６月２８日，卡夫卡终于离开了蒂罗尔，坐火车前往维也纳，住在维也纳南站的里伐旅馆。旅馆里的嘈杂声使他接连两个晚上都不得安眠。６月３０日，他同米伦娜见面了，在此之前两人仅在布拉格见过一面。他们一起去维也纳森林散步，从卡夫卡回到布拉格后给米伦娜写的信来看，那时他们的关系已经非常亲密了。和这封信一起，卡夫卡给米伦娜寄去了一本格里尔帕策的《可怜的乐师》，他之所以挑选这本书是因为书中的故事发生在维也纳，带有浓厚维也纳气息，"还因为他爱上了一个很会做生意的姑娘"。他还答应把《给父亲的信》寄给她。这些信里流露出一种兴高采烈的调子，这和给菲利斯的信是不同的，在给后者的信中，卡夫卡总是大声地宣称爱，而不是去感受爱。他恳求米伦娜："请永远留在我身边吧"。
朱丽叶给这场恋爱投下了惟一一道阴影，她对这一切仍然毫不知情。７月４日，卡夫卡刚回到布拉格就去找她，向她谈起了米伦娜，朱丽叶"没有说你或我的任何坏话"。卡夫卡觉得他和朱丽叶之间的关系没有发生任何变化，他要对她做的是类似"刽子手的工作"。他还担心朱丽叶的身体，认为自己必须再去看她。他们俩坐在卡尔广场上，朱丽叶在他旁边浑身发抖。"我不能离开你，"她说，"可是如果你打发我走，我就走。你要打发我走吗？"卡夫卡回答说："是的"。朱丽叶脱口而出："但我不能走。"她说她对发生的这一切完全不理解，她说米伦娜爱她的丈夫，并开始辱骂起米伦娜来。她要给米伦娜写信，卡夫卡出于怜悯同意了--他告诉米伦娜，给朱丽叶的回信应该严厉而友好--还答应在第二天的胡斯逝世纪念日？同她见最后一次面，带她到伏尔塔瓦河上坐汽船观光。然而，第二天上午，卡夫卡觉得身体不适，就给朱丽叶写了一封信，推迟了观光的时间，并且让她先不要给米伦娜寄信。朱丽叶一早就把信寄出了，她把卡夫卡的话当成了最后一根救命稻草，跑到布拉格的中央邮局，把给米伦娜的信截了下来，为此还把身上所有的钱都给了邮局的办事员。当晚，她把这封信交给卡夫卡，卡夫卡却不知如何是好了。他抵制住了阅读这封信的愿望，决定把它寄给米伦娜。米伦娜给朱丽叶回了信（可惜未能保留下来），最后卡夫卡在７月１９日给米伦娜写信说："我被拒绝了"。此后朱丽叶就音信全无了。几年后，她被送进了一家精神病院，后来可能死在了那里。
１９２０年夏天，卡夫卡最后一次结婚的机会和朱丽叶一起消失了。
１９２０年７月，同米伦娜一起度过短短的四天后，卡夫卡从维也纳返回布拉格，住在父母家里。不久，马德里的阿尔弗莱德舅舅来布拉格拜访，要在奥培尔特公寓住上一段时间，卡夫卡于是搬到了艾莉在聂鲁达街上的空房子里。卡夫卡喜欢这套又大又空的房子，惟一的缺点是房子临街，不够安静，但他觉得很满意："独居一室是生活的必要前提"。回到布拉格后，他在给米伦娜的第一封信中流露出过度兴奋的情绪，这可能和他当时的身体状况有关，因为尽管他可以每天正常上班（他一直工作到了年底），但他的健康状况仍然欠佳。他告诉米伦娜，同她"身体的短暂亲近和突然分离"让他感到茫然失措--毕竟，他所熟悉的谈情说爱的方式是写信。在这封信的结尾，他让她"接受奔涌而来的一切吧：我与生俱来的、我所拥有的以及无比幸福的一切"。他可从来没有给菲利斯写过这样的信。
他把这套安静的公寓和布拉格特有的、喧闹杂乱的公共生活空间进行了奇特的比较："那种嘈杂，那种淫乱，那种放荡不羁的在身体上、思想上和欲望上的乱伦"。卡夫卡原本很强的自控力似乎面临着挑战，性兴奋显然是促成这种动荡不安的局面的原因之一。他还担心，他和米伦娜的交往时还必须考虑到第三个人（当然，实际上是四个人，不过朱丽叶此时已经退场了），米伦娜的丈夫恩斯特波拉克，但除非在必要的情况下，卡夫卡不愿"考虑所有的可能性"。"我觉得目前只有一件事让我恐惧，那就是你对你丈夫的爱"，他这样对米伦娜说。他甚至提出要给波拉克写信，米伦娜坚决反对，后来这一计划也就搁浅了。这个时期，卡夫卡咳嗽得比较厉害（他把这归咎于布拉格的空气），尽管如此，他说："我的精神却不像近七年来（在乡下度过的那一年除外）那么混乱了"，这应该归功于"米伦娜母亲"那"赋予人生命的力量"。卡夫卡自感体力越来越虚弱了，而同时米伦娜的生命力、理解力、智力又让他心醉神迷。不过，他们仍然面临着两难的处境，用米伦娜的话来说就是"是的，你说得对，我爱他。可是弗朗兹，我也爱你"。
