荏苒年余，忽有方外羽士从罗浮来，下榻僧舍。见生，蹙然曰：“君迩来必有奇遇，此花妖也。若不早绝，恐有性命忧。”生愠然作色，曰：“炼师世外人，何预人家闺阃事！乌有艳同花月，丽若神仙，而为祸水者哉！即妖，亦当非噬人者。子休矣，毋多谈！”
生过女所，偶话此事，女泫然泣曰：“妾与君殆缘尽矣！此所谓风月窝之情魔，姻缘簿之孽障也！”言讫，欷不已。即唤厨娘作咄嗟筵，“行与郎君为长别矣！”生曰：“余惟不信此言，故以告卿。世之负情人，方且惧死贪生，急求方术矣；余恨不得运慧剑以斩之！”女乃转悲为喜，曰：“桑中之行，原非久计；戴月披星，携云握雨，此岂伉俪者所宜？城北王氏别墅，妾将往赁，略加修葺，便可作青庐。”因出箧中黄金百两畀生，曰：“以此摒档婚事，务极华美，勿使人诮小家举止也。”生一如女命。择吉亲迎，驺骑赫，戚串往贺者如云。三日庙见，得瞻女貌者，无不惊为天仙。女令生招道士来，肃之上坐，女靓妆炫服，出而相见。道士衣服内外皆书符囗，袖中隐持天蓬尺，见女即戟指作诀，口喃喃念咒，骤出天蓬尺击女。女毫无所畏，其尺掷之地。丽娥自内出，举溺器罩其首，粪秽淋漓，下沾襟袖，道士踉跄遁走，见者无不鼓掌大笑，谓：“处置若辈，宜以此法。孰令其丰干饶舌哉！”
女自结缡后，唱随相得，毫无所异。丽娥渐长，益复苗条，圆姿替月，晕脸生霞，见者不知为青衣中人。女令生纳为小星，置之后房。其二鬟一曰萼仙，一曰蓉香，袅娜轻盈，并皆佳妙，次第选入画屏，备生妾媵。生此时拥艳姬，住名园，日与女饮酒赋诗，虽南面王不易此乐也。
数年间，女生二子，三姬各产一男。生亦登贤书，捷南宫，榜下选授粤东博罗令。挈眷赴任，治民诘盗，除弊剔奸，政治肃然，闾阎无不沾其实惠。三年解任入都，生偕友游罗浮，女亦请从。因与三姬皆易男子妆以往，山中游历几遍，宿黄龙观中。道士香根知生为贵官，接待殷勤，迥逾常数。锺钦光孝廉为观中住持，仰生德政，供奉极丰。观中有一道士，若甚相稔，偶与谈游踪，自言曾客济南，乃恍然知即前度相逢者也。因戏问：“炼师法术高妙，果能治妖否？”道士夸在济南曾治花妖，口讲手画，极鸣得意。女在旁不觉然一笑。道士继访生仆从，始知生固济南人，惭而逸去。
翌日，生下山，忽于林莽中突出一猛虎，毛色班斓，狂风陡作，叶实下堕。虎向女扑来。仆从相顾无人色。女从容自若，于口中吐一莲花，从空下坠，正中虎背，虎负痛作人立，皮划然脱去，乃一道士也。女谓道士曰：“汝两次犯我，本应杀却，以奉仙戒特赦汝。汝可速去。”道士蒲伏叩首认罪。自此群知女为非常人。
徐麟士徐麟士，崇明人。少负奇气。虽生长海滨，而识见广远。且膂力绝人，能挟数百斤物超跃重垣，人以为昆仑奴之流亚也。生平嫉恶如仇，里中无赖有作盗窃者，悉擒治之，不少宽，以是诸无赖衔之刺骨，思有以中之，未得间也。一日，偶经古冢，土崩露石匣，掘而启之，中有一剑，少加拂拭，光芒注射，知非凡物，宝之，不轻示人。夜梦伟丈夫来，曰：“余即冢中人也。子得宝剑，而不知剑术，亦何所用？我请授子。”生再拜，愿受教。梦中尽得其所授。及醒试之，一一不忘，以此益自负。
时长桥下有巨鼋，恒出为人患，县官募有能捕之者，予重赏。里人交谓之曰：“君能之乎？此鼋能激水三千丈，吞吐云雾，腾沓波涛。君恐非其敌也。”生忿然作色曰：“此蠢然一物耳，何足污吾刃！既欲为公等除害，奚惮一行！”即时仗剑入水，须臾，浪涌若山，潮翻如雪，奔腾澎湃之声，震闻数里。经一二时许，乃渐平息。群见生剑县鼋首，踏波而出，左手持革带，既近岸，视之，鼋也，盖以革带贯其甲裙故也。群众争曳之登岸，大几亩许，脔之，饱数百人，江水尽赤。里有长老曰：“子前身殆周处也！何不致力于学，博通古今，以备他日国家用。”生喜，乃折节读书，不复问户外事。无赖之图报者，其念亦寝。
生戚某军门，方驻关外剿游匪，素悉生勇，驰书招之。生慨然起，曰：“大丈夫建功立业，正在斯时。铭钟鼎而书旗常，夫岂异人任哉！”携剑囊书，束装就道，自芝罘达旅顺，以待修舶，小憩逆旅。一夕，饮酒蒲醉，隐几假寐。忽有戎装系刀入白者，向生半跪而请曰：“寡君命敬迓君子，乘舆已待于外。”生仓猝间莫辨为谁，随之俱行。既登车，电迈驰，其去若驶。旋至岸尽处，遥望浩淼汪洋，极目无际，殆海也。车径由海中行，水分两旁若壁立。顷之，抵一所，车止。宫殿，殆如王者居；门外甲士百许人，排班鹄立，状甚敬肃。即有峨冠博带者数人自内出，拱手迎生，揖生入内。历门数重，始睹前殿。殿上悬灯千百盏，光明胜白昼；殿中珠帘翠幕，隐约不可辨，惟香雾四沛，氤氲不散。数人即于帘外禀白。闻言：“远客既临，当以礼见。”乐作帘卷，则正中上坐者，乃一二十许岁女子，星冠霞帔，玉貌端妍，天人也。两旁侍立者，悉艳妆丽姝，玉色珠光，互相辉映。殿上传生入见。生不觉膝为之屈。上座者命人扶生起，赐坐于侧，谓生曰：“闻君义高千古，勇冠三军，固一世之英豪，当今之俊杰。今不远千里而辱临敝地，寡人凉德，何以堪此。此为海，上帝命寡人治兹一方者有年矣。久庆安澜，无虞骇浪。乃不谓近有应海雌鼋与鼍龙作偶，恃其跋扈，来肆凭凌。雌鼋之故夫，即前在崇海煽虐，为君手翦之于长桥下者也。今将藉君威灵，兴师问罪，幸助寡人，君其勿辞。”生闻命，意气慷慨，曰：“敢不擐甲执兵，为诸军士先，以驱除此妖魅，奠王国家。当使彼远族永作波臣，庶几无忝王命。”于是登坛视师，简壮士千五百人为前驱，千五百人为后劲，精选甲士二千人为中权，亲自率之，传檄至其国中，刻期决战。
两军既遇，前驱猛厉无前，一战而胜，轻进遇伏，遂至败绩。中权适至，生分二千人为左右两甄夹击之。敌之前军退，鼋鼍各统一军继进，与生相接。生见鼍龙虎头燕颔，虬髯鹘眼，固昂藏一男子也；雌鼋亦一好女子，虽不逮海女君之美，然雾鬓风鬟，丰姿绰约，殆如神仙中人。生飞剑欲斩鼍龙。鼍龙知不敌，急遁去。雌鼋吐水以淹生。生以剑挥之，水反倒注，盖生剑首有辟水珠也。雌鼋乃惊而奔，师溃。生率众军追之，直捣其巢。鼍龙为追军所围，不得脱，生至，斩之，士气大振。雌鼋据其国之积石山以求和，且请愿与生结伉俪。是山险阻难攻，珍宝山积，固董卓坞之类也。生曰：“忘夫事仇，抑何淫而无耻哉！是真披鳞带甲之俦，杀之何足惜！”挥军环攻，历三昼夜，始破。迁其贿，盈百车；觅雌鼋，弗得；继知其缢于荒谷，乃具棺葬之。撤师凯旋，还报于女君曰：“幸不辱命。”女君郊迎三十里，待以上宾之礼，赐以黄金万镒，白璧十双，明珠百，锦绣文绮皆千端，他物称是。特张盛筵，饯之于别殿。妙选女乐百人，各就班行，彼歌此舞，更退迭进，具有五花八门之观；又使演《钱塘破阵乐》，声音雄壮激烈，听之殊令人兴勒铭燕然之思。宴毕，仍命前戎装人驾车送之归，及门而觉，则几上一灯荧然，万籁皆寂，寓童倦伏几下犹未睡也。生追思所梦，历历在目，叹曰：“此何异邯郸道上一枕黄粱哉！世上功名富贵，一切皆作如是观。”遂作书辞其戚，不复为关外之行。
方拟返旆，忽有贵客款关至，邀往观海市。生以初不相识，辞不赴。客曰：“此百年一次，为商家之盛典，亦海国之大观。今岁以荷兰王子适来，斗奇炫富、矜多竞胜者，必倍于往日。君如有财，天下之异物，不难致也。”再三固请，生乃许之。贵客早备舟以待，双轮激水，其捷若飞。既至，市肆环集，珊瑚、珠贝、火齐、木难之属，大半不能辨识其名。酒楼茗寮，多设于临街。生见一当垆女子，容华娟秀，似曾相识，径入投钱曰：“聊乞一盏，藉以解渴。”女子睨视生而笑曰：“君颇忆别殿歌姬否？何别未数日，已淡漠无情也？”生始恍然自失，曰：“卿那得来此？”曰：“随女君俱至此间耳。相距百余舍有萃珍囿，室极宏敞，即女君之所设也。君盍往乎？当有所得。女君固望君久矣；彼贵客者，乃女君之所使也，特为先路之导耳。”言次，贵客至，偕生联骑而往。奇珍瑰异，为生平目所未睹。别一室，尽储前日赐物，贵客谓生曰：“此皆君之所有也，今日君当载以俱归。”生请一见女君，面为伸谢。贵客曰：“人神道殊，幽显路异，事已泄露，似不宜再渎也。当垆女子以与君有夙缘，故女君特以赐君，用侍巾栉，备箕帚。此女有宜男相，他目必生亢宗子，以延嗣续。君虽抱负异材，然非功名中人，归后不必作出山想矣。今日拥镪宝，对佳丽，载西施，一舸以东，艳福亦不浅哉。”遂送生登舟，而女子已先在舟中，一帆风顺，直达崇明。逮晓，生推篷窗而望之，则舟已系于己之门外石桩上。生乃偕女入室，而呼臧获辈出运物，竟日犹不能尽。
一夜，与女同梦正酣，忽睹伟丈夫昂然排闼而进曰：“曩日宝剑可赐还也。助君名成利就，亦思所以酬师哉？”生方欲起谢，遽拍其肩曰：“勿忘！”蘧然竟醒。起视匣中，剑已杳矣。翌日往寻古冢，为之辟地筑墙，树碑碣，种松楸，建屋十余椽，置守冢者司祭扫。更购田百亩，以奉春秋祀事焉。
