从前，有一个国王，他的王后给他生下了一个漂亮的公主，在生下公主不久之久，王后便生病去世了。
第二年，国王又娶了一位王后，王后也为国王生下一个女儿，但这个女儿生得丑陋无比，她有着塌塌的鼻子，小小的眼睛，血盆大口一样的嘴巴，漏斗一样细长的下巴，她的皮肤又皱又老，像极了一位女巫，被人称为丑公主。
而先王后的公主却越长越美丽，她的肌肤如牛奶般润滑，她有一头丝缎般的金发，玛瑙一样的眼睛，又长又翘的睫毛，比樱桃还红的嘴唇。
谁也不知道，新王后生的女儿像女巫，是因为她本来就是一个老巫婆，她为了过上荣华富贵的生活，带了张人皮面具，假扮成貌美的女子嫁给国王，她见自己的女儿十分丑陋，公主却越来越美丽，便心生嫉妒，施展魔法让公主不能说话。
公主变成了哑巴，所以大家都叫她哑巴公主。
因为不能说话，哑巴公主个性变得沉默而自卑，她不像别的少女那样喜欢外出游玩，她整天把自己关在城堡里，只在傍晚的时候才坐到窗前俯瞰整个王国。
有一天，一个英俊的小伙子经过城堡，他是一名鞋匠，他一抬眼，便看到了坐在窗前伤心落泪的公主，公主实在是太美丽了，却一个人在那默默流泪，看得鞋匠同情不已。
鞋匠喜欢上了公主，从那以后，他每天傍晚都到城堡下面看望公主，他就那么静静的看着她，将自己的倾慕之情埋在心里。可是有一天他去城堡下面的时候，却没有发现公主。
从那天开始，公主再也没有出现过了，鞋匠对公主日思夜想，花了三个金币才向守门人打听到，原来公主生病了。他十分担心公主的病情，便从城堡的烟囱爬了上去，爬进了公主的宫殿里。
此时公主已经沉沉睡去，沉睡的公主长长的睫毛低垂着，有时轻微颤动，惹人怜爱，鞋匠担忧的看着她，但他不能出声，只得静静的替她祈祷，守护着她。
邻国的一个王子听说公主很漂亮，却不知道她是哑巴，便带着礼物前来向公主求婚，到了王宫之后，他受到国王的盛情款待。
老巫婆的女儿躲在帘子后面，看到邻国王子长得十分英俊，便告诉老巫婆她想嫁给他，为了女儿，老巫婆给她做了张美丽的人皮面具，教她戴上，并且告诫她：“记住，戴了人皮面具千万不能喝酒，也不能发怒，不然面具会失效，你的真面目也会露出来。”
戴上人皮面具之后，丑公主立马变成了个大美人，她兴奋不已的去见王子，王子见她十分美丽，便和她攀谈起来，“噢我美丽的小天使，你长得可真是漂亮，你姐姐一定更漂亮吧？”
丑公主露出一副伤心的模样，“太遗憾了，我姐姐五岁的时候生了场重病，不仅变成了哑巴，人也长得十分丑陋，不信我带你去看。”
王子听了十分失望，不过为了一探究竟，他还是跟丑公主去看了。
丑公主把王子带到一处豪华的宫殿，指着里面一位公主打扮、奇丑无比的少女道，“这就是我那可怜的姐姐，噢亲爱的上帝，我希望她能好起来。”
