石敬瑭知道这一天迟早会来，于是派出妹夫杜重威攻打安重荣。当他和安重荣部在宗城相遇，还没等安重荣排兵布阵，手下赵彦之就带着本部兵投降了杜重威。杜重威看到赵彦之的部队盔甲明亮，向他冲过来，便下令反击，结果把这部分叛军全歼，叛军大乱。安重荣见势不妙，带着士兵逃回镇城。
宗城一战，让安重荣损失惨重，近乎无兵可用。不久，大批后晋军攻到城下，这时的安重荣已经是瓮中之鳖，没什么反抗能力。城中的那些士兵也都不愿再为安重荣尽忠，有人趁安重荣不备，打开城门放后晋军进来，安重荣被活捉。后被押到杜重威跟前，杜重威一阵奚落，将他斩于城下。为了捞取首功，杜重威把开门的那位军爷也给斩了。不仅如此，杜重威还将安重荣的私产全都据为己有。
杜重威把安重荣的人头送到汴梁，石敬瑭对着安重荣的人头笑道：“安铁胡，想不到你也有今天？”随后，命人把人头用漆封上，送给干爹耶律德光。其他蠢蠢欲动的地方军阀见安重荣没折腾出个结果，还丢了性命，都难免有些害怕，不敢再找石敬瑭的麻烦，暂且都对这位大晋皇帝摇头摆尾，很是听话。
侄承叔业，只能称臣不称孙
后晋天福七年（942年）五月，大晋皇帝石敬瑭再也不像以前那样生龙活虎了，他颤巍巍地依在病榻上，想到眼下混乱不堪的局面，病情一天天恶化。这时，他自知大限将到，很快就要去见阎王了，就此撒手人间，扔下一个烂摊子，他又怎么甘心？
儿子石重睿还是个嗷嗷叫的屁娃娃，侄子虽然成年，但毕竟一步近两步远，让位于侄子又不甘心，好纠结！但此事又不容他多想，于是他一狠心，做了一个艰难的决定：让儿子继位，托付宰相冯道（字可道，号长乐老，今河北沧州西北人，五代宰相。他早年曾效力于燕王刘守光，历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝，始终担任将相、三公、三师之位）全力辅佐！同时，又下诏让河东节度使刘知远回朝辅政，可在朝中主事的齐王石重贵不喜欢刘知远，便把诏书给扣了下来。
六月十三，石敬瑭终于撑不住了，病死于汴梁宫中。听说干儿子死了，耶律德光按礼节也辍朝七日，表示哀悼。但他从来也没有把石敬瑭当自己人，而是把他当做辽国在中原争取利益的代言人——你只能乖乖听我的话，不能给大辽添麻烦。朝中的大臣见石敬瑭升了天，也只是假慈悲一下，只要有官当，有荣华富贵享，谁当皇帝都一样，跟谁混也是混嘛。
当然，有一个人与这些人的态度完全不一样，此人虽然也痛哭哀号，甚至使上了吃奶的劲儿，但是他哭的不是石敬瑭的死，而是石敬瑭没有把皇位传给他，此人正是石敬瑭的侄子齐王石重贵。
石重贵（914年～964年），石敬瑭的养子。石重贵的父亲石敬儒早死，其伯父石敬瑭对其疼爱有加，由于石敬瑭儿子大多早夭，便把他当亲儿子养。但石敬瑭死时，让冯道等人顾命，偏偏把这个生前喜欢的侄子给撂一边，这让石重贵好生郁闷。其实，冯道一向比较看好石重贵，反正皇帝死了，新立的皇帝还屁事不懂，于是冯道背弃石敬瑭的临终嘱托，拥立28岁的石重贵做了后晋皇帝。
石重贵沿用后晋高祖石敬瑭的天福年号，即位为皇帝，后晋天福九年（944年）七月，改元开运，史称“后晋出帝”。与石敬瑭相比，石重贵也是半瓶子醋，两人最大的差别，就是对待辽国的态度。石敬瑭认辽国人为干爹，石重贵不同，他非常讨厌耶律德光这个人，当然，也对伯父给人当干儿子一事颇为不爽。现在他继位了，那耶律德光岂不是他的爷爷辈儿？
这么一想，这个大晋皇帝当得可够窝心。石重贵一上任，就开始撇清和辽国不伦不类的“亲戚”关系，毕竟当人家孙子，会为天下人所笑，如果说称臣，至少面子上还挂得住。考虑到自身的实力，这个弯拐得不能太急，饭要一口一口吃嘛，所以，称什么都可以，就是不给人称孙了。他把他的想法告诉了群臣，下面一下炸开了锅，有同意的，有反对的。有人建议石重贵只向辽国称孙不称臣；有人说先帝向辽国屈膝是为了国家社稷和黎民百姓，有什么可丢人的，这样做万一得罪了辽国人，辽军大举南下，到时说什么都晚了。
冯道是个老江湖，他不急于表态，而开始装起了糊涂，意思很明白，你们爱怎么鼓捣随便，我不掺和，你爱称臣爱称孙关我屁事。石重贵见还是有人赞同他的观点，于是派使者去辽国告诉耶律德光，如今大晋皇帝只向您称臣不称孙。耶律德光一直把石重贵当孙子辈儿看待，见他如此无礼，便破口大骂。因为石敬瑭对他言听计从，没想到这个孙子半点也不像他伯父，敢公然撕破面子，自感颜面无光，同时也气得半死。
这时，手下也劝耶律德光说，趁石重贵立足未稳，何不给他点颜色看看。于是，耶律德光发誓，一定要教训一下这个不知天高地厚的中原皇帝。从此，后晋与辽不再像以前那样卿卿我我，双方进入了断断续续的战争状态，这种状态一至持续到后晋灭亡。
三抗辽国，同床异梦终饮恨
石重贵夺了石重睿的皇位，屁股还没坐稳，便与辽国因为称孙一事翻了脸。耶律德光气得哇哇叫：你不叫我爷，我就叫你灭。那边耶律德光的肺快气炸了，这边石重贵是爱江山，更爱美人儿，过得优哉游哉。一天，他正和新娶的娇妻风花雪月，就听有人来报，说青州节度使杨光远外连辽国造反。他顿感不妙，知道他们会联手对付自己。
杨光远，五代将领，字德明，他的父亲叫阿噔啜，大概是沙陀部人。他开始在后唐庄宗李存勖手下任骑兵将领，后任幽州马步军都指挥使，戍守瓦桥关。后唐明宗李嗣源时，历任妫、瀛、冀、易四州刺史，有治理得好的名声，并被提拔为振武军节度使。后归顺后晋，驻守青州。其实，对杨光远这个人，石重贵一直不怎么放心。而杨光远也看不起石重贵，觉得他比石重贵更有雄才大略，如今石重贵都能做皇帝，他岂不更能？但是当下还没有与石重贵叫板的资本，于是想走一下石敬瑭的路线，先投靠辽国，来个借刀杀人，最终称帝中原。
耶律德光也是来者不拒，欣然接受了他。杨光远告诉耶律德光，说石重贵“负德违盟、聚财害民”，建议耶律德光趁现在后晋朝出现饥荒、财政紧张的时机，出兵讨伐石重贵。耶律德光的部下赵延寿也在旁边煽风点火，这更坚定了耶律德光要拿掉石重贵的决心。
后晋开运元年（944年）春，辽国皇帝耶律德光派赵延寿率马步军五万南下攻后晋，杨光远在青州声援辽军。辽军由于有了燕云十六州，居高临下，进入中原如履平地一般。为了提振军心，石重贵御驾亲征。当石重贵来到澶渊（今河南濮阳西北）时，辽军已经攻下了邺都。于是，石重贵便派人去辽国大营议和，耶律德光不接受。而此时，耶律德光派遣的西路军却在太原被河东节度使刘知远痛击，领头的卫王耶律宛狼狈窜回辽国。
太原大捷后，石重贵可以腾出一只手来对付杨光远。后晋开运元年（944年）五月，兖州节度使李守贞、河阳节度使符彦卿出师青州。没有辽军的帮助，杨光远勉强守到十一月，投降后被杀。后晋开运二年（945年）春，辽军南下在顿丘（今河北清丰）和由石重贵亲率的后晋军主力进行大战，双方死伤惨重，没分出胜负；三月，耶律德光再率辽军再次前来寻仇，两军会于白团卫村（今河北安国境内）。结果，后晋军取得白团卫村大捷，差点生擒了耶律德光。
后晋开运三年（946年），前两次没有讨得半点便宜的耶律德光再次率大军南下。因为前两次没吃败仗，石重贵开始有些轻敌。但是，当辽军第三次南下时，得力的干将却不像之前那么卖力了，河东节度使刘知远虽然迎击了辽军，但取胜之后就开始自保，任由辽军南下。石重贵的姑父杜重威以及李守贞等人被辽军包围弹尽粮绝后，干脆投降了辽国。并且耶律德光还编了一个美丽的谎言，说等搞掉石重贵，就让杜重威做中原皇帝，杜重威乐得屁颠屁颠的。为了在耶律德光面前表功，竟然倒戈南向，去攻汴梁。
当“辽军”攻到汴梁城下，石重贵才反应过来，原来姑父竟降了辽国。石重贵赶忙找到冯道招来一帮人，商议眼下该怎么办。很快达成一致：投降。投降了辽国后，石重贵以及后宫眷属被带到开封府，几个月之前还是一国之君，眼下却成了亡国之君。听说石重贵被俘获了，耶律德光大喜。后晋天福二年（947年）正月，后晋朝文武官员伏拜路旁，迎接大辽国皇帝耶律德光。
耶律德光觉得他的目标已经达成，留着石重贵可能是个隐患，便“封”石重贵为负义侯，命其举家北迁黄龙府。石重贵连同李太后、安太妃、冯皇后、石敬瑭幼子石重睿、二子石延煦、石延宝以及宫人数百一路北行。石重贵行至杜重威大营时，引发旧恨，仰天长呼：“石家待杜威何厚，彼又待臣何薄！苍天！苍天！此亦天意乎！”辽应历十四年（964年），后晋出帝石重贵死于黄龙府，冯氏不知下落，成千古之谜。后晋灭亡后，五代乱世并未就此终结，河东节度使、北平王刘知远在太原称帝，建立了后汉。
