
于是国王遍请名医及卜士为儿子医病，但都毫无效果，大臣们又建议请知识渊博、阅历丰富的人前来分析，然而也没有结果，国王又许诺为王子娶一个最漂亮的姑娘，卡哈尔曼不同意，仍旧卧病不起。
这时，国王幼时的一个好朋友从外面游历归来，听说此事后，他来到国王面前，说：“王子殿下所梦见的这个地方，我正好去过，我知道一些情况。但是这个叫做亚木胡城的地方很远很远，王子梦中的姑娘名叫哈尼卡玛里公主，美艳无比，附近的国王、王子纷纷派人提亲，这位公主一个也未答应。”国王听后异常高兴，儿子终于有救了，于是开始准备各种礼物，安排合适的人前去提亲。
卡哈尔曼王子听到这个消息后，病居然奇迹般地痊愈了。他稍做准备，也未告诉父王，就带着好友——大臣的儿子卡哈夏，骑着马偷偷上路了。
这一天，他们在路上遇到两个身配利器的小伙子，这两个年轻人冲他们喊到：“你们是朋友还是敌人？”卡哈尔曼王子大声应道：“我们还没有见证彼此的勇敢，怎么可以是朋友呢？”于是四人就开始了一番难解的较量，可是无论是刀术还是箭术，比到天黑了也难分胜负，晚上四个人卸下装备，跳下马开始摔跤，最后卡哈尔曼王子和卡哈夏终于打败了对手，四个人筋疲力尽地坐在草地上，相互观望，大笑起彼此的狼狈样来，于是握手言和，结成了好朋友。这时两个小伙子中的一个主动介绍说：“我是哈德尔王子，他是父王大臣的儿子我的好朋友哈德夏。我无意间得到一个姑娘的画像，并爱上了她，所以就出来找寻，一路吃了不少的苦。”
卡哈尔曼王子也说了自己的情况，同病相怜，四人手握在了一起，发誓要相互帮助，共同实现彼此的愿望。
四人商定先去找寻卡哈尔曼王子的梦中姑娘。经过风餐露宿，辛苦跋涉，几天后他们来到了一条波涛滚滚的大河边，然而大河没有桥，也没有渡口，他们在河边转悠着，查找可以过河的方法。忽然一棵刻字的大树挡在了面前，粗大的树干上写道：“过路人，想渡过这条大河吗？请阅读这棵树顶上的书吧！但如果谁上去读了，他就永远都难以下来了……”
见此留言，四人愁眉不展，片刻后，哈德尔王子的朋友哈德夏勇敢地站了出来：“我来吧，我愿意为我的朋友们留在树顶上，你们去实现你们的愿望吧！”说完，哈德夏就迅速地爬上树朗读那本书，于是巨浪汹涌的河水中出现了一条平坦的路，其余三人过了河，恋恋不舍地看着留在树顶上的朋友，黯然神伤地继续前行。
这时一阵大风刮过，原来是一只巨大无比的老鹰飞过，并停在了大树顶。哈德夏想：这也许是个逃离的机会，他飞速脱下上衣做成长布条，一头悄悄拴在老鹰腿上，一头绑在自己的腰上，希望试一下运气。老鹰一起飞，果然把哈德夏带离了树顶，可是没多久，绳子就断了，哈德夏落在了树林里，好在枝繁叶茂，除了有些皮外伤，倒也没什么大碍。哈德夏正在树林中寻找食物时，忽然看见一条蛇正在袭击一只弱不禁风的小鸟，他打死了那条蛇，并将奄奄一息的小鸟放在怀里，为它护理伤口。傍晚准备睡觉时，哈德夏忽听见有人对他说：“谢谢你救了我！”他感到非常纳闷，转身一看，一个美丽的姑娘正站在身边。他吓了一跳，姑娘紧接着说：“你别害怕，我是一个国王的女儿，在花园里玩耍时被龙卷风卷离了故土，这龙卷风是个妖怪，要娶我为妻，我不肯，就被它变成了小鸟锁在笼子里，那天大风刮开了笼子，我就趁乱飞了出来，不想体力不支差点在这林子里被蛇吞了，感谢你救了我！”
哈德夏不禁爱上了这个柔媚动人的姑娘，他说：“我们走出这森林，到有人居住的地方去一起生活吧！”
“不行的，妖精在我身上施了法术，我只有在晚上才会变回人形，白天只是只鸟儿，而且这个森林四周都是戈壁，我们很难走出去。我们就先在这林子里待一段时间，待我身上的法术渐渐失灵了，我们再想办法出去，好吗？”哈德夏同意了，于是两人过起了白天遛鸟、夜晚双栖的小日子。
卡哈尔曼王子和同伴们跋山涉水，吃了很多的苦，终于来到了亚木胡城，可城里却正闹战乱，他们向当地人询问事由，一位老乡告诉他们：“邻国的王子要娶我国的公主，公主不同意，就发生了战乱。”三人一商量，决定加入战争，帮助公主。于是他们把卡哈尔曼王子的画像悄悄挂在了公主常常游玩的花园里，就投入了战斗。
快要战败的亚木胡城士兵，在三位勇士的援助下，成功打退了进攻的敌人，亚木胡城国王接见了三位勇士。但很快，战败的国家又重组兵力再次进犯，在这次战斗中，卡哈尔曼王子和他的两个同伴都负了伤。
这时公主在花园里散心时看见了梦中王子的画像，知道心上人来找自己，就微服出访。也许是心灵相通，当她走过卡哈尔曼王子的帐篷时，正好听见里面有人说：“战况越来越不好，我还如何能见梦中女孩哈尼卡玛里的面呢！”公主的脚不自觉地就迈进了帐篷，两个梦中人经过漫长的跋涉和等待终于相聚了。
公主把三人带到父王面前，说明梦中的爱人就是卡哈尔曼王子，亚木胡国王怜惜心爱的女儿，答应战后为他们举行婚礼。
卡哈尔曼王子携同伴重新投入战斗，但敌人攻势太猛，很难取胜。这时，十七岁就出外学艺的好朋友帕尔哈提正好游历至此，得知卡哈尔曼王子的难处就前来助战，阅历丰富的帕尔哈提以智取胜，将兵临城下的敌兵击退了数里远，帕尔哈提还带来了好消息：卡哈尔曼王子的父王带领部队第二天就会赶到了！
果然，第二天救兵来临，不但打退了敌人，还抓住了敌方的国王。城里举行盛大的典礼，欢迎救命恩人，并为卡哈尔曼王子和公主举行了隆重的婚礼。
然而大家并没有忘记牺牲自己留在树顶的哈德夏，在归途中，经四方打听，他们终于找到了已摆脱法术的哈德夏夫妇。
于是卡哈尔曼王子的父亲带着儿媳和兵马回国了，五个好朋友和哈德夏的妻子又前去寻找哈德尔王子的画中姑娘。
当一行人走到印第国家时，已过了好几个月，这个国家的人们都在谈论公主遇难的事。
原来印第国王和大臣们在一起议事时，忽然听到一个声音：“印第国王，把公主嫁给我吧，你就可以掌握天下事物！”国王和大臣找不到声音是从哪儿传来的，然而这个声音每天都会重复这句话，国王很担心，就把这事告诉了公主，公主说：“这可能是个妖精，如果不答应，它可能会糟蹋百姓的，请父王暂时应下来，后面的事，我再想办法。”这时那个声音又出现了，国王回答道：“你去问公主吧，看她愿不愿意。”
第二天，这个声音出现在公主的耳边，说：“哎，公主，你嫁给我吧！我会让你拥有世间一切的财富！”
公主说：“我没有见过说话的人，我怎能嫁给一个空中的声音！”那声音立即现了形。可公主却倒在地，原来是妖怪骇人的模样吓倒了公主。第二天，那个声音又出现了。公主说：“我死也不嫁给你！”妖怪大怒：“在你同意之前，你就做一块大石头吧！”话音刚落，公主就真的变成了一块大石头。妖怪依旧每日来问公主一次是否愿意嫁给自己。
哈德尔王子觉得这位印第公主就是自己心目中的爱人——那个画中人。于是众人开始商议，帕尔哈提见多识广，说道：“这个妖怪的本领很高强，哈德夏的妻子就是被他变成鸟儿的，我一个人治不了他，你们大家来帮我，我们定能成功，否则我们都会被变成牲畜！”于是大家一起发誓同生共死。
帕尔哈提先建议大家去找国王，在国王面前，众人介绍了自己的身份和来意，国王不太相信这群年轻人，但还是表示如果能从妖怪手中救出女儿，愿意把公主嫁给哈德尔王子。一行人又来到变成了石头的公主那里，帕尔哈提说：“我会把妖怪叫出来，它来后我们可能要混战，到那时我们会变成各种动物，然而妖怪再变，他脸上的红痣是隐藏不掉的，大家准备好手中的武器，狠狠打那个长红痣的动物，否则我们大家都会完蛋的！”
于是帕尔哈提在石盆里装上水，念起了咒语，只见盆里的水变成了大海，大海中间出现了一个小岛，大家都置身于岛上了，这时岛上升起了火焰，一个独眼、奇丑无比的妖怪从地里蹦了出来，冲帕尔哈提喊道：“我学你们的语言是为了保护人类，而不是伤害他们，咱们看看谁是最后的赢家！”
双方打了起来，两人的眼睛迸射出火花，四周顿时黑暗下来，到处是可怕的声音，在这种环境里常人可能早被吓死了，可是帕尔哈提的朋友们相互鼓励着，勇敢地与妖怪厮杀。
这时帕尔哈提和妖怪都变成了老虎，卡哈尔曼王子用石头砸脸上有红痣的老虎；一会儿他们又变成了狮子，脸上有红痣的狮子，没有另一只狮子勇猛，终于败下阵来。全身是伤。受伤的妖怪又变成乌鸦飞上天空要逃走，哈德尔急忙弯弓搭箭，把妖怪射死了！
众人回到变成石头的公主身边，把念过咒语的石盆里的水撒在石头上，美丽的印第公主立即恢复了原形。喜讯随即传遍了王宫和全国上下。欣喜的国王为哈德尔王子和印第公主举行了热闹的婚礼，全城人都来庆贺。
从此，卡哈尔曼王子和他的朋友们都过上了如愿的幸福生活。
（讲述者：毕达合买提·别热克博勒）
（采录者：瓦里尤拉·贾克依）
（翻译者：焦沙耶 刘有华）
