苏德战场已经陷于持久的对峙状态，交战双方只在一定范围内进行着拉锯战，对于德国来说莫斯科一线已经成为较巩固的战线，所有参战部队都能得到轮换休整。希特勒接受了中国盟友的建议，避开德国人力资源不足的劣势，重点放在对大西洋的封锁上面，加大了对英国和苏联的战略轰炸力度，给地面的工业设施造成毁灭性地打击。
剩下的地下工业的军工生产能力，一时还不能提供大规模进攻作战的物资需要，所以才出现了战线相对稳定的平衡时期。希特勒正在集中精力巩固已占领的地区，在来自中国的跨国公司的协助下，在肃清残余抵抗力量的同时迅速恢复生产。希特勒的计划是，在扩建至少六十个外籍师，包括了法国、波兰、罗马尼亚、奥地利等国家，甚至苏联的立陶宛、白俄罗斯等地区。
德军经过休整全面换装，步兵的常规武器和坦克，已经全部换成中国生产的最新产品。一线野战部队的士兵，已经换成清一色的仿56式冲锋枪，同时还有40火箭筒、60迫击炮、无后坐力炮、火箭炮、定向地雷等轻巧实用的中国产武器。
坦克均为仿59式系列，德国自己也研制出豹型坦克，火力系统都是应用中国提供的先进技术，同原来历史进程中的同类产品不可同日而语。由于中国和德国的企业，在占领区内不仅使大批的工厂复活，还新建了一批新工厂，解决了大量的人口就业问题，为占领区内的社会秩序稳定做出巨大贡献。还使德军的许多军工生产当地化，充分利用了占领区的人力和物力资源，使德军的后勤供应压力得到很大缓解，并且还节省了一大笔运输方面的开支。
因此，德军的总兵力虽然没有太多的增加，但是战斗力却大幅度提高，同新组建的六十个仆从国的外籍师一起，希特勒准备在1942年春天，对苏联发动新的大规模攻势。这次攻势的目的是将战线推进到，苏联境内的乌拉尔山脉和乌拉尔河一线，支持立陶宛、白俄罗斯、哈萨克斯坦等加盟共和国实行独立自治。并在这些从苏联分裂出来的国家，组建装备先进的军队同德军配合作战，把这些土地从苏联的版图中彻底分裂出去。
这一计策是驻柏林的中国军事代表团出的，首席顾问薛国军少将专门为此同希特勒详谈，指出：单纯的军事占领只是实力的较量，必须同政治有机地结合，才是获得巩固胜利的途径。德国目前占领的土地数量，已经超出德国现有人力的统治能力，如果不采取正确的政治手段，很可能这种占领不会是长久的。因此，德国当务之急是寻找代理人，在占领区内培植亲德势力，把本来属于敌国的人力和物力，转化为能够为我所用的联盟，实际上是在壮大德国的实力。希特勒接受了这个建议，将分裂任务交给盖世太保，很快在被占国家的新政府被扶持起来。
在苏联远东地区，似乎战争的激烈程度较西线为甚，斯大林不能容忍卑鄙的倭国人，在苏联最危难的时刻，从后面来爆菊花这一手。因此，愤怒之下的斯大林把远东地区作为临时重点，计划投入重兵一鼓作气将日军赶出这一地区，然后再集中力量对付西线的德国人。被迫在两条战线作战的斯大林，虽然已经被折磨得精疲力尽，还是集中了五十余万地面部队，两千余门火炮，千余辆坦克，六百余架飞机，发起了猛烈的反击。
日军的投入力量也不弱，从中国吉、黑两省撤出的部队，大部分都开到了远东地区。中国政府恢复了对倭国的援助和贸易，飞机和坦克源源不断地装备日军，东北三省实际上成为日、苏交战双方的后勤仓库，当然从这里运出去的每一颗子弹，每一粒粮食，都是要付钱的。当年的日俄战争给我国的东北带来巨大的破坏，而目前的日俄战争却使东北地区大发洋财，老百姓就是拿一碗清水都能卖出银子来。
溥仪的伪满洲国政府，已经迁到了库页岛上。在苏军发动的攻势期间，除了每天经受苏联空军的轰炸，投入了满洲国军的三个师团，同日军混编在一起对苏军作战。再无退路而处于背水一战的满洲国军，表现出前所未有的勇猛和凶悍，就连倭国兵都觉得自己有点相形见绌。隶属伪满洲国的第20203两个师团驻守库页岛，第2020205三个师团协同日军，参加了斯科沃罗季诺反击战，多次首先突破苏军的防线，起到了主力的重要作用，令日军格外地刮目相看。
伪满洲国的高层许多官员，早就对溥仪政府失去了信心，强大的中国新政府的影响力，已经深入到了每一个角落。在我军先后收复东北三省期间，伪满洲国的许多官员就已经开始，通过各种渠道同我情报部和特工部建立了联系。除了一部分随着东北的光复脱离满洲国政府外，大部分受我军情报部和特工部的委派，仍继续留在伪满洲国政府中。但是再也不是汉奸的身份，一旦时机成熟便协助新政府改弦更张，溥仪几乎成了一位蒙在鼓里的光杆皇帝。
伪满洲国的治安大臣于芷山，当年在沈阳车站迎接刘剑锋总参谋长时，不仅人家不给一点面子，同山本五十六的一番对话也听得清清楚楚，对他的自尊心是一个极大的伤害，使他开始重新审视中国的形势，考虑如何安排自己的后路问题。
被于芷山留下守卫库页岛的第20203师团，已经完全听从新政府的指令，并且已经开始接受我军的秘密援助。其他三个师团也有相当一部分团以上军官，都已经秘密宣誓效忠新政府，在远东的倭国人的身边，埋了一颗巨大的定时炸弹。
根据新政府的指令，于芷山向关东军司令部提出，以当地华人为主再建三个守备队，用来维持地方治安和一些较小的守卫。另外，还要求建立一支拥有十余艘舰艇的小型舰队，保卫满洲国皇帝的所在地库页岛。关东军司令官植田谦吉大将，对满洲国军同苏军的战斗中的表现很满意，更满意把苏联远东地区的华人武装起来，无形中增加了对抗苏军的力量，可以解决因为战斗减员而导致的战斗力不足。
1942年4月，经过一冬天休整的德军，开始对苏军展开强大的春季攻势。希特勒再次集中了一百二十万的兵力，其中各个仆从国军总计有五十万，还有万余门火炮，四千余辆坦克，两千余架飞机，向苏军防线展开更猛烈的攻击。
苏军也是经过一个冬天的休整，人员和物资也得到相应的补充，防御工事也得到了巩固和加强。通过刚刚竣工不久的蒙古战略公路，源源不断地运来中国物资，弥补了因为德国空军对工业设施无休止的轰炸，造成的工业生产力量的不足。尤其是粮食、副食等在世界范围内紧缺商品。
德国和苏联，这两个都攒足了劲的战争巨人，再一次地扭打到一起，一时间杀得天昏地暗日月无光。德军的中央集团军群付出巨大代价后，攻占了下诺夫哥罗德、喀山、基洛夫等城市，渡过伏尔加河近了乌拉尔山脉。
北集团军群的罗马尼亚军团和法国军团，在占领了阿尔汉格尔斯克以后，沿着巴伦支海岸一路猛进，也近了乌拉尔山脉。
南集团军群在乌拉尔河一线，同苏军进行激战，苏联整个欧洲部分的国土，全部陷于德国纳粹的手中。
斯大林的统帅部已经撤到乌拉尔山脉以东的车里雅宾斯克，斯大林指挥苏军依托乌拉尔山脉，建立起一道坚固的防线，并把大量的精锐部队部署在哈萨克斯坦，在乌拉尔河流域拼死抵抗德军，双方展开了激烈的反复的拉锯战，使这里变成了地地道道的绞肉场，苏军拼死的抵抗勉强稳住了战线。
