张果老跟着瀛山县府的差役离了城，到了郊外，正值春耕栽种的季节，一片农家辛苦忙春耕的景象，男的、女的，有的在水田里犁田，赶着牛儿“呼哧！呼哧！”吆喝，高高扬着鞭，又不忍心真的抽到牛儿身上，犁头划过，荡起浑浊的浪花；有的在插秧，弯着腰，一手拿秧把，一手分秧插进水田里，一对青年男女在比试，看看谁插得快，两双灵巧的手儿分秧、插秧，分秧、插秧，旁边田坎上站着很多看热闹的人喊着“加油”，为比赛的男女鼓劲。青年男女越插越快，额头上渗出汗珠，也许是汗珠渗进了眼里，姑娘用手背擦了一下，擦成了一个大花脸，围观的人群爆发出笑声。附近的农民多数到县城看过张神仙，有的还请张神仙治过病，看见张果老到城外游玩，亲热地打招呼，有的还热情地邀请神仙到家里做客，乐得张果老心里美滋滋的。
张果老仔细端详瀛山，从侧面看，山势仿佛扬蹄奔驰的骏马，上山小路弯弯曲曲，盘旋在悬岩上，像给悬岩缠上的褐色腰带，山下蒲溪、僰溪静静流淌，阳光下泛着银亮的光，从远处山丛中流来，汇成一体，流向遥远的地方，似飘动的白色绸带，像静卧的巨龙龙身。遥看远方，一座形似啼鸣公鸡的大山与瀛山隔僰溪对峙，相互映衬，周围群山逶迤，峰峦迭起。张果老觉得瀛山太美了，山美人也美。
张果老让差役带着踏上了上山小路，石板山道，有时壁立陡上，仿佛登天的石梯，有时平缓曲折，路旁有潺潺流水，小溪伴着小路，小路随着小溪，走累了，路旁歇一歇，用手捧起小溪里清亮亮的水喝一口，凉到心里，甜到心里。路旁草丛中有野花，红艳艳的、黄灿灿的、白亮亮的，香气沁人心脾。张果老和差役一路爬山，不觉得累，不知不觉到了最高的峰峦。
瀛山顶上是莽莽的大森林，有各种各样的树：松树、柏树、杉树、香樟树、白果树。有的树依山岩而长，粗大的根把山石紧紧包着，形成树包石的奇观；有的曲折盘旋，像探头向上望着天的龙身；有的笔立向上、高高挺立，有的树杆粗大，两三人合围抱不住，树龄上千年；有的是刚长成的幼树，依托树伯伯、树爷爷的庇护，拼命向上伸展身子。树林很密，走在里面，身前身后到处是树，只有抬头才能望见被树的枝叶分割成条形块状的蓝天。树林里地上铺满被风吹落的残枝败叶和枯死的杂草，走在上面软软的，仿佛踩在棉絮上。有时候，起风了，响起了松涛声，“哗哗哗”，似大海的浪涛声，像千百人合在一起的呐喊声，雄壮有力。树林里有很多动物，蹦跳着从这棵树跳到另一棵树的松鼠，“咩咩”叫着从身后窜过的野山羊，扑腾着翅膀从头上飞过的野鸡。张果老在树林里走着，神仙心里乐滋滋的，唱起了学会不久的瀛山山歌。
树林里有一个空旷的地方，清清的草地长满了各种各样的野花，一个年轻的小伙子坐在草地上快乐地吹着口哨。一会儿，一只野山羊奔过来躺在身边，年轻人轻轻抚着山羊身上的毛，俯下身子让山羊用舌头舔自己的脸，还亲热地和山羊说着话，山羊哞哞叫着，好像是在回答。看样子，山羊和年轻人已经成了亲密的伙伴，一会儿，年轻人拍了拍野山羊的脑袋，用手指指树林深处，似乎在说：“好了，去玩吧！”果然，野山羊听话地跑开了。年轻人又吹了一声口哨，声音特别尖利，一只小豹子从树林里跑了出来，在年轻人前面又蹦又跳，温顺地趴下，用舌头舔着年轻人的手和脸，年轻人和豹子逗着玩，非常亲热。
张果老看得惊呆了，不明白年轻人身上有什么魔力，能让山羊、豹子听话，在一起嬉戏玩耍，神仙试图走到年轻人身边，豹子发现了，龇牙咧嘴，吼着要扑过来。年轻人发现张果老没有恶意，吹了一声口哨，豹子听话地躺下了。张神仙放心了，走过去在年轻人身边蹲下，好奇地问：“小伙子，这些大森林中的野兽怎么和你这么亲热？”
年轻人笑了笑，说：“这里的野兽都是我的朋友，像这只小豹子，去年不小心摔下山崖，我把它背回家，采草药治伤，伤好后又把它送回大森林，一块儿呆的时间长了，它能听懂我的话，我也能听懂它的话，我们互相帮助，和谐地生活在大森林里，我病了，野兽会为我采药，给我送吃的。”说完，年轻人吹了几声长长的口哨，森林里的动物都跑来了，有凶猛的大老虎、温顺的小松鼠、漂亮的孔雀、机灵的狐狸，围着年轻人吼着蹦着，组成了一幅人和动物和睦相处的动人画面。张神仙感动了，拉着年轻人的手和动物们一起蹦跳起来，惊得瀛山县衙的差役呆呆地躲在一棵大树后面，不敢靠前，也不敢走开。
年轻人自我介绍，父亲曾经是山里的猎人，以射杀野兽为生，有一次捕捉一只老虎，搏斗时受了重伤，挣扎着走回家就咽了气。后来，妈妈也患了重病，临死时拉着儿子的手，吩咐儿子不要像父亲一样伤害野兽，要靠采野果挖药材维持生活，和大森林里的野兽和睦相处。他遵照妈妈的遗愿，于是和森林中的野兽成了朋友。
张果老感慨万分，依依不舍地离开了年轻人，让差役带路往前走。走了很久很久，终于走出了瀛山山顶上的大森林，看见了农家的茅屋、水田了。路过一个清清的池塘时，看见一个漂亮的小姑娘蹲在池塘边石块上，细细的小手上捧着一只小青蛙，姑娘眼里流着泪，晶莹的泪珠顺着嫩白的小脸蛋滴下，落到小青蛙身上。张果老奇怪地问：“小妹子，有什么伤心的事，瞧，眼泪挂满小脸。”姑娘抬起脸，瞥了神仙一眼，伤心地说：“小青蛙受伤了，跳不动了，我又没有办法治它的伤。”
张果老安慰说：“小妹子，不要紧，小青蛙没有事的。”他暗中使出法术，小青蛙腿上的伤好了，蹦身一跳，从小姑娘的小手上蹿到了池塘里。姑娘拍着小手笑了，脸儿比花儿还要美。张神仙羡慕地望着姑娘，望着在池塘里跳跃的小青蛙，心里说：“多么善良的人啊！要是所有的人都像瀛山上的人心地善良，天下就太平了。”
瀛山县的差役带着张果老来到一个叫红岩坪的地方，红红的山岩，红红的土，透着一股股仙气。张果老看到一个坟，一半插进一个巨大的石包里，一半露在外面，用泥土遮住了棺木。神仙从来没有看到过这样的半截坟，心里奇怪，让差役找来当地百姓询问。
半截坟里埋的是一个外地来的风水先生。
风水先生确实有一些真本领，来到瀛山，看出山里透着仙气，于是安了家，认真查看瀛山地形，寻找仙气的来源。风水先生是一个贪心的坏人，一心想找到仙源，想办法占为已有。他费尽心机，终于在红岩坪找到了仙源，当年太上老君仙丹渗进的地方，风水先生还探测到仙源下的石洞深处关着一条真龙，红岩坪山壁那块巨大的石岩就是通往龙穴的通道，他用钱买下了红岩坪山岩和岩前土地，搭建了一座房子，房子把通往龙穴的石岩遮得严严实实。风水先生计划着打通到龙穴的通道，自己死后埋在里面，让子子孙孙沾龙气，坐龙位，当皇帝。风水先生悄悄雇了人，深更半夜凿石打洞。由于风水先生行事诡秘，附近的人没有发觉他的阴谋。风水先生白天四处给人看风水，寻找合适的墓地，夜晚指挥人凿石打洞，一年过去了，两年过去了，整整十个年头过去了，红岩坪的岩石被凿出了一条通往“龙穴”的隧道。这一天，功德圆满，风水先生测算山洞已经通到了龙穴，他心中暗暗得意，因为害怕走了龙气，功亏一篑，赶紧让家里的人到县城买了一口棺木，跳进去盖好棺盖，让家里的人把棺木埋进龙穴。家里的人遵照吩咐，让人抬起棺木往凿成的石洞里塞，这时候，狂风大起，电闪雷鸣，紧接着，暴雨哗哗。家里的人刚刚把装着风水先生的棺木塞进一半，一个惊天的霹雳，千斤重石落下，填堵了凿成的石洞，棺木再也没有办法塞进去，也没有办法拉出来，被紧紧卡住了，风水先生活活闷死在了棺木中，他没有占到龙穴，反而丢了性命。家里的人看到半截棺木插在石壁上，没有办法，只好把露在石壁外的半截棺木用土掩埋，于是成了“半截坟”。
张果老听了半截坟的故事，摇摇头叹息说：‘世上贤人恶人相差太远，善有善报，恶有恶报，贪心独霸仙源，阴谋未逞，反丢性命，可惜呀！可悲呀！”
张果老随着差役登上瀛山西边兀突的山峰，远远望去，孤峰独立云天，四面峭壁千丈，雄伟、险要，上山小路犹如登天云梯，窄窄的石板路面只能放下半个足板，身子紧紧贴着石壁，心“咚咚”跳，小心翼翼移动足步，整整用了一个时辰，张果老和差役才走到一个稍稍平坦一些的地方，回身望足下，万丈绝壁，抬头向上，高不见顶。侧身望去，巨石旁有一笔直向上的石峰，高十数丈，仿佛竹笋直立，差役告诉此石人称石笋。张果老和差役手拉着手，相互帮助，努力攀登，终于到了石笋下面，见笔直巨石身处绝壁，直刺蓝天，白云在巨石边旋绕，一只大胆的野猴攀上石顶，手搭凉棚，四方打望，景色绝佳。巨石旁有一洞穴，深不见底，张果老进得洞去，洞壁光滑如玉，浑然天成，洞中石头形状奇特，各式各样，似石桌、石凳、石炊、石床，水从洞顶滴下，形成钟乳石柱，再往前行，深不见底，路面高低不平，十分难行。
张果老走出了石洞，和差役一起登上顶峰，看见又是一幅景象。
松柏成林，棵棵两三人合抱粗，高数丈，有的树干倚着悬岩，枝叶伸到山外，有的直直向上刺破青天，朵朵白云在悬崖边飘浮。峰顶南端绝壁上有一处凹进去的地方，长两三丈，宽一丈有余，内有石墩、石凳，两个十四、五岁的少年正坐在石凳上，俯身石墩上看着什么，神情专注，峰顶上来了陌生人，发出异样响动，也不回头望一下。张果老有些奇怪，抓着葛藤攀到山壁凹进处，仔细看，原来两个少年正在下棋，一个跳马失误，被对手车吃了，又调来一门炮将军。
两个少年棋战正酣。张果老也是一个棋迷，蹲在一旁认真观起战来。
太阳歪到了西边山头，天气越来越暗，瀛山县的差役要赶回县城值班，请张神仙一起同回县城。张果老见两个少年下棋入迷，举手投子，变化多端，又看两人年纪尚小，棋艺十分高超，观棋也入了迷，不愿跟着差役回县，让差役自己回衙门复命，专心专意观起棋来。
天黑了，两个少年棋瘾正浓，打起松明继续下棋，张果老蹲在一旁，开始不声不响，一心观棋，慢慢地不安稳起来，随着两个少年移动棋子，或大声叫好，或连声叹息。看到走出一步好棋，“好啊，妙啊”喊叫，看出走了坏棋，连声大叫“臭棋，臭棋。”
一个少年见张神仙在一旁吵闹不息，生气了，丢掉手上棋子，立起身责备说：“你看这人，又吵又闹，烦死了，有本事自己下一盘。”张果老看棋看得心痒手痒，听了少年的话，不客气地坐在了石凳上，摆好棋子下起来。观棋的时候，张果老没有把少年棋手放在眼里，没有想到下起棋来十分棘手，穷思苦想占了一点上风，稍不注意一个大车被对方的炮轰掉了。费了九牛二虎之力，把对方一个马逼到了死角，可是，不知道对手想了什么办法，轻轻移动一个棋子，死马活了，反而跳起来抓走一个过河的卒子，让张神仙叫苦不尽。另外一个少年立在一边观棋，看到了张果老被对手逼得只有招架之功，没有还手之力，拍着手叫着：“好啊，臭棋输定了。”
张果老在八仙中自恃棋艺高妙，赢得多，输得少，想不到在一个少年面前成了“臭棋”，羞得满面通红。第一盘输了，张果老不服气，逼着少年再下一盘，可是，仍然被对手逼得连连退让。另外一个少年在一旁又笑又叫，大喊“臭棋”。张果老心烦意躁，稍不注意，被对手吃了车马，第二盘又输了。
第三盘棋摆上了，张果老决心下赢这一盘棋，赢回面子，他仔细斟酌，认真考虑，尽管费了九牛二虎之力，仍然不是少年的对手。听到另外一个少年在一旁嘲笑，恼了，拿起被对方吃掉的棋子，一挥手扔下了山。少年笑着唱起来，“神仙输不起，是个大癞子。”张果老知道遇上了真正的高手，不敢怠慢，手一招，用法力把甩下山的棋子拿了回来，小心翼翼地下起棋来。张果老和两个少年下了一整夜棋，太困了，迷迷糊糊靠着石壁睡觉了，不知道两个少年什么时候走了。
