鸣人睡醒后已是清晨，穿戴洗簌好后鸣人就走出旅馆，来到街上四处乱逛。他出门前就发现卡卡西已经按计划一样，去那里查看情况了。这里也不能随便练习忍术，只好漫无目的地瞎逛。
鸣人随意买了点小吃就回旅馆了，慢慢吃着慢慢等着。不知不觉一个中午就过去了，卡卡西也回到了旅馆，脸上多了点细小伤痕。“哟，回来了，怎么样？”卡卡西扫扫身上灰尘，说：“一个上忍，我能应付，有二十多的山贼，还有十几个下忍，这次任务有些困难啊。”“别抱怨了，还有我呢。”鸣人竖起大拇指朝向自己，露出了牙齿，自信一笑。
卡卡西满脸黑线躺在床上，鸣人也开始准备忍具。到了傍晚，两人吃过晚饭就慢慢走向目标地。卡卡西挥起手挡住鸣人，说：“我去查探的时候被他们发现了，可他们现在却没派人巡山，要么有陷阱要么就是太轻敌，你等我上去看一下。”说完卡卡西就消失在草丛中。
鸣人找棵树隐蔽起来，等待卡卡西。过了一会儿，卡卡西找到了鸣人，说：“他们都在熟睡，看来没陷阱，我们行动。”卡卡西带着鸣人来到了山寨大门口，两个守卫居然都睡着了，卡卡西和鸣人一人一个，左手捂住其嘴，右手一划，当场就毙命了。
卡卡西偷偷潜入内部，悄悄来到上忍的房间里，刚想下手，上忍便突然来到卡卡西的身后，手里剑横在卡卡西的脖子前，轻声说：“我等你很久了，你真行啊，早上来了让你跑掉了，这次你就死在这里吧。”刚想划动手里剑，卡卡西居然来到了他的身后，而这名上忍面前的卡卡西变成烟雾，居然是影分身，卡卡西笑道：“把后背交给敌人是最不理智的决定啊。”而这个上忍变成了土，从地底下钻了上来踢了卡卡西一脚，卡卡西及时用了一个替身术，双手快速结印，“火遁－豪火球之术”无名上忍仅仅慢了一拍，“土遁－土龙弹之术”，两个忍术互相抵消消失在半空中，卡卡西的大拇指划向自己的牙齿，结了几个印，将双手按向地面，卡卡西的忍犬便出来了，快速地咬住上忍，而卡卡西则用出了自己的必杀技。“雷切”，卡卡西手握着不断“鸟鸣”的雷切冲向上忍，看来是要速战速决啊，上忍看到卡卡西的忍术喊道：“你是拷贝忍者卡卡西!”“没错，你带着这个惊喜下地狱吧。”上忍就这么杯具地被ko了。
再来看看我们的鸣人，听到卡卡西雷切的声音他就忍不住了，分出了五个影分身，开始进行杀敌，用各种忍术炮轰房间，惊动了那些喽啰，他们有的拿刀，有的拿出手里剑，其中一个健壮的喊道：“你已经被包围了快束手就擒吧。”而站在众人之中的鸣人化成烟雾，把大家吓到了，一个见识多的下忍喊道：“那是影分身之术，快找到那个人的本体。”“晚了，你们去死吧。”鸣人跳出来大喊，随之一起跳出来的还有三十多个影分身，大家开始厮杀，而鸣人也结着那个不稳定的忍术，“火遁秘术—火龙炎弹”，鸣人的火龙喷射而出，每经过一个人就带着了一个生命，但是鸣人有些控制不住了，火龙来到一个绝望的龙套面前就突然消失了，而鸣人也有些气喘，果然这种a级以上的术自己根本不能熟练掌握啊。
而卡卡西处理了无名上忍后来到战场上，大喊：“你们的首领已经死了，束手就擒吧。”众人都愣了，而唯独鸣人的影分身还在释放忍术，挥舞着手里剑，很快，一个坏人群居的山寨就消失在火之国境内。
鸣人和卡卡西点了点头，搜索完物资，开始找干柴杂草，一把火烧掉了这个山寨。两人颇有收获，一人一个大钱袋，回到了镇上，鸣人来到那个丸子店把钱袋的一半钱给了老板，说：“谢谢大叔，这是报答上次请我的丸子钱。”大叔慌忙拒绝道：“不行不行，这些够买二十串了，来，这是二十串丸子。”老板把丸子全放进了袋子里给鸣人，鸣人只好收了下来，这么多，吃也吃不完啊，不如拿去贿赂红豆，嘿嘿嘿。鸣人邪恶地笑着。
卡卡西看着这个问题儿童，问：“你笑什么呢，为什么我会觉得你的笑是很猥琐的。”鸣人赶紧擦了擦口水，和卡卡西一起快速赶路。一路上鸣人把查克拉附在脚上，速度快了起来，卡卡西也照样做到，两人花了一天的时间赶回了村子。
卡卡西也不知道鸣人这么急着赶回去是为了给红豆丸子吃，不然肯定破口大骂。两人汇报情况给三代后，卡卡西回去了，而鸣人则一脸嬉笑：“猿飞爷爷，你知道红豆姐姐家在哪吗？”有人提到了红豆，三代便想起大蛇丸，红豆真可怜，自己的师傅抛弃了她，而且自己的师傅也成为了叛忍，自己在村子总是被别人嘲笑。看到鸣人有心拜访，不如就一起去好了。三代分了个影分身继续处理事务，自己带着鸣人朝红豆家中走去······
