泰亦赤兀人搜得很仔细，翻箱倒柜室内室外地翻个底朝天。几个泰亦赤兀人忽然发现大木车。大木车上都是羊毛。他们正要翻弄时，合答安吟笑着说：“这么热的天怎么可能藏在羊毛下呢。即使藏在羊毛下也闷死了。”用性命赌博的合答安说出的这几句话果然起到了作用。几个泰亦赤兀人一听言之有理，便停止搜寻离去。安静下来后，锁罕失剌赶紧让铁木真离去。他牵来一匹很壮实的马，又叫人烤几块羊肉，拿来弓箭。他说：“这比我刚才给你的东西还要好，你现在赶紧走吧。”铁木真一路很顺利。当他到达他和母亲约定的孤山时，那里已空无一人。日子有点久，他的亲人们没留下踪迹。他又去他和弟兄们伐木设栏的地方，依然是物在人去。他只好顺着斡难河寻来。到了乞沐儿合河的河口，终于在豁儿出恢山和母亲以及弟兄们重逢了。诃兀伦流浪四方，以为再也不会和铁木真重逢了。突然相会，她喜出望外。母子相会后过了一段日子后，他们迁居到了阔阔纳语湖。他们的生活依然很艰苦，有时几天只能吃些野菜，能吃上一顿野鼠汤便是美食了。铁木真家只剩下几匹马。噩运突临，一队人马到他营房前将正吃草的马儿偷走。铁木真异常气愤，他急忙拿起弓箭去追赶，但盗马贼已走远了。
别勒古台去打野兔还没回来。铁木真急得团团转。夕阳下山时，满载而归的别勒古台回来了。铁木真不容分说地把别勒古台扯下马来，翻身上马疾驰而去。追了三天三夜不见盗马贼踪影。铁木真有点困乏。见山头上有一个翩翩少年正挤马奶子。他策马奔了过去。这个少年自我介绍说：“我是纳古的独子，叫孛斡儿。”“我叫铁木真，正在追盗马贼。”他们谈了一会儿，都感到他们好久该见面了。孛翰儿要帮铁木真找回失去的马。这两个意志坚强的少年在大草原纵横驰骋着。他们畅怀志向，他们互吐心声，他们都决意成为一生的好朋友。铁木真望着广阔的草原，他很豪迈地喊几声。孛斡儿很敬慕地望着铁木真说：“早闻过你的名字了。愿我们终生都是好朋友。我对天起誓。”木真终于看到了九匹被偷的马儿正在吃草。于是两个人围近马儿赶着他们快跑。马贼追上来，他们准备用套马的绳套把铁木真套下来。孛斡儿拉弓搭箭准备回身射那人。铁木真制止了孛斡儿。“要伤害他，不然会引来很多盗马贼。现在我们只有快跑。”天色晚了。盗马贼调头回去了。赶到孛斡儿的营房时铁木真向他的好友道谢：“我想分几匹马给你。没有你我这些马都找不回来。”“我父亲纳古是有名的富人。我求回报的话就不帮你了。
既然是朋友，是不能图回报的。”孛斡儿说这话时他父亲纳古出来了。纳古以为孛斡儿失踪了，儿子突然出现在面前，他很惊喜，说：“你们既是盟友，一定要互相善待。”铁木真点头称是。他告别了孛斡儿父子，经过三天三夜的驰驱奔行，终于回到了他母亲身边。诃兀伦正在桑沽儿河畔焦急地等待着。见铁木真突然安然无恙地回来了，他们一家人都象过节一样高兴。几经磨难感到自己成熟多了的铁木真差不多该结婚了。于是，他在母亲诃兀伦的催促下启程去德雪禅部落。老酋长真心诚意地欢迎铁木真的到来。他的女儿孛儿帖已是一个婷婷玉立的大姑娘。铁木真同弟弟别勒古台沿怯绿涟河河谷往汪古部而来时，还担心事情有变。听到德雪禅说：“吾知汝等为泰亦赤兀人所妒，心甚忧，今幸得见汝来。”铁木真听了这话很放心，也很高兴。德雪禅有点后悔当初轻信蒙力克的话，没把铁木真留下来，让铁木真小小年纪竟历尽磨难。老酋长很自责，在心爱的女婿最艰难峥嵘的岁月里，物质的或精神的什么样的帮助都未给他。现在铁木真就在眼前。他一定要毫不犹豫地答应铁木真的任何要求。于是，老酋长便答应了很快把孛儿帖嫁给铁木真。孛儿帖的母亲叫搠擅，她一直送女至桑沽儿河和左边勒古山附近的铁木真家。
搠擅夫人走时给铁木真一件黑貂皮袄。
成吉思汗知道，他之所以有今天的成就，靠的就是那一件黑貂皮袄.现在，自己已经成为部落首领，眼前虽然有一些兵马，但还够不上兵马强壮的.和大金国真正较量的时机还不成熟.成吉思汗制止了合撒儿，见合撒儿把抽出的刀又按回刀鞘，才松了一口气。
正在这时，孛儿贴和一个少女走进帐内。
那个少女正是晓涵。成吉思汗和晓涵相遇是在一个池塘边。
那是公元1174年，成婚的铁木真感到苦难的日子即将过去，他要利用眼前一个机会.他要把黑貂皮袄当作外交礼物.铁木真将孛儿帖带回帐房交给诃兀伦照料，之后，便拿着黑貂皮袄去办他要办的事。这时的铁木真已羽毛渐丰，他的阵营已初步形成。在艰难岁月中磨练出的铁木真已能够有了自卫能力，已能够当机立断，已能够选择战机克敌。在痛苦中磨练，从失败中学习，铁木真的领导个性已塑造出来。他已学会发号施令。在大草原上，各部族的人已习惯谈论铁木真的英勇。铁木真的父亲也速该曾帮助草原上最强有力的首领王汗脱里勒恢复权势。在也速该帮助下登上克列亦惕部王位的王汗脱里勒和也速该结为安答兄弟。铁木真现在的日子比以前好过多了。他决定去见见他这位义父王汗脱里勒。克列亦惕这个起源不明的民族一直游牧在土拉河流域，脱里勒是这里的统治者。
铁木真带着黑貂皮袄，和合撒儿、别勒古台驰向土拉河黑林脱里勒营帐。
整个牧场风景如画，绿草很浓密，浓密的绿草上是五颜六色的花。十字花金黄灿烂，百里香淡紫儒雅，繁缕雪白还有天鹅绒般的火绒草。蜿蜒的土拉河两岸杨柳依依。铁木真向脱里勒自我简介一番。“昔日与吾父结为安答，故汝亦是吾父。”铁木真边说边向义父献上黑貂皮袄。脱里勒见到厚礼异常高兴，他激动地向铁木真保证：一定帮铁木真重建王国。说到：“汝之去汝之民，吾必为汝招之。汝之分散之民，吾必为汝聚之。”这是契约式的会面。这样，铁木真也成了王汗脱里勒的附庸。“五年多了。”脱里勒感慨地说，“你父也速该死时未向我报丧，小看我不能给他报仇吗？”“初遭大变故时人心惶恐，泰亦赤兀人弃我母子而去，挣扎求生痛苦不堪，无力也无颜来见汗父。”“说得有理。”不怒自威的脱里勒说，“那你三兄弟当合力报父仇。
”这时帐外有位神态倨傲的青年进来。脱里勒说，“桑昆，来和几位安答见见面吧。”桑昆自小娇生惯养，目空一切，阔步高视地和铁木真兄弟见了一下并不言语。合撒儿性情鲁莽，刚想发作被铁木真止住了。“桑昆安答，十几年前我们常玩耍的事记得吗？那时跟我们一块玩的还有一个叫札木合的安答。”铁木真轻声说，“那时我们都孩子气，常为小事争吵呢。”“天长日久，不记得了。”桑昆冷冷地道。“是的，我们过去不提，我们今后不争。”“不一定，将来难料。”脱里勒见铁木真低声细语，见儿子桑昆蛮横无理，竟溺爱不责备儿子，反让人把铁木真安排到外面去。住几天不见脱里勒提替他招集旧部的事，铁木真便猜到这是桑昆捣的鬼作的怪。回家的路上合撒儿和别勒古台发誓要报这次冷遇之仇。铁木真很沉静，他饱经忧患，现在已是很能忍耐了。他分析出脱里勒是个势利小人。
势利小人当以利诱之，善能忍辱负重的铁木真坚信能把脱里勒诱上钩。回家后跟诃兀伦一说，诃兀伦也赞同儿子的观点，忍耐一番力求自强。孛斡儿弃家来寻铁木真不久，当年铁匠札赤老翁的孩子者勒篾也寻来实践以前的愿望。于是，这家便多了两个勇士。合撒儿和别勒古台很喜欢孛儿帖，他们都很艳慕铁木真娶到一个好女人。孛儿帖放下酋长女儿的身份，日夜操劳挑起了整个家庭负担。她迟眠不倦，早起晚睡。孛儿帖生性柔顺，使合撒儿和别勒古台的傻劲有了着落。铁木真很高兴他的女人孛儿帖有很好的人缘和声望。弟弟妹妹都很喜欢她。一家人很和美。孛儿帖常抽闲暇时陪铁木真习武练箭。铁木真常去给王汗脱里勒送些猎物和衣饰，还有几次是哈撒儿和别勒古台送去的。铁木真终于等来了脱里勒替他招集旧部的号召。但来的人不算多。他们都惧怕泰亦赤兀人的强大。他们怕受迫害。
即使是这样，辉煌的路已有些展开，越来越多的人归附到铁木真旗下后，历经磨难的铁木真在十七岁这一年已经是一位小头目了。
铁木真的名字被人议论着传诵着。泰亦赤兀人来袭击铁木真的时候，大声叫嚷的是放出铁木真。躲到密林中的母亲诃兀伦已深知儿子铁木真的不凡。铁木真在树林里能呆上九天凭的是他钢铁般的意志和超人的意念。从看管他的泰亦赤兀部死里逃生，对一个少年来说是一件很英勇的事。
孛斡儿就是冲着铁木真的名字来投奔他的。他宁愿舍弃大财主纳古伯颜的家产，跟随早闻盛名的铁木真。孛斡儿成了他铁木真终生的朋友和著名的大将。孛斡儿和赤老温、木华黎、孛忽勒并称为铁木真的四杰。也速该生前和克里勒王汗是盟兄弟，曾帮助王汗取得汗位。铁木真把孛儿帖娘家陪嫁的黑貂皮袄送给王汗后，无形之中就即成了铁木真与王汗联盟的事实。诃兀伦的前夫是兀都亦惕酋长脱黑脱阿的弟弟。篾儿乞惕人分为三族：兀都亦惕、兀洼思、合阿惕。铁木真的父亲也速该当年抢亲时并不知道诃兀伦的前夫也客赤列都的兄长是兀都亦惕酋长脱黑脱阿。自从也速该夺走诃兀伦之后，脱黑脱阿一直想为弟弟报仇雪恨。脱黑脱阿知道铁木真的名声越来越大。他想趁早下手报仇。
凶悍的篾儿乞人终于来了。
羽翼尚未丰满的铁木真知道他将面临一场大难。
凡事皆有报应，远在儿女近在自身。当年父亲也速该抢亲种下的祸种就要发芽了。被抢去妻子的也客赤列都终日神思恍惚。他的哥哥脱黑脱阿一直在寻觅着下手的机会。追击几次都扑了空。夜深人静，铁木真和孛儿帖正在酣睡，机警的铁木真突然惊醒，穿衣坐起问他的侍女是怎么回事。“快起来，泰亦赤兀人来了。”铁木真伏地细听一会，判断出不远处至少有五百骑兵奔来。孛儿帖起床后急忙跑向婆母诃兀伦的住处。这时营帐已乱成一锅粥，喊声冲天，杀声阵阵。合撒儿、别勒古台、哈赤温和铁木格也来了。铁木真沉着地说：“快叫母亲和铁木仑先走。”
马声嘶鸣，敌兵已近。
