巴巴非常感激威廉？琼斯教授，从教授家出来后，他来到一个公园。巴巴坐在公园的椅子上，不断思索着整件事。小鸟飞过来问，“你找到真的圣诞老人了吗？”巴巴说没有，然后跟他们说了圣诞老人所在的那个小镇，并补充说那里很难找。
就在这时，一只小狗走了过来，对巴巴说他可以帮他。因为他有灵敏的嗅觉，特别擅长寻找失踪的物品。只要他嗅一下圣诞老人送给某位小朋友的布娃娃，就可以帮巴巴找到圣诞老人住的地方。同时，他也愿意和巴巴一起去找圣诞老人，因为他是只孤苦伶仃的小狗。
巴巴高兴极了，他答应小狗，会一直把他带在身边。
之后，他们去商店买了一个漂亮的、崭新的布娃娃，想用这个布娃娃和一个收到圣诞老人的礼物的小朋友交换。有位小朋友很开心地和他们交换了布娃娃。巴巴把这只旧的布娃娃递给小狗，让他嗅了嗅，然后还奖励了他一块糖。
于是，他们朝小狗判断好的方向走去，一段艰辛的旅程后，他们总算到了PRJMNESWE小镇。
那儿下着大雪，天气冷极了，于是，巴巴买了一副滑雪板。聪明的巴巴还租来别人的雪橇车，请车主把他们送到山脚下。
雪橇车回去之后，只剩下了巴巴和他忠实的朋友达可（巴巴为小狗起的名字）。巴巴登上滑雪板，背着沉甸甸的包袱，和达可向着那神秘的大森林出发了。达可确定圣诞老人就住在森林里。
一路上，达可兴奋极了，他东嗅嗅，西闻闻。突然他停了下来，竖着尾巴用力地嗅着前方。然后，他跳起来嚷道：“我嗅到了，我们的方向走对了。”听呀，他激动的叫声回荡在整个森林里。
达可叫着叫着又停了下来，因为他听到森林里传来一阵骚动。会是什么呢？达可想走近些看个清楚。突然，他遭到一群小矮人的攻击，他们把一个一个雪球投向达可，可达忽然明白了，那声音是他们发出来的。
达可被砸得遍体鳞伤，呼吸困难，眼睛也睁不开了，他再也无法前进一步。达可太累了，也狼狈极了，他勉强挣扎到巴巴身边。巴巴看见这副他奇怪的样子，问：“发生了什么事？”达可向他讲了之前的遭遇。
“嗯，看来我们已经找到圣诞老人了。那些小矮人在哪儿？我想见见他们。”
达可休息了一会儿，感觉好些了，他带巴巴去找那群小矮人。唉！看呀，小矮人们也向巴巴扔雪球呢，他们想把他也打回去。可巴巴怎么会怕这些呢，他深吸一口气，向他们猛吹一口气。这下子，小矮人们齐刷刷地倒下去了，一个压着一个摞在地上，他们拼命挣扎着站起来，匆匆忙忙地逃跑了，你看，他们跑得连个影子都看不着了。
巴巴一边开心地大笑，一边跟着达可继续往前走，这时，达可又闻到了和刚才一样的味道。
再来看看那些逃跑的小矮人吧，他们一路小跑着找到圣诞老人，争先恐后地向他汇报，有一个长鼻子的大动物，特别厉害，他用鼻子吹一口气，就能让所有人都倒下。刚才，就是那个长鼻子的家伙把他们赶跑的。
圣诞老人很用心地听着，小矮人们继续说，那个动物就在附近，还有一只丑陋的小狗给他引路，好像正向这边的洞穴走过来。
其实，还真让小矮人们说对了，这时候，巴巴就在洞口的不远处，而且正向这边走呢。走着走着，猛然间，一阵暴风雪怒吼着向巴巴飞来，巴巴被大雪砸得痛极了，他怎么也睁不开眼睛。但仍拼命地想站起来。
挣扎中，巴巴想：“与其这样坚持着朝前走，倒不如先挖个洞躲避一会儿。”于是他马上动手挖了一个合适的洞穴。接着，聪明的巴巴用他的滑雪杖、滑雪板和一些大雪块搭起了洞顶。这下子，这一对好朋友就有地方可躲了。
“唉，这可恶的鬼天气，我的长鼻子都要冻僵了！”巴巴心里叽咕着。
巴巴正想着心事，忽然，洞下面的土地摇晃起来，然后像个大嘴巴一样张开了，巴巴他们感觉自己的身体向大嘴巴的深处掉下去。不一会儿，他们就没影儿了，他们到底掉到哪儿去了呢？
原来，巴巴他们掉进了一个烟囱口里，真是太巧了，他们居然顺着烟囱落到了圣诞老人的洞穴里。
“呀，你是圣诞老人！我们可找到你了！我们终于到想来的地方了！”巴巴兴奋地大喊起来。
刚说完最后一个字，巴巴一下子就晕倒了，寒冷的天气加上太过激动的心情，巴巴最终没能把想说的话都说完。
“矮人孩子们，不要再计较那些不高兴的事情了，赶紧解开他的衣服吧，我们要帮他恢复正常体温，让他醒过来，快点呀！”
小矮人们听话地忙碌起来，他们脱掉巴巴的衣服，用软软的大刷子沾上酒精，轮流给巴巴擦身体。
小矮人中有位药剂师先生，他为巴巴灌了一些白兰地酒。折腾了好一阵子，巴巴终于睁开了眼睛。接着，圣诞老人给他端来一碗冒着热气的浓汤，巴巴感动极了，连忙向圣诞老人道谢。
等巴巴恢复过来后，圣诞老人带巴巴参观了他的地下王国：有他们住的房间、让巴巴掉下来的大烟囱、摆放玩具的玩具屋、放布娃娃的娃娃屋、放满玩具枪的手枪架、放玩具火车的小车库、还有装满了网球和网球拍的储存间……所有这些都摆放得非常整齐。最后他们还看了小矮人们的卧室，楼层与楼层之间都有电梯，电梯用滑轮和机械来带动。
在参观的过程中，巴巴说明了自己的来意——他希望圣诞老人能够访问大象王国，并能像对待人类的孩子一样对待大象王国的小象们，在圣诞节那天为他们送玩具。
圣诞老人被巴巴的行为深深打动了，但他并没有答应巴巴的邀请，他说自己实在太累了，还说去年送玩具的时候遇到了很大的困难。
巴巴非常理解老人的难处，他关切地叮嘱圣诞老人要好好照顾自己的身体！最后他还建议圣诞老人在地面上生活一段时间，多晒晒太阳，顺便去大象王国散散心，这样或许就会精神起来，下一次送圣诞礼物时就轻松多了。
圣诞老人很认同巴巴的提议，他安排好家里的事儿，就和巴巴他们乘坐着飞行器去大象王国了。
很快他们来到了大象王国。圣诞老人一下子就被莎莉斯特城的风景迷住了。这时来了一群大象，他们一定是来迎接圣诞老人的吧！给老人写信的那几个小家伙就更激动了。为了不被其他大象遮住视线，聪明的亚瑟爬上了房顶，灵巧的泽飞尔居然上了树。
看呀，连莎莉斯特王后也出来迎接了！她特意向圣诞老人介绍了写信的那几个孩子。圣诞老人立刻想到了那封感人的信，他对小家伙们说：“我一定让你们过个快乐的圣诞节！”
圣诞老人还接受了凯普洛斯医生的建议，经常骑着马出去散步，巴巴呢，总是骑一辆自行车陪在他旁边。除了骑马散步，圣诞老人每天都躺在吊床上，晒两个小时的日光浴。每当这时，波马、弗洛拉和亚历山大总会来看望他。当然，他们绝对不会打扰他休息，你看，他们小心得不得了呢！
圣诞节就要到了，圣诞老人只好向巴巴告别。临走时，他送给巴巴一套别致的衣服，这套衣服简直太适合巴巴了！圣诞老人说穿上这套衣服，就可以在空中自由飞翔了！另外，他还送给巴巴一个袋子，他说袋子里有拿不完的玩具。他对巴巴说：“有了这两样东西，你就可以在圣诞夜为大象王国的孩子们发玩具了。”他向巴巴保证，给人类小朋友发完礼物后，一定会再来大象王国，并且会为这里的孩子们带来一棵美丽的大圣诞树。
圣诞老人离开了大象王国。当然，圣诞夜，大象王国的孩子们全都收到了圣诞礼物，这些礼物和人类小朋友们的礼物一样漂亮呢！这全是巴巴悄悄发放的，他觉得这件事儿棒极了，能给千家万户的孩子们送去欢乐，这太令人兴奋了！
巴巴的宝宝们当然也收到了礼物，第二天一大早，莎莉斯特王后还特意看了看孩子们的反应。三个孩子都高兴极了，亚历山大还大喊着：“圣诞节真的太令人高兴了！圣诞节太令人高兴了！”
圣诞老人可遵守诺言了，你瞧呀，圣诞节过后，他又回到了大象王国！他真的为大家带来了一棵美丽的圣诞树，上面还挂着五颜六色的彩灯呢！亚瑟、泽飞尔、波马、弗洛拉和亚历山大都是第一次看到这么美丽的圣诞树，他们高兴得又蹦又跳。圣诞老人的到来让大家感到无比快乐。
不过，圣诞老人可不能久待，家里的小矮人们在等他回去呢。第二天早晨，圣诞老人向大家告辞，巴巴、莎莉斯特，还有其他几个小家伙儿都到湖边为他送行。圣诞老人坐着他的飞行器越飞越远。孩子们难过得直掉眼泪，不过让人高兴的是，圣诞老人答应，以后每年都会回来看望他们。
