女真族建立金国，四处抢掠，岳飞抗金终是无功而返，南宋偏居一隅，从此金国开始控制了南宋以北的大片土地，以及大漠以南的大片土地，而在大漠以北居住的蒙古人则各部独立，互相牵制，还需要年年向金国称臣纳供。
传说蒙古的祖先是“孛儿帖赤那”和“豁埃马兰勒”，前者意思为“苍色的狼”后者意思为“惨白色的鹿”，成吉思汗的根源为——奉上天之命降生的苍色的狼，他的配偶是惨白色的鹿，他们一同渡过腾吉思海子而来，在不儿罕山立下营盘，生下了蒙古人的祖先巴塔赤汗，到统一蒙古的铁木真已经整整22代。
相传铁木真家族为孛儿只斤氏，是金光神人的后裔，被蒙古人称作：纯洁出生的蒙古人，又称为“黄金家族”。
1146年铁木真之祖父俺巴孩汗被金国熙宗杀害，1162年铁木真出生，因此在铁木真心中视金国为死敌，铁木真是也速该和诃额仑夫人所生，在为铁木真娶亲的路上，也速该被害，从此铁木真随母亲一起生活，并且立志要消灭敌人，统一草原上的所有部落。
铁木真在相继灭掉了蒙古草原上的各个蒙古族部落后，于1206年成为草原大可汗，即为成吉思汗，消灭金国的想法更加炙热。
1204年，南宋权臣韩甲胄在苏师丹鼓动下，大举练兵准备讨伐金国。
金国南接宋国北临蒙古，统治日久的女真人变得骄弛奢淫，同时蒙古族铁木真部的逐渐强大使得金国实力日益被削弱，这都使得南宋朝廷上下一致同意于次年讨伐金国，收复宋朝失地。
1206年，南宋兵分两路取得河南邓县与唐河县，金章宗应战，兵分十路南下攻打宋国，宋朝北伐失败，再次签订嘉定合议，以延残喘。
金国与宋国的交战牵制了金国的兵力，并且削弱了金国能征善战的女真族主力，在这样的情况下，成吉思汗决定征讨金国。
1211年，成吉思汗铁木真以其铁骑的铁蹄征服了蒙古族大部分部落，成为南接金朝，西临西辽的强大国家，为了扩大蒙古在大漠中的地位，于1211年秋，成吉思汗帅十万蒙军与金国女真族四十五万主力决战在野狐领，金军打败，金国元气大伤。
成吉思汗铁木真率军乘胜追击，包围金国中都，金帝被迫求和，蒙军退军，女真族不败的神话从此被打破。
经此一役，金国新皇帝不顾众人反对，迁都南京（今开封）。
1215年中都被成吉思汗铁木真攻破，金国从此一蹶不振，百足之虫死而不僵，金国虽然打败，迁都于南京的金国实力尚存，女真人积极备战，随时收复被蒙军所占的中都。
同年天降陨星，萨满神巫预言将有非同寻常的人降生，成吉思汗铁木真第四子拖雷于同年喜得贵子，此子出生后大哭三天，其后大笑三日，异于常人，请神巫看，言曰：此子异于常人，是个非同寻常的孩子，拖雷为此子起名——忽必烈。
忽必烈降生，从此一切都开始改变……
铁血之下必有反抗之勇。
宫廷之内必有狡黠之徒。
铁勇之争生死胜败之事。
宫徒之斗三寸不烂之凶。
灭金、灭宋、征高丽、西凉会谈、吐番内附，远征西亚，攻占巴格达……
避难、夺位、争宫廷、开府金莲、以汉治汉、大元帝师，无所能畏……
