相传女巫山有一个能实现愿望的女巫，世人为得偿所愿，千里寻踪，女巫以猫观人，得其愿者必将献出交换条件。她用20年的年华跟女巫做交换，16岁入宫为婢，因其面貌丑陋不堪，调遣至火房，受人唾弃，遭人欺凌，巧用心智得皇后重用，暗藏心机，揭开面纱背后隐藏着怎样的机密……
那女巫山拔地而起，山势陡峭，多为悬崖峭壁，烟雾缭绕，如同仙界，满山多野猫，通往山顶唯两条路：一为环绕山势于千千万万的尸骨踏出来的羊肠小道，稍有不慎就会跌入万丈深渊，尸骨无存，世人称其为“不归路”；另一条是悬吊荡漾在空中的索道，虽坚固无比，却汇集了一群凶残暴躁的野猫，由于山中的灵气，个个硕大无比，相传那凶神恶煞的野猫群食人骨，饮人血，时而冲出索道，袭击路人，无人敢入此路，人称“巫山之难难于上青天”。
山顶居住着年逾两百的女巫，其生性残暴怪癖，迷惑世人，使天下不得太平，故受世人的憎恨将其囚禁于此。后有人相传此女巫能实现人的愿望，便又受世人追捧，纷纷寻山而至，千千万万追逐愿望的访客未得见女巫便葬身于谷底。
大雪纷飞，寒风呼啸，片片雪花覆盖了整个巫山，远远望去酷似一座人头骷髅的冰城，死寂沉沉。索道无一脚印，一名男子着一身黑色斗篷，右手持一把利剑，左手牵着一小女孩，内着一身碧色长裙，披白色斗篷，头裹纱巾，露出浅黛双目，出落的楚楚动人，约摸13岁出头。二人伫立在索道前，久久盯着索道。
“此道无一人通行，相传常有野猫出没，一旦踏入便不可返回，而环山小道艰险且漫长，小姐可思虑清楚？”那人底下头颅，毕恭毕敬向那小女孩说道。
她拉了拉他的手，眼睛坚定不移的看着前方，一脚踏上索道，那护卫牵着她的手，大跨了一步，护在小女孩的前面，谨慎的打探着前方。还未走到一半，只听见“喵”的一声，那声音怪异慎人，一只身形巨大的野猫突然窜了出来，扑向男子，男子拔刀而起，那猫立即倒地，没了生气。晃眼一看，一群凶恶的野猫已铺满了整条索道，正伺机进攻，男子将小女孩一手护在背后，一手举起利剑准备迎战。
那野猫三五成群一波接一波进攻，鲜血将雪地染成了红色，野猫越来越多，越攻越猛，将那男子扑到，显出一道鲜红的血迹，紧接着一群野猫叫声尖利，凶恶迅速的扑了过来，将其咬伤，一只野猫飞扑过来准备咬其要害，那小女孩翻过身来，瞬间挡住那男子胸前，双目怒视那野猫，毫无惧色，双眼不知何处来的仇恨杀气，她的眼睛与猫的眼睛近在咫尺，那野猫见其眼睛锋芒外露，不由得胆怯，往后退却了一步，停止了攻击，女孩扶起男子，往前移动了一步，那群猫就往后退却一步，二人见状虽不解为何，却往前紧紧相逼，那群猫“喵，喵”的叫声失去了斗志，瞬间缩卷着身子退了回去，一会功夫就消失不见了。
