丑公主受不了这样的打击，当场昏死过去，王后见状，气得恼羞成怒的走向哑巴公主，张牙舞爪的捏住公主的脖子，“都是你，都是你这个可恶的哑巴害的，我憎恨你，我希望你马上去死！”
怒吼完，王后露出了尖细的爪子，她的手臂又干又枯，脸上的人皮面具因为愤怒而裂开，露出了和丑公主一样的面容，她的血盆大口张得很大，一口就准备把哑巴公主吞下去。
所有人看到王后变成了老巫婆，全都吓得瘫软在地上，尤其是邻国王子，竟然害怕得躲到了公爵夫人的裙子底下，就在老巫婆要吞掉公主的时候，鞋匠抢过卫兵的宝剑，勇敢的从公主身后窜出来，一剑刺向老巫婆的心脏！
老巫婆受了重伤，只得放开哑巴公主，同时鞋匠又刺过来第二剑，老巫婆受伤不是鞋匠的对手，便念咒语逃走了。
在老巫婆逃走之后，国王赶紧叫人把丑公主绑起来，同时赞赏的看着鞋匠，“你真是个厉害的小伙子，你救了公主，我可以满足你一个愿望。”
鞋匠朝国王深深鞠了一躬，请求道，“我很喜欢你的大女儿，如果国王陛下允许的话，我想娶她为妻，并且向上帝起誓永远对她好。”
这时，从女人裙子底下爬起来的王子赶紧和国王说，“国王陛下，他只是个平民，根本配不上高贵的公主，我也喜欢公主，想娶她为妻，请求陛下成全。”
两个年轻的小伙子同时要娶自己的女儿，国王一下子犯难了，他虽然赞赏鞋匠的勇敢，却觉得鞋匠身份低微，他虽然喜欢王子的身份，却觉得王子太懦弱了，刚才竟然躲到了女人的裙子底下。
这时，管家给他提了个建议，“老巫婆一定不会善罢甘休的，她一定还会回来伤害公主，两位年轻人，如果谁能杀掉巫婆，国王就把公主嫁给他。”
国王同意了管家的建议，并向全国发布了公告：鞋匠和王子谁能杀了老巫婆，他就把公主嫁给谁。
在国王的严刑拷打下，丑公主供出了老巫婆的巢穴，那个地方叫恶魔森林，于是，王子和鞋匠同时朝森林出发了。
在临行之前，所有人都看到，王子带了许多金银珠宝和武器，他身披红色的披风，手中握着镶嵌了金银的宝剑，领着一百名卫兵，看上去威风凛凛。
而鞋匠却什么都没有，但公主和管家来到他身边，公主递给他一把生了锈的铁剑，水汪汪的大眼睛鼓励的看着他，眼里满是爱慕之情。
管家告诉鞋匠，“这是公主的母亲留给她的宝剑，上面沾有十二个仙女的鲜血，只有用它才能杀死巫婆。”
鞋匠深情的看了公主一眼，在亲吻过她的手背后，便骑马出发了。
王子和鞋匠足足走了一个月，他们翻过七座大山，跨过七条小河，走过七座城镇，才来到黑暗的恶魔森林。
到了老巫婆的洞穴外面，王子自以为带的帮手够多，为了抢功劳，他领着卫兵冲进洞穴。
可那些卫兵一冲进去，全都被老巫婆的利爪撕成碎片，她将卫兵们的头和内脏扔出来，吓得王子转身就要跑。
就在这时，老巫婆一把抓住了王子，并恶狠狠的咒骂他，“该死的东西，就凭你们也想杀我？接爱恶魔的盛怒吧，我要把你们变成石头。”
