有一天，一位势力强大的国王和他美丽的王后坐在都城的花园里，认真地谈论着他们还很年幼的儿子的未来生活。他们的这个孩子现在正睡在他们身旁精致的金色摇篮里。他们两个人结婚很多年了都没有孩子，因此这个小宝贝的降临让他们觉得他俩是这个世界上最幸福的一对夫妻。这个身体健康结实的小男孩，时不时地喜欢踢踢脚、挥挥小拳头。即使他还很弱小，可在他们眼里还是把他看成是这个世界上最了不起的人物。他们正在全神贯注地为他规划着未来，因此也就没有注意到有一个巨大的阴影在向这里移来。直到一个狰狞的大脑袋龇着闪闪发亮的牙齿扑了过来，猛地掳走了他们的孩子。
片刻间，国王和王后呆住了，吓得话都说不出来。后来，国王才慢慢地站起身，拉着抽泣的妻子回到王宫里去。接下来的好几天，大臣们都没有见着他们。
巨龙叼着摇篮冲向高空。摇篮里的婴儿这时候仍在安睡着。巨龙飞得很快，不一会儿就越过了国界到了另一个国家。它看见这个国家的国王和王后也坐在花园中，他们身边有个十分漂亮、铺着绣有花边的白色绸缎的摇篮，摇篮里躺着个小女孩。巨龙故技重施，从他们身后俯冲了下来。这回它刚要抓起摇篮，国王就跳了起来，抓起金色的权杖狠狠地打在了龙的身上。龙疼得不但缩了回去，而且嘴一张，小男婴也掉落了下来，它慌忙展翅冲上天逃命去了。
“好险哪！”国王转过身来对王后说道，王后吓得面无血色，把女儿紧紧地搂在怀里。“太可怕了，”她喃喃地说，“看！那边有个什么东西，在闪闪发光。”
顺着王后手指的方向走去，国王发现了一个摇篮，里面也睡着一个婴儿，他觉得十分惊奇。
“啊，肯定是那头怪兽偷来的，就跟刚才他要偷我们的吉尔卢格一样！”国王大声说道。他弯下腰，看到孩子身上裹着的一条上等的亚麻布带，上面写着：“这个孩子姓格雷萨里，是国王格雷萨里的儿子！”不幸的是，这两个毗邻国家的国王曾有过十分不快的争端，已经多年没有来往。因此，国王并没有马上派人送信给格雷萨里国王，告诉他说小王子平安无事，而是心安理得地将这个男孩子留在身边，与公主吉尔卢格一同抚养。
最初一阵子，两个孩子无忧无虑，开心地过着每一天。终于有一天，王后再也不能像过去一样陪孩子们在花园里赛跑、捉迷藏了，只能躺在柔软的靠垫上，看着他们玩；又过了一阵子她连这也不行了，王宫里的人说话时都要压低声音，吉尔卢格和格雷萨里在靠近王后房间的时候也都是蹑手蹑脚，尽量不弄出声音来。终于，有天早上，国王派人把他们叫去，国王的眼睛已经哭红了，他告诉他们说王后过世了。
两个孩子都伤心极了。他们非常爱王后，没有了王后，日子似乎过得十分的枯燥。幸好照顾他们的侍女心地非常善良，也十分能干。
他们还很小的时候她就开始在这座专为这两个孩子建造的塔楼里照顾他们。每当国王忙于国事或是出宫到王国的其他地方去的时候，这名侍女总是悉心照料他们，让他们过得开心，而且还让他们接受作为王子和公主应该接受的教育。就这样两三年过去了，有一天，正当这两个孩子在焦急地等待着父亲从很远的一座城市回来的时候，一个传令官快马扬鞭地冲进王宫的院子里，他是国王派回来送信的，说国王带回了一个新的王后。
国王再次结婚本身并没有什么奇怪或是可怕的，然而正如老侍女过了没多久猜测的那样，新王后虽然人长得非常漂亮，其实是个女巫，而且很容易看出，无论是谁得到国王的宠爱，她就嫉妒谁。这就预示着吉尔卢格和格雷萨里处境的不妙。
忠实的老侍女一想到自己的责任便夜不能寐。国王成婚几个月后，他的国家和海对面的一个国家之间爆发了战争，国王亲自带兵出征。老妇人的心一下子沉了下去，她担心的事情终于发生了。一天夜里，她一反常态，睡得非常沉——后来她觉得肯定是有人在自己的食物里放了药——女巫来到了塔楼。那天晚上她来这里究竟干了些什么事情没有人知道。第二天太阳升起的时候，格雷萨里和吉尔卢格的床已经空了。天刚蒙蒙亮，王后叫来一些卫兵，告诉他们自己做了一个梦，在梦里被警告，有只野兽将会给她带来厄运，命令他们把王宫外方圆两英里内的动物全都杀掉。可是卫兵们只发现了两匹格外漂亮的黑色小马驹，很适合做国王的坐骑，杀了它们就太可惜了，况且两匹小马驹又怎么害得了人呢？于是他们便放了它们，两匹小马驹在草原上欢跳着跑远了，士兵们也回到了王宫。
“你们真的什么也没找到吗？”卫兵回来见王后时，王后问道。
“没有，尊敬的王后。”卫兵们回答。但王后不相信。卫兵们离开后，她吩咐侍卫，吃晚饭时用烈酒把这群士兵灌醉，让他们管不住自己的舌头，好听他们喝醉后说的话，无论听到什么都要向她汇报。
“尊敬的王后，我已经遵照您的吩咐去做了。”当天晚上，侍卫获准来到王后的寝宫，他对王后说，“看来那些人告诉您的确实是真话。我从头到尾都一直在听着，除了两匹黑色的小马驹，他们什么也没有发现。”本来他还想再说两句，但是王后眼睛里熊熊燃烧的怒火把他吓住了，他匆忙鞠了个躬就赶快退下了。
一星期后国王回来，侍臣们看到他非常高兴。
“这下也许她可以另找个人冲他大吼大叫了。”侍臣们窃窃私语道。“她”当然是王后了，这些天来她一直把火气撒在他们身上，但谁也不知道是什么事情让她发这么大的火。但不管怎样，国王回来接替他的王后，宫里的事情由他做主，情况一定会好得多。可惜他们高兴了没多久，国王回来的第一个晚上，王后就向他提起了他不在宫时她做的那个噩梦，求国王第二天早晨出去把城周边两英里内看到的动物统统杀掉。国王一向对王后言听计从，他答应照王后的意愿去做。然而当他骑着马，经过王宫周围美丽的花园时，就被两只蓝色小鸟的歌声吸引住了，这两只小鸟栖息在挂满红色浆果的冬青树上。它们的歌声让国王回忆起曾经听到或是憧憬过的一切美好事物。时间一小时一小时地过去了，鸟儿仍在唱着，国王仍入迷地听着。
当然了，他绝对没想到这两只小鸟就是吉尔卢格和格雷萨里。终于，夜幕降临了，鸟儿们停止了歌唱，国王才猛然想起，他答应王后今天要做的事没能兑现。
“喂！你看到什么了吗？”国王一走进她的房间，王后就急忙问道。
“哦，亲爱的，实在是太不好意思了，我向你道歉。我骑着马才刚到西大门，两只奇异的蓝色小鸟的歌声让我忘却了世上其他的一切。你可能很难相信，一直到天黑我才记起自己人在哪里，该做什么事情。不过，明天我无论如何都会实现你的愿望。”
“不会有明天了。”王后低声说了一句。她转过身子，眼里闪烁着异样的光芒。但国王并没有听见这句话。
当天晚上，为了庆祝这次打败敌军，国王在王宫里举办了盛大的筵席。王后先前派去捕杀野兽的三个人是负责保护王后安全的，国王非常信任他们。在宴会这种场合，他们通常坐在国王的身边，这样王后很容易就把一种致命的慢性毒药撒进他们的酒杯里，这件事谁都没有发现。第二天天还没亮，整个王宫就慌乱了起来，有消息说国王死了，三个卫兵的主官也快死了。当然了，在国王的葬礼上王后的哭声和悲伤是谁也比不过的。隆重的葬礼过后，王后放出话来，说在守丧期间她要把自己关在一座很远的城堡里。于是她指定了一个管理王国事务的摄政者，然后带着一个知道她的全部秘密的女仆离开了王宫。一出王宫，她马上施展魔法，想要发现吉尔卢格和格雷萨里到底变成什么隐藏起来。幸运的是，吉尔卢格公主从以前的家庭女教师那里学到过一点法术，能够测出继母的阴谋，她马上把自己变成了一条鲸鱼，把她的哥哥变成了鲸鱼的鱼鳍。于是王后就变做一只鲨鱼去追赶他们。
这场鲸鱼与鲨鱼之间的激烈搏斗持续了几个小时，周围的海水都被鲜血染红了；刚开始时，一会儿鲨鱼占了上风，一会儿鲸鱼又占了上风；后来，局势终于明朗化了，围观的小鱼群都看出来，胜利将属于鲸鱼。事实也确是如此。经过猛烈的搏斗后，鲨鱼直挺挺地漂浮在海面上，它死了，再也无法害人了；鲸鱼也是筋疲力尽，仅能用最后一丝气力勉强拖着伤痕累累的身躯漂浮到一个平静的小海湾上。
它在那里一连躺了三天，一动也不动，如同死了一样。三天后鲸鱼身上的伤口愈合了，它开始思考今后该怎么办。
“我们回你父亲的王国吧！”吉尔卢格对格雷萨里说。这时他们都恢复了原貌，坐在海边高高的峭壁上。
