杨廷世、刘九皋齎表至粤西。时值起冷孟〈金在〉为兵部左侍郎（孟〈金在〉后为贵州巡抚。永历十二年四月，备御安隆，马进忠引兵入贵阳，冯收礼弃平越，大兵云至，孟〈金在〉为叛兵所执献功，谕薙发，骂不绝口而死），王应龙为司空。永历忽接成功本称：『欲躬督舟师从瓜州、镇江而入，直取金陵。请命李定国、孙可望等领兵，由楚泛洞庭，会合恢复，以迎圣驾』。永历随宣杨廷世、刘九皋入见。问成功兵船钱粮。二人对以『舳舻千艘，战将数百员，雄兵二十余万。粮饷虽就地设取，尚有吕宋、日本、暹罗、咬〈口留〉吧、东京、咬趾等国洋船可以充继』。永历大喜，下廷臣会议。冷孟〈金在〉奏曰：『成功执大义，不肯从父投诚；远隔海滨，岁岁贡问不绝。今有大志，欲亲统舟师入镇江，直取金陵，与陛下恢复中兴，实有桓文尊周之义。宜加封晋秩，以鼓豪杰响应之心』。永历又问：『成功部下，所隶何爵』？皋奏曰：『悉系先朝侯伯』。永历又问：『尚有宗亲否』？皋曰：『有监国鲁王、宁靖王、泸溪王、巴东王、益王世子、周世孙……宗戚甚多』。永历又问：『待诸宗亲、侯、伯之礼如何』？皋曰：『凡诸王宗亲，成功以先帝所封宗人府府正之礼相见，月送俸禄。诸难臣逃归者，悉以先辈敬之。或授以参军，预谋军政。其侯伯来归者，有兵者，听其提调。执法无私，待人不贰，不让唐之汾阳也』。永历顾冷孟〈金在〉曰：『所属部伍，尚有侯伯，卿当酌议加封何衔』？〈金在〉曰：『太祖祖训，外臣无封王例，故徐达以死后追赠王爵。今在扰攘之际，理应从权，不可徒守以经。如李定国不过以战胜定南王孔有德之功，遂封西宁王爵。成功系先帝赐姓，其与祖制无违，亦应封王，以便统众而收人心』。永历曰：『卿所奏甚合时宜，当议王号』。孟〈金在〉曰：『当以廷平一府封之。俟江南有功日，再进封「一字亲王」，方见次第』。永历依议，着礼部铸「延平王印」，并册一道。另着杨廷世、刘九皋举成功部下将官有功者奏闻，以便加爵。廷世即举左提督王秀奇、右提督马信、中提督甘煇、前提督黄廷、后提督万礼、五军都督陈煇、兵官洪旭、户官郑泰等；永历遂封王秀奇为「祥符伯」、马信为「建威伯」、甘煇为「崇明伯」、黄廷为「永安伯」、万礼为「建安伯」、陈煇为「忠靖伯」、洪旭为「忠振伯」、郑泰加少傅；其余侯伯印数十颗，以锡有功。另以六部郎中各一员，随师纪录。赐上方剑，便宜行事。又自书手诏，令其速进师江南，伸大义于天下；号召英雄，勤王迎驾。遗漳平伯周金汤、太监刘国柱齎印册，同杨廷世、刘九皋从广西间道，由粤东龙门航海来厦。
十月二十八日，成功统舟师南下。十一月朔日，到南澳。忠勇侯陈霸曰：『欲攻惠、潮，须防苏利、许龙。不如先取鸥汀，此寨粮足，当先取之』。左戎旗林胜愿为先锋，功允之。令黄廷为帅，又分拨诸镇入揭阳、潮阳、澄海，以分其势；功遂回厦门。时值冬旱，壕寨悉干。廷令造木牌遮身，以铁锹掘寨脚，堆积火药地雷。火发，寨崩十有余丈。林胜督众乘势冲入；因恨其屡次率船截劫，屠戮殆尽，活者仅存百有余人而已。
十二月，周金汤、刘国柱、杨廷世、刘九皋等到厦门。成功率甘煇等诸文武，恭迎海埏，拜受延平王册封。请安毕，厚待周金汤、刘国柱，详询粤东进取情形。金汤曰：『恢复在于人心。苟人人如贵藩之心，则中兴指日可俟。奈诸将各心其心耳』！功是之。遂拜谢表，并「会师江南疏」，差参军徐孚远、太监刘之清、刘九皋同周金汤、刘国柱航海龙门复命。功设长史、审理、典宝、典杖、典仪、典膳等官，悉照王府行事。
顺治十五年戊戌（附永历十二年）正月，成功调南北征各提镇舟师回厦。
二月，挑选各提督壮勇者为「亲军」，厦门港筑「演武亭」操演。各以五百筋石力能举起遍游教场者五千人，画样与工官冯澄世，监造坚厚铁盔、铁铠及两臂、裙围、铁鞋等项，箭穿不入者。又制铁面，只露眼耳口鼻，妆画五彩如鬼形，手执斩马大力。每人以二兵各执器械副之，专砍马脚，临阵有进无退，名曰「铁人」。每人月给饷银三两。有功者，擢为营将。令左虎卫陈魁统之。
三月，遣右虎卫陈鹏统兵船南下攻许龙。龙率舟师出御，失利。鹏掠其边民而回。
四月，擢杨来嘉为亲丁镇，属前提督永安伯黄廷统辖，同忠振伯洪旭共商机务，守金、厦。擢思明州知州邓会为监督粮饷。又以薛联桂为思明州知州。修表遣杨廷世往粤西，报出师日期。独甘煇心中犹豫：以其恰封崇明伯，今欲往江南，必由崇明县地方经过，则前日活阎罗所示『官至崇明，寿至崇明』之句，不亦有验乎？因复请于成功曰：『煇闻瓜镇限以铁链，此则船之艰于前进；两埏炮台密布，此则陆之难于登岸。况江南地方辽阔，以煇愚意，未可深入。不如俟李定国、孙可望二人会师信到，然后进兵，庶首尾相应，战守有方，可以一鼓见效』。功曰：『会师之举，不过欲牵制其势耳。岂不会师，而即不进兵者乎？况兵马云集，日费万金，岂可稽延，自老其师哉』？遂大整兵船：以中提督崇明伯甘煇为前部先锋，统左虎卫陈魁铁人五千、护卫兵一万，并宣毅前镇陈泽、宣毅后镇吴豪、前冲镇刘巧、右虎镇陈鹏、后劲镇杨正、左冲镇郭义、后冲镇刘进忠、水武镇林世用等兵一万，配坐大熕船二十只、鸟船二十只、快哨十只，为首程；又遣右提督建威伯马信，统右先锋镇杨祖、援剿左镇林明、殿后镇黄昌、亲兵镇黄应、智武镇蓝衍、木武镇黄昭、正兵镇杨世德、火武镇魏标等兵二万，配坐大战船三十只、赶缯船二十只、快哨十只，为二程接应；又令后提督建安伯万礼，统援剿右镇贺世明、右冲镇蔡禄、宣毅中镇李化龙、神器镇杨祥、援剿中镇蔡文、宣毅左镇黄安、宣毅右镇巴臣兴、奇兵镇张魁等领兵二万，配坐大熕船三十只、船艍二十只、快哨十只，为第三程接应。成功自领侍卫陈尧策、五军都督张英、左武卫林胜、右武卫周全斌、吏官潘庚钟、户官林俞卿、礼官黄开泰、行营刑官程应璠、兵官张煌言、工官冯澄世、闽安侯周瑞、辅明侯林察、定西侯张名振、平北侯周鹤芝、忠定伯林习山、亲兵镇杨好、中权镇李泌、祥符伯五军戎政王秀奇、援剿前镇戴捷、援剿后镇刘猷、护卫右镇杨衍、参军林奇昌、纪许国、蔡鸣雷、监纪柯平等，配坐水师前镇阮美、一镇洪善、二镇蔡福、三镇林德、四镇毛玉、五镇陈瑞等船共一百二十只、兵四万，为合后。号称舟师一十万众，航船北上。
六月初七日，率众登岸犯平阳，守将单任暹降。十三日，瑞安县守将艾诚祥亦献城降。宣毅右镇兼管铁骑巴臣兴病故，功以黑祥云统其众。十六日，成功至温州，镇将坚守。功细度其城险固，惟征木料、粮饷出往舟山。
七月初二日，成功问引港官李顺：『此去羊山多少水路』？顺曰：『西南风一日便到。其山皆羊，故名之。山上有「大王庙」，极灵显。海中有独眼龙，系孙真人医治，嘱其养性，勿得动气。故凡过往船只，暗献纸钱，暗着更鼓，不敢放炮鸣锣。若惊起发性，兴波鼓浪，船只难当』。成功曰：『此乃里巷之言。本藩尚欲驰驱天下，百神宾服，奚畏此一孽龙乎』？不听，遂传令开船。初九日午时，到羊山，而各提镇咸至。随放炮鸣金，金鼓响天。不移时，风声徐起，浪叠千层，暂尔淜泙。忽而波涌翻江之势，搅海欲狂，船难收〈舟宗〉，互相触坏，弃碇破桅，遭浪遇礁，呼救遍海，不可胜计。护卫都督陈德、太监张忠跪请成功拜祝。功笑曰：『此不过风时偶然耳，岂真有龙之发性耶』？不听。奈风愈狂，电愈烁。忠等再求：『跪恳藩主祷求！再无不息』。成功方允冠带礼祝曰：『成功统率三军，恢复中原。果天命有在，登时将诸船沈灭。如中兴有日，祈即浪恬风静』。甫祷毕，随即天色晴明，江山如旧。功失四子睿、七子裕、八子温暨兵士数千人。其所存之船，亦各损坏，乃收回舟山修葺。诸提督咸劝功暂回厦门，功以业已出师，理无再还。
九月，修葺诸船报竣。成功督舟师至象山。初十日，知县徐福率父老出降，功安民毕。时各镇兵士逃者甚众，悉系北上新附。且讹言『北将尽欲投诚，故援剿右镇贺世明船桅妆以粉色红色为号』。功亦疑世明船桅之异，遂令姚国泰替世明统其众。又遣张英谕林世用、魏标、李泌、张魁，悉解兵权，为监督。世用大愤，不日死。擢总理监营翁天佑署左提督事。
十月初二日，后冲镇刘进忠率其众入黄岩海门所投诚。功闻报，驰令周全斌追之。全斌督快哨二十只，星夜飞赶。至海门，将城围困攻打，进忠御之。忠恐成功大队齐至，于半夜乘斌无备，开西门突围而去。斌亦不追，拔其城，报成功。功擢黄昭为后冲镇。
十一月初七日，成功破磐石卫，分诸提镇就汛养兵。
十二月，成功率众劄沙关取粮。
顺治十六年己亥（附永历十三年）二月，成功仍回磐石卫，调各提镇至磐石听令。
四月，成功众至定海关。二十九日，入宁波港焚船。
五月初一日，退出。初四日，抵舟山烈港。
十八日，到崇明县。守崇明总兵梁化凤（系陕西西安府长安县人）敛兵坚守，功欲顺风入瓜州。冯澄世曰：『欲进兵瓜州，必当先取崇明，庶可流通蓄积以为外援』。功曰『崇明城小而坚，取之必迟延日月，反使瓜州有备，不如先取瓜州镇。若得瓜镇，则江南门户已破，先截其粮道，是腹心有疾；然后乘势取江南，则崇明不攻而自破』。外则修书遣监纪刘澄，密通江南提督马进宝。又差罗蕴章同张煌言为长江乡道使，命顾忠前往探乌喇、宁古诸港路（顾忠，浑名瞎子，去八个月方回。时成功已入长江，败绩回厦。忠是以不果行）。随问：『谁敢领先锋印，以取瓜州』？建威伯右提督马信向前曰：『信蒙藩主眷顾，爵居人上，并无寸功。今瓜州之地方险要、兵马之多寡虚实，颇知其详，愿为先锋破敌』。成功壮其勇，喜曰：『公肯效力，此城必破』。即拨黄安、蔡文、黄昭、蓝衍四将与统辖。又分四队：周全斌居中，甘煇居左，翁天佑居右，万礼居后；陈瑞龙诸镇为接应，或取木营、或断拦江坝、或取谈家州（在瓜州镇之中，与瓜州柳堤炮台相对）、或抄瓜州之后，而攻其城。
六月十四日，成功至焦山。时有镇江操江军门朱衣佐，虽然防范，不意功突至，又恃江中有「滚江龙」之拦，故马信等一时舟师扬帆呐喊，旌旗蔽港，金鼓震天，惟有标下巡江营都司罗明升督兵五百守谈家州瓜镇之中列炮与瓜州柳堤炮台相对以待之。信督众环攻，明升分头死拒力战。至炮尽矢绝，全军覆没（明升，山西人。丙戌岁，敕建祠于谈家洲。今上南幸，念其忠勇，御书「奋勇致身」四字。令有司春秋祭祀）。信拨蔡文守之。乘胜，合周全斌师飘扬大进，悉为拦江坝所阻，不得前。全斌、张亮、陈大胜等令善泅水者十余人，漾去斩断，遂无阻碍。扬帆直进，登岸列队。朱衣佐闻报海贼至，即率游击左云龙出御。全斌奋勇冲阵，连斩十余人。而马信从其后攻城，韩英、杨祖以藤牌护身，首先上梯，江防同知徐腾鲸弃城遁。衣佐知城已破，无心恋战，同左云龙欲走扬州。陈泽尾追至大表桥下，斩云龙，活擒衣佐。
十七日，陈瑞龙督诸镇焚夺木浮营三座，长江与共（木浮营者，用大杉木结排，另用木为栅，内架大炮十余门，从上流压下，船遇之，一击立碎）。
十八日，成功移屯瓜州，纪马信、周全斌第一功。押朱衣佐见成功，功曰：『此腐儒也，杀之徒污吾剑，释之足见我们宏度』。去缚，与衣服，放之归。周全斌曰：『今瓜州已得，可乘势速取镇江，反掌之易。倘若迟缓，彼得深沟固守，徒费士卒』。成功然之，以援剿后镇刘猷守瓜州，柯平督理江防事。
