王子比刚离开家时更加有信心找到鸟儿了，他完全按照青蛙的指示去做。他让侍从待在马厩里，找到青蛙所指的那条路，然后沿路走下去，最后来到一座城堡门口。城堡是用水晶建成的，所有的装饰品都是金子做的，这比他想象中的还要漂亮。然而他无暇欣赏它的美丽，迅速把沙子埋在土里。门立刻打开了，里面所有人都睡得很沉。王子飞奔到马厩，拉出最好的马匹。这时他被挂在附近的一套漂亮的马鞍所吸引，他只想到马鞍很配这匹马，没有考虑过后果，匆匆把马鞍放在马背上。突然间，城堡里的人都醒了，跑向马厩。他们气势汹汹地抓住王子，把他拖到主人面前。很幸运的是，城堡的主人很喜欢他，放他走了。
可怜的王子难过而又羞愧地爬回喷泉，青蛙正在那里等着，要好好批评他一顿呢。
“你把我当做什么？”它严厉地叫道，“你是不是把我的话当儿戏，我给你的忠告你都不当回事？”
王子非常伤心，诚心道了歉，小青蛙的心软了下来，又给了他一粒东西，这次不是沙子而是一粒金子。它让他按照上次所说的去做，所不同的是，上次去马厩坏了事，这次他直接去城堡，要在过道里很快找到一个充满香气的屋子，在那儿他可以看见一个美丽的少女睡在床上。他必须立刻叫醒少女将她抱下来，不要管她如何反抗。
王子一一遵循了它的忠告。第二次一切都很顺利，门打开了，人们都睡着了，他找到睡在床上的女孩，正如青蛙说的一样。他叫醒她，礼貌地要求她跟着他走，少女同意了，条件是必须让她先穿上衣服。这听起来很合理也很自然，王子并没有拒绝。
少女的手还没碰到衣服，全宫殿的人就从睡梦中醒了，王子又被抓住了。他对自己愚蠢的行为很懊恼，对自己遭遇的不幸不知所措，也不想对自己的行为多作解释。要不是仙女们暗中帮助他，让抓住他的人心软下来，把他再一次放掉，事情会变得更糟。现在最为困扰他的是必须要回去见他的恩人——那只青蛙。现在他犯了这样的错误，如何面对青蛙呢？然而，经过一番挣扎，他觉得不管它骂自己什么都是应该的。确实，青蛙愤怒到了极点，狠狠说了他一通。王子苦苦哀求它原谅，试图解释他很难拒绝年轻女孩的要求。“你必须按我告诉你的去做。”青蛙只是这么回答他。
可怜的沙菲尔很难过，哀求它原谅，最后青蛙的怒气消散，又给了他一颗钻石。“回去吧，”它说，“去城堡，把这颗钻石埋在门口。记住不要再回马厩或者卧室，这两个地方对你都是致命的。直接去花园，通过柱廊进入一片小树林，中间有棵树，树干是金子的，叶子是翡翠的。爬上树，你会看见那只你一直寻找的漂亮小鸟。你必须砍下它栖息的树干，一刻都不耽搁地回到我这里。但是我郑重警告你，如果你再像前两次一样，不按照我的话去做，就不要再指望我或是任何其他人帮你了。”
说完这些它跳进水里，王子把它的警告牢牢记在心里，就离开了。他发现一切都像青蛙所说的：柱廊、树林，以及那只在一棵树干上休息的漂亮的鸟。他迅速砍下树，尽管他看见一个金光闪闪的笼子挂在旁边，可以把鸟装在里面，但他也没有在意，而是直接回到了喷泉，生怕失去小鸟。而出乎意料的是，上次离开时的那个喷泉不见了，他看见一个小小的宫殿，一位迷人的少女站在门口，看到她，他开始遐想。
“天啊！姑娘！”他叫道，几乎不知道自己在说什么，“是你吗？”
少女红着脸答道：“哦，我的殿下，我早就见过你了，但你应该并没有见过我吧。”
“哦，姑娘，”他答道，“你不知道我日日夜夜都是怎么度过的，我是多么地倾慕你。”接着他们互相叙述了发生在各自身上的种种奇怪事情，谈得越多，他们就对镜子中的形象更加确信。他们惬意地聊了会儿天，王子忍不住要问她怎么这么巧能和她在树林里巧遇，喷泉在哪里，她是否知道那只青蛙，它给他带来了所有幸福，他要把鸟给青蛙，这只鸟还沉睡着呢。
“啊，我的殿下，”她答道，气氛有点尴尬，“那只青蛙就站在你面前。我的故事并不算太长，讲给你听听：我不知道我的父母是谁，也不知道我出生在哪儿，唯一知道的就是我叫瑟潘汀。我一出生就被仙女抚养大，她们对我的家庭闭口不言，只监督我的学业，给予我无尽的关怀。我的生活一直与世隔绝，最近两年里我更是别无所求，因为我有了一面镜子，”说到这里，她停了一下，充满了羞涩，还有些窘迫。但她控制住自己的感情，继续说道，“你知道仙女们喜欢绝对地服从。就是她们把上次你看到的小房子变成了你现在要问的喷泉，把我变成一只青蛙，她们让我待在这儿，对来到喷泉的第一个人说我对你重复的那些话。可是，我的殿下，你站在我面前时，我却是这样一副丑陋的样子，这令我心痛不已。然而痛苦无济于事，即便如此我也必须屈服。我真心希望你成功，不仅为了你，也为了我自己，只有当你成为那只鸟的主人时我才能恢复原形，虽然我不知道你要找它的原因。”
沙菲尔告诉她他父亲身体的现状，这些她都已经知道。
听完他的故事，她变得很沮丧，美丽的双眼充满了泪水。
“哦，我的殿下，”她说道，“除了镜子里的我之外，你对我一无所知，我连自己的父母都不知道是谁，但是我知道你是王子。”
王子强调爱是平等的，她却只能回答：“我太爱你了，所以不能让你娶一个和你身份地位太悬殊的人。尽管那样我会很痛苦，但我是不会改变主意的。如果仙女们告诉我，我的出身配不上你，不管我有多么爱你，我也不会接受你。”
本来他们的谈话有可能还要再持续一段时间，这时一位白衣仙女出现了，身边陪伴着一位漂亮的中年女人。这时鸟儿突然醒了，飞到王子的肩上（以后它就一直停在那儿），鸟儿轻轻爱抚着他。仙女告诉瑟潘汀，对她所做的一切很满意，而且她很讨王子喜欢，还将她介绍给了身边的女人，说那女人不是别人，正是王子的婶婶。
接着他们互相拥抱，仙女坐上她的四轮马车，那女人坐在身边，沙菲尔和瑟潘汀坐在前排。她还捎信给王子的侍从们，说那只漂亮的鸟已经找到了，让他们回国王潘瑞多的王宫。
马车已经到了国王潘瑞多的宫殿，他们还沉浸在相见的喜悦之中。对沙菲尔和瑟潘汀来说时间过得更快，因为他们有太多东西要想。国王让人把自己抬到房顶上，太医说他随时有可能去世。马车一到宫殿，那只美丽的鸟立即飞到垂死的国王面前，一瞬间就将他的病治好了。接着鸟儿现出原形，它正是国王一直以为早已去世的王后。潘瑞多欣喜地把妻子和儿子搂在怀里，在仙女们的帮助下，沙菲尔和瑟潘汀的婚礼即将举行。原来瑟潘汀就是另一位国王迪亚曼帝诺的女儿，她是一位公主，与沙菲尔王子地位相当。全国上下沉浸在欢乐之中，每个人都笑得很开心很知足。
