塔顶上，三代已经在了。四人在屋中，两个中忍，红豆坐在中间的沙发上。火影叨着烟斗看着她吃力地捂着脖后的咒印道：“怎么，咒印还在痛吗？”
红豆强道：“还好，托您的福已经好多了。”
身后的中忍道：“不管怎么说，大蛇丸是木叶传说中的三忍之一，是个连暗部都不敢出手的，载于S级通辑书上的逃亡忍者，不过听说已经死了，可是……”另一个接口道：“为什么现在会出现在这里呢？”
红豆心头一震，不由想到大蛇丸摸着自己的脸时说的话：“我看上了一个孩子。因为他继承了宇智波家族的能力。”
开口道：“可能是……”
三代道：“是佐助吧！”红豆一愕，没想到三代竟知道是怎么回事，有点吃惊。幸好这时对讲机里传来有人呼唤声：“红豆大人！已经确认通过第二场考试的二十一人。根据中忍考试规定，第三场考试将使用五年未用的选题，第二场考试结束！”电视里有那个中忍的样子。红豆有点呆，不知道该怎么回答他。
三代道：“总之先这样继续考试，但也要注竟他的动向。”“是！”红豆低应一声。
塔中，一个很大的练武场中，边边有高高的回廊走道，铁栏杆扶手，正前面有两只巨大手臂做出结印样子的塑像，上面是个很大的液晶屏幕。
所有通过的下忍排成数排站在下面，三代站在上面，身后站着一排上忍，两边翅形站着考试的中忍考官，还有红豆和依比喜。
红豆大声道：“首先祝贺各位通过第二场子考试。”心中暗笑道：“哼哼，参加第二场考试的一共七十八人，居然有二十一人通过了。虽然我也说过要将人数减到一半以下。其实我是想减少一位数的。”
气氛有点紧张。
这时下面的丁次快忍不住了，低声道：“肚子好饿。”鹿丸在他前面抱怨道：“怎么还剩下这么多人，真是麻烦死了。”他前面的井野刚偷偷娇笑道：“哈，佐助他们也通过了。”
他们在这里小声嘀咕。上面的上忍也没闲着。
凯对站在身边的卡卡西道：“你的队伍干得不错嘛，是运气好吧！但是只要我的队伍还在，你们就别想再继续这么顺利了。因为下一场考试考得就是真正的实力了。青春真是时而酸涩时而苛刻啊！卡卡西！”这才睁开得意的眼睛看着卡卡西，卡卡西嗯了一声侧过头道：“你说什么？”
“啊……”凯气得在心中狂叫，气得快疯了，强忍住怒气，现在这种场合又不能发作，扭过身怒握着拳头恨道：“我的对手卡卡西，你蛮厉害的嘛！”身上的怒火燃烧起来：“你总是在这种地方给人很时髦在感觉，令人气愤。”
这是在人群后的天天暗想道：“那就是阿凯老师总远的对手啊。虽说在视觉上阿凯老师完全不行。”前面的李却在暗想：“在这些老师当中还是阿凯老师最耀眼，他在绽放光芒呢！好！”眼中也要喷出火来了，斗声的烈焰从身体里燃烧起来道：“看看吧，阿凯老师，我也要放出光芒。”
宁次却在向四面观望暗想：“果然能够引起注意的人都在这里了。”向佐助看去暗道：“宇智波佐助！”
这时那个音忍却在暗道：“我要报我这只胳膊的仇。宇智波佐助！一定要报。”
这时，上面的一个白脸上忍忍不住微笑起来。他的头上戴着音忍的标志。堪九郎愕了一下。黄发女忍暗道：“二十六组只有七组通过了。”
上面一个头戴沙忍标志的中年男上忍，脸被垂下的白布挡住了半边，暗想道：“我爱罗，果然毫发无伤。”
雏田则在暗想道：“鸣人也通过了，太好了。”
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小樱在后面暗奇道：“怎么回事，木叶的人全部合格了。”
鸣人这时回头用手挡着嘴小声道：“看呐看呐，火影爷爷和依鲁卡老师还有粗眉毛全都在呢。”兴奋地道：“感觉大家都聚齐了呢！”
佐助冷哼了一声，不由摸着脖子上的伤暗道：“有种不怎么好的感觉。”
上面的三代暗想道：“没想到会有这么多人通过，而且其中大部分是新人。怪不得他们抢着推荐这些新人。”
这些人的想法都是在同时产生的。所以时间其实只停留了一下会。
红豆接着道：“接下来由火影大人作第三场考试的说明，所有人要注意听。”小声对三代道：“那么，火影大人请吧！”
火影威严地咽了一声，走上两步，先咳了两下，清清嗓子道：“接下来要进行第三场考试，在说明它之前我要明确地告诉各位一件事。”台下众轻轻啊出。
“是关于这一考试的真正目的！”小樱暗道：“真正目的？”
三代反问道：“为什么同盟国要在一起举办考试呢？”
“盟国之间的友好，互相增进水平，希望你们不要误解其中真正的意义。这考试说起来就是……”“就是？”天天不由暗道。
三代停了一会，抽口烟吐出来才道：“盟国之间战争的缩影。”此话一出，下面的人都有点吃惊。天天马上问道：“这是怎么回事！”
三代道：“翻天历史就会明白，现在的盟国在过去就是互相持继斗争的邻国。各国为了不无谓浪费战力且避免两败具伤，才选定了这个战斗场所。这才是这个中忍选拔考试最初的开始。”
小樱不解地问道：“为什么，为什么非得这样？难道不是为了选拔中忍才进行考试的吗？”
三代道：“确实这也是选拔俱备中忍实力的忍者，但另一方面，它也是背负着国家威信的，忍者全力以赴战斗的场所。”“国家的威信！”小樱不由重复着他的话。
“这第三场考试我们将会邀请委托我们工作的各国大名和著名人物来。掌握各国忍者村的大名和忍者头目将会观看你们的战斗。若是国力的差距很明显的话，那么强国将会得到更多的委托。被认定会弱国的话，委托也就将会减少。同时也给予邻国‘我们的村子有如此强大的实力’这种威胁。也就是说可在达到在外交上施压的效果。
牙怒道：“就算如此，我们又有什么必要拼死战斗？
三代不动声色地接着道：“国家的实力就是忍者村的实力。忍者村的实力就是忍者的实力。而忍者的实力就只有在决死的战斗中才能诞生出来。这一考试正是展示本国忍者实力使对方了解的机会。正因为是拼上性命的考试才有意义，也正是因为如此，先人们才抱着‘这是值得成为奋斗目标’的梦想来进行考试。”
天天马上问道：“但是为什么还有‘友好’这种说法呢？”
三代道：“所以我之前说不要误解了它的真正的意义。借肋杀戳，维持平衡的这一习惯，这才是忍者世界中的所谓友好。为了自己的梦想和忍者村的威信拼上性命的战斗。”
鸣人听到这不由嘿地一声出来，故意大声道：“我明白了。”
我爱罗却不奈烦森然道：“这都无所谓，赶紧说说这必须拼命的战斗的内容。”
三代点头嗯了一声道：“那么虽然现在就想开始说明第三场考试，但实际上……”忍不住咳嗽几声。这时，突然一个中忍跃出，对他单膝跪地道：“火影大人，请恕我无礼，接下来就请交给接受了审判工作的我月光疾风吧！”三代道：“拜托了！”
这个中忍慢慢站起来。道：“各们，初次见面。”忍不住却咳嗽出声，回过一张无神的眼睛，脸上病殃殃的。道：“在进行第三场考试之前，需要各位做一件事情。”说着又忍不住咳嗽起来，低下的众人却没有一个能笑出来的。
叫疾风的家伙咳嗽完，不怀好意地坏笑出来。
