从牧羊人住的小屋子到高尔夫球大厦的一段短短的路程当中，瓦特得到了一个结论，那就是在汽筒之外再做一个凝结器。
说起来这是多么简单的事啊！在一次午后惬意的散步中，就得出了这个发明。
瓦特后来曾经谦逊地表示：“如果说我有什么过人的地方，那就是得助于一种偶然，和看透人家所不注意的事物而已。”
其实，把这个发现当作是一种偶然的事是不对的，这是瓦特多年来刻苦研究所得来的成就。分离凝结器这种东西的构想，是经过了长时期的研究所达到的最后结果。
瓦特的这一重大构思完成了，他急于着手发挥，跃跃欲试，满脑子都是凝结器的想法，就连自己到底是怎样回到家的，他都搞不清楚。
“你回来了！”
当妻子玛戈蕾特一看到这位和出去的时候完全两样、满面春风的丈夫，突然推开房门进来时，她不觉睁大了眼睛这样问他。
“嗯！”
瓦特只答应了一声，然后他就在这个狭小的家中，从房间走到饭厅，再从饭厅走到门口，来回不停地踱来踱去。
脑子里面早已形成新机械的构思了，他忍不住就想要动手制作。可是今天是星期日，照例是禁止工作的。
“咯、咯、咯”，踏在地板上的脚步声，和他在脑中所装配的蒸汽机互相配合似的，已经开始转动起来了。
第二天一大早，天才蒙蒙亮，瓦特就迫不及待地跑到他大学朋友的家里。
“你家里是不是有一个大的黄铜制注水器？”
“哦，有的。”
“能不能暂时借用一下？”
“好的，你拿去吧！反正是没有用的东西。可是，瓦特先生，你拿它干什么呢？”
瓦特微笑着说：“我想制造一个新的蒸汽机模型！”
瓦特向他道了声谢谢，就把那个黄铜制注水器带回家去，然后马上就把那个注水器改制为汽筒。
瓦特最初的蒸汽机模型是这样的：
一个汽筒，汽筒里面有一个活塞，活塞最下面，有一个吊东西的钩子。
汽筒通过管子与一个小锅炉相接，蒸汽沿管子进入环形的汽筒内，汽筒因此能保持很高的温度。
汽筒的旁边接着一个冷凝器，冷凝器顶上有一个可以排气的阀门，下面有一个排水的小管子。
小锅炉里产生的蒸汽顺着管子进入汽筒，汽筒里的空气就被压进冷凝器，随着蒸汽越来越多，冷凝器里的空气也从顶上的阀门被压出，这时冷凝器和汽筒都充满了蒸汽。
这时冷凝器被冷水制冷，里面的蒸汽凝成水，通过小管子不断挤出。
与之相连的汽筒内的蒸汽就不断地涌过来被凝结，汽筒成了真空。
活塞就被空气向上压，不断上升，活塞的钩子上所吊的东西就给吊起来了。
这个装置比纽科门机先进了许多，它能充分地使蒸汽进入到小管子里凝结，由于不浪费蒸汽，效率大大提高了。
“不错！不错！”瓦特高兴得拍起手来。
瓦特所设想的那个原理，经过这次实地的实验已得到证实了。
可是使凝结器冷却的水槽中的水，很快地就热了起来，因此活塞只动了三四下就突然停止了。瓦特便把那些消耗掉的蒸汽量和吊起的重量计算一下，知道了这种发明完全成功了。
然后，瓦特又造了一个汽筒直径大点的模型，对于蒸汽机方面又加以大大的改良。
瓦特发觉，当活塞下降时，空气也就随之进入汽简内，汽筒于是就冷却下来，这时要想再提高温度，就得消耗一些无谓的蒸汽了，于是必须在活塞的上面紧密地加上一个盖子，改用蒸汽充入活塞的周围。
于是他必须在活塞的上面紧密地加上一个盖子，改用蒸汽充入活塞的周围。由于这种改良，蒸汽就不会浪费了。
这项新的装置，最重要的地方在于不让空气跑进汽筒内。为了防止这种现象的发生，瓦特才考虑到设计一个包住这个汽筒的第二汽筒，将蒸汽充满两个汽筒之间，完全用蒸汽来推动活塞上升。
也就是说，瓦特要将以往所利用的大气压力改为蒸汽，使过去的气压机械一变而为真正的蒸汽机械。
这又是一个新的飞跃。
