（3）监军府，夜。
赵子华对戚继光收任安国不满，二龙想得孟姣儿为妾，二人合谋要害安国。
（4）戚营大牢外，夜。
顾安国带兵巡查，孟姣儿为之送衣，二人互相勉励，不负戚将军信托，为父为民报仇。
赵子华派人前来请顾安国，说有要事。顾不敢离职，二龙以军令强之。安国被迫离去后，二龙纵山本等倭俘逃跑，大呼捉拿逃敌。
（5）监军府外，夜。
大门紧闭，顾安国来，不见赵子华。闻倭俘逃跑，要去追赶，被捉。二龙以顾安国擅离职守，放纵倭俘之罪告于赵子华。赵子华不容安国争辩，喝令拖出斩首。
（6）戚继光后帐，夜。
戚继光秉烛批阅兵书，孟姣儿闯营来报赵子华要斩安国。
（7）监军府，夜。
戚继光带孟姣儿赶到监军府。赵子华故意装睡不起。戚被迫闯进，以“安国纵敌”待查为由，要求留人。赵看时间差不多了，假做答应。戚继光飞奔去救。
（8）城内一处，夜。
顾安国被二龙等押解斩首，顾运足气功，挣断铁索，击倒二龙等人逃走。戚继光与姣儿赶来，二龙以“替夫代罪”为名，要擒姣儿，被戚继光严令斥退。
（9）孟师傅坟前，晨。
顾安国逃来，手捧琥珀火镰跪倒坟前，咬指血书“国恨家仇”四字于坟前，提剑离去。孟姣儿带领两名女兵寻找安国，见到坟前字迹，连忙寻去。
（10）海边，黄昏。
顾安国独自提剑架舟，向倭寇营地大狼岛驶去。
（11）大狼岛海边，黄昏。
顾安国登岛，杀海盗倭兵数人，声言要会倭首有要事相报。山本等认出安国，欲乱箭杀之，藤田郎令捉活的。顾安国被山本等引入林中，被预设伏网吊至半空。树后走出藤田郎等，安国欲要报仇而不能。
（12）半山倭营和子寝室，黄昏。
大岛趁藤田郎等出营之机，调戏和子。和子说要告藤田，大岛不怕，声言藤田要靠自己打天下。和子与之斗力，随又怒而拔剑，告大岛再敢无理，以剑相见。大岛不敢放肆。
（13）倭营院内，黄昏。
顾安国被带来，藤田郎称其武艺高强，甘愿不记前仇，劝其留下。安国不置可否。藤田令安排茶食，并令大岛打开女俘室，让安国选一女子陪夜。安国不选，藤田叫出秀女（女俘中最年轻漂亮的），安国仍然不要。大岛恼怒，言：不选女人就选拳头。大岛与安国拳斗，被安国痛打一顿。山本等要杀安国，藤田制止，让好生伺候。和子敬服安国，为大岛受惩而高兴。
（14）海盗住所，夜。
顾安国假装睡熟，骗过苏静亮等。午夜，趁和尚、小鼻涕等睡熟，起身拔出一柄利剑，出门。
（15）倭寇院中，夜。
顾安国轻身翻墙，持剑入院。见藤田郎室中灯亮，飞身破窗而入。利剑落下，砍的却是一块铁锭。他情知中计，欲要出屋，被倭兵刀斧架身擒住。藤田得意，大岛、山本、苏静亮等将安国缚于院中痛打。安国伤重倒地。和子赶来制止，大岛等人不听。和子夺过长鞭猛抽大岛、山本等人。藤田郎出，严责和子。和子说是替哥哥做事，如哥哥不想收留此人，岂不早就将他杀了？藤田被说中心事，让将安国放下，并令派人为之好好治伤。
（16）海盗住所，日。
顾安国拒绝治伤，摔掉药物，赶走秀女等人。和尚、小鼻涕等佩服安国，偷偷劝说：谁是愿意的，都是被倭寇和叶麻子那些家伙逼的。告：和尚原是庙中主僧（倭寇大营即在庙中），海岛庙宇被占，就成了海盗士兵；小鼻涕原是农家子弟被叶麻子等骗作向导，也被迫成了海盗士兵。告：谁要逃跑就剖腹挖心，藤田不杀你是看重，你再逞强，不仅报不了仇还会丧命。顾安国被二人说得心动。和子前来视伤，他要发作，强自忍住了。
（17）海岛一处石岩上，夜。
顾安国面向大海（登州）焚香，祈祷姣儿平安，戚继光早日前来灭寇；发誓暂留狼群，待机而动，杀寇报仇。藤田郎等突然出现，藤田以为安国忏悔归顺，任安国为投倭海盗总教习。大岛、山本等不服。苏静亮说安国是戚继光的人。藤田说：他也会成为杀戚继光的人的，像你一样。和子让安国谢恩，安国假意谢藤田不杀知遇之恩。
（18）藤田客房，日。
叶麻子派跛足使者来告，戚继光外出巡查沿海卫所，水城登州只有奸相严嵩的干孙赵子华。藤田高兴，决心夺下水城做为陆上据点。藤田重谢叶麻子，并令秀女等为跛足使者伺夜。
（19）倭寇议事房，日。
众寇首及苏静亮、顾安国席地而坐，善妙卜筮结果：三日后始能出兵。藤田不信，亲自卜之，结果还是三日。又卜胜负，结果为“大胜”，众寇雀跃。藤田郎布署行动准备。
（20）大狼岛海边，夜。
顾安国看准风向潮流，将一只红标皮囊放于水中。皮囊顺风顺流漂去。
（21）海盗住所院中，夜。
苏静亮见顾安国从海边归来，起疑盘问。安国告伙食太差，趁夜到海边用灯照了几只蟹子解馋。安国召呼和尚、小鼻涕等点火煮蟹，苏静亮悻悻而去。
（22）登州海边，晨。
戚继美发现了被潮水涌到海边的红标皮囊，他将皮囊捞出，发现了里边的秘信，即刻向城内跑去。
（23）监军府，晨。
戚继美将皮囊及密信交给赵子华，赵子华不信，说自己乃是堂堂朝臣在此镇守，倭寇有何胆子来攻。二龙说戚继美想借机抬高戚继光，将他赶出。戚继美只好去找登州令。
（24）海上，凌晨。
藤田郎等倭寇、海盗一色渔民打扮，飞舟向海边驶来。
（25）登州城前，晨。
守城军士发现船队毫不在意，倭寇安然来到城下。戚继美与孟姣儿等担心出事前来巡查，发现情况不对，但倭兵已扬起白旗，露出真装（倭首为红衣，士兵为青衣，海盗为灰衣）。藤田郎令吹起海螺，发动攻城。城上守军慌乱。
（26）登州城内，晨。
官吏鸣锣报警，“严家五虎”率民间义勇上城抗敌。登州令派人火速去报戚继光。
（27）监军府，晨。
赵子华正搂着娇娘酣睡，得知倭兵来犯，束手无策，准备逃跑。
（28）登州城上，晨。
倭兵以云梯攻城，戚继美等以擂石击之。孟姣儿飞标连连击中敌寇。山本等攻上城堞，严家四虎子以油泼身自焚，滚入寇兵之中。着火寇兵纷纷摔落城下，山本等胆颤退逃。登州令率百姓支援。倭兵攻击受挫。
（29）海边某卫所，日。
戚继光视察守军，淘汰老弱病残，吸收青壮入伍，激励军士守疆卫土，保护百姓。信使前来报急，戚继光带亲将李超等飞马奔返登州。
（30）登州城前，黄昏，雨。
倭寇攻城不下，大岛等欲要再攻（武士道精神发作），藤田郎强令撤兵。倭寇登船冒雨退去，守城军士欢呼。
（31）监军府，黄昏，雨。
赵子华得知倭寇败逃，神气活现，传令大庆三日，并上报朝廷请功。
（32）野外途中，夜，雨。
戚继光得知倭兵已退，下马思忖，密令李超带数十乌统火兵飞马前行，又派人传令附近各卫所兵马火速到黑石林听令。
（33）登州城前，夜，雨。
守城兵将欢天喜地，饮酒作乐。藤田郎带领寇兵偷偷上岸。两个海盗假冒落难渔民骗开城门。倭兵大队入城，守军死伤一尽。
（34）登州城内，夜。
倭寇烧杀抢掠，直逼监军府。赵子华与二龙逃跑，顾安国飞标击中赵子华。戚继美、孟姣儿、严家兵等与倭兵抗击，寡不敌众，身均负伤，情景危急。
（35）登州城上，夜。
城头四周忽然亮起火把，“戚”字军旗树起一片。李超指挥火兵，以乌统猛击倭寇。军民欢呼“戚将军回来啦！”百倍奋勇。藤田郎以为被包围，慌忙带领倭兵杀开生路，逃跑。
（36）登州城外黑石林，夜。
倭兵向海边逃跑，忽然火把齐鸣，伏兵四起。戚继光挽弓接连射倒倭兵旗手、号手，又亲自擂鼓催战。倭兵大乱，自相残杀。苏静亮见到戚继光咬牙切齿，以箭射之，被李超挡住；又要冒死上前杀戚，被顾安国强行拉走。
（37）海边，晨。
大火熊熊，倭船被烧。大部倭兵、海盗被戚军追杀或赶入海中淹死。藤田郎及部分盗首、寇兵，夺得几只尚未被烧毁的船只逃去。百姓和将士们拥着戚继光等欢呼胜利。
（38）监军府，日。
赵子华将孟姣儿绑起要斩，他以顾安国的飞标为证，说孟姣儿纵夫投寇、勾引倭寇来攻水城。戚继光等闻讯赶来。戚继美、登州令等证明孟姣儿无罪有功。孟姣儿承认飞标是顾安国的，说安国既投倭寇，便是不共戴天，自愿去杀安国。赵子华、二龙不允，戚继光力保。
（39）大狼岛，倭营院内。
藤田郎、大岛等因为攻城惨败，酗酒后，残杀被俘百姓、妇女泄愤。其情惨不忍睹，和子劝阻，被藤田郎赶走。
（40）海盗住所院内，日。
山本醉酒，毒打欺辱和尚、小鼻涕等人。顾安国佯醉相劝，借机报复山本。山本看中安国琥珀火镰，安国不给，二人醉打。苏静安来大骂安国不让其杀戚继光，是戚奸细，罚安国裸膝跪海螺礁两个时辰。安国忍而从之。
（41）顾安国住所，夜。
安国膝部受伤流血不止，秀女来伺，大骂苏静安。说苏静安最恨戚继光，因为戚杀了他的母亲、妻子和儿子。安国不信戚继光会做出这种事。秀女告其情实伪，是叶麻子伙同藤田郎欺骗了苏静安的。安国问秀女为何不将真情告苏，秀女说事到如今说也没有用了。
（42）大狼岛海边，晨。
藤田郎等恭迎叶麻子。叶以恩人自居，说当年藤田初来一无所有，若非他及义父“净海王”王直相助，今日哪里来的天下？藤田郎感恩，但告水城一战惨败，处境危困。叶告只要在义父“净海王”面前一句话，自可助之东山再起。叶麻子进倭营院内，看到和子，颇感中意，说日本女人比中国女人好。藤田明其意，但故意避开，说各有千秋。大岛不满叶麻子。
（43）登州海边，日。
孟姣儿独自架舟要去大狼岛，戚继美等劝阻不住。
（44）倭营，和子寝室，日。
和子为安国准备好食物要去送，大岛来缠，威胁说：和子如爱安国，他先杀了安国。和子告：你敢杀顾安国，我就先杀了你。大岛苦求，告如不随己，就会被叶麻子抢去。和子骂其无赖，不信。
（45）大狼岛海边，日。
孟姣儿沉舟上岸，捉住一个海盗让去传告，顾安国老婆来了，要他快快出来迎接。海盗要领姣儿进营去见，姣儿告非安国亲迎不可。
（46）倭营内，日。
大岛听说孟姣儿来要求出战，名为报仇，实想抢人。藤田郎不允，令安国出去相见。
（47）倭营大院外，日。
顾安国出见孟姣儿，藤田等立于营门观看。姣儿痛骂安国卖国叛祖，死有余辜，告今日有死无生，决不相容。安国欲辩不能。姣儿以链锤猛击安国，一心要杀“负心贼”。安国只能躲避，不能还手。安国假装逃避，想引姣儿到别处讲明真情，姣儿以为其逃，飞标将其击中，欲要杀之。和子情急，挺身保护安国，以长鞭与姣儿交战。姣儿怒骂洋婊子勾引其夫。大岛等要抢孟姣儿一齐拥上，姣儿独力不支，向海边退去。
（48）海边悬崖上，日。
孟姣儿杀死数名倭寇，标尽力竭，跳海而亡。
（49）顾安国住所，日。
安国想起与姣儿夫妻相爱（习武、葬父、送衣等）种种情景，为姣儿之死悲痛欲绝。和子来为其送药理伤，安慰说仇人已死，只需安心养伤。顾安国怒不可遏，打落药罐，撕毁伤带，赶和子“滚”。和子愕然。安国痛斥和子侵略中国残害百姓。告自己与孟姣儿自小同师，青梅竹马，恩爱情深。说：是你们杀了她的父亲，又害死了她，害得我们家破人亡。我与你们不共戴天！收回你的假慈悲吧！去告诉你那强盗哥哥，让他们来杀死我吧！我死也是堂堂中国武士！和子被骂得瞠目结舌。
（50）顾安国住所外。
苏静亮路过，听到顾安国的怒骂，想起顾阻止自己杀戚继光的情景，明知内情，咬牙切齿离去。
（51）院子里。
和子奔出安国住处，奔出大院。
（52）和子寝室。
和子扑床大哭，顾安国的怒骂声犹在耳边响着。
（53）日本某地（回忆）
南朝北朝武士交兵残杀。南朝兵败，藤田郎、大岛、山本等落荒逃窜。百姓逃难，和子与母亲被冲散。和子与弟弟寻母不着，哭而归家。家中，藤田郎等走投无路听说一些落泊武士、商人到中国去发了大财，决心也到中国一试。和子告要寻母，藤田郎说等发了大财回来再说。藤田逼和子随他到中国，只留弟弟（10岁左右）在家中看护，等母自归。和子大哭，只得从命。
（54）倭营，和子寝室。
和子大哭，藤田郎来询问其由。和子怒斥其作恶多端，不忠不孝不义，骗她来中国受尽苦难。藤田郎由惊讶而不屑一顾，说暂时失败不怕，已派人带信让弟弟藤田二郎多带些人再来。和子斥其要将全家推入火坑。藤田说不是火坑而是福坑，告准备把和子嫁给一个中国大头目，保险大享其福。和子气得更加大哭起来，藤田郎退出。
（55）登州，监军府。
叶麻子乔妆打扮，被二龙与跛足使者引进内室。叶麻子献奇彩异宝，赵子华受之，但告最好不要让倭寇在自己这片地面上闹事。叶说只要把戚继光弄走，一切都好商量，并说戚在也显不出赵子华来。赵拿出一纸文书，告戚继光已被调到浙东去了（有他告状之功）。
（56）登州城外，日。
戚继光离去，登州令与百姓们拦马相送。
（57）海盗住所，日。
顾安国为和尚、小鼻涕等察看治疗伤口（山本所打）。苏静亮来，以剑示之，告黄昏时海边青石坡见，不去便是王八孙子，万箭穿心。和尚、小鼻涕知没有好事，劝顾安国不要去。
