宋徽宗在开封皇宫中过着写字画画、听歌赏舞的安逸日子，千里之外的辽国又在发生着什么呢？
此时的辽国皇帝是耶律延禧，史书中把他称为“天祚帝”。
巧合的是，这位“天祚帝”也是非常喜欢玩乐的人。宋有喜欢花石书画的皇帝，辽则有信奉佛教的皇帝。耶律延禧的祖父辽道宗时代，由国家养活的僧人有三十六万之多，国家的经济也因此而凋敝。耶律延禧登基为帝，辽国的综合国力早已不复当年。
辽国的女真族居住在从辽河到混同江（今松花江支流））的广大地区，他们被分为两种，一种是居住平地、很早就与汉族和契丹族接触、以农耕为业的女真，被称做“熟女真”。
另一种则居住在深山老林，以采集狩猎为生，保持着刚毅野性的同一民族，被称为“生女真”。
在辽国东部，流传着这样一句话：“女真不满万，满万不可敌”。这个民族在本质上极为勇猛，如果让他们团结起来，一定会成为辽的一大威胁。正是出于这样的考虑，辽才对生熟女真采取“分而治之”的政策，他们对生女真极为严苛，简直不将生女真人当人看。
辽国皇族和贵族始终保留着袓宗留下来的一个活动，叫“捺钵”。这个词的本来意思是“行宫”，后来成为四季出游巡狩的代称。春天捺钵在水边进行，主要内容是钓鱼捕鹅，因此也“春水”；秋天则是去山里打虎射鹿，叫做“秋山”
春水的时候，要用到被称为“海东青”的上等猎鹰来捕捉天鹅。要活捉到这种鹰，必须攀登断崖绝壁，下到千仞峡谷，凶险已极。为了捕捉一只海东青，往往会有许多人丧命。
生女真擅长狩猎。他们将狐、貂、水獭等皮货出售给汉族或契丹族商人，换取盐铁等生活物资，此外还非常善于捕捉猎鹰。于是，进贡海东青的任务就摊派给了生女真。征收海东青的辽国钦差大臣，川流不息地来往于女真之地。
辽国不把生女真当人看，由于被虐待，生女真开始憎恨辽国统治者，但是没有实力反抗，就把满腔怨气撒在了辽国捕鹰使身上。他们三五个人、十多个人结成一伙，围杀辽国捕鹰使的事件开始发生。
女真人，尤其是生女真，不再乖顺。辽帝国开始注意到这一点。
完颜部是尚未丧失野性的生女真部落，居住在哈尔滨东南的混同江（今松花江）支流按出虎水。按出虎水盛产砂金，这个部落因此得以兴起。完颜部的酋长按照兄弟叔侄的顺序交替担任，劾里钵、劾里钵的弟弟盈哥、劾里钵的长子乌雅束都是杰出的领袖人物。乌锥束的弟弟就是完颜阿骨打。完颜阿骨打先后辅佐过父亲、叔叔和哥哥，下一步就要亲自出任酋长了。
公元1112年，耶律延禧到春州（在今JL省西北）巡游，兴致勃勃地在混同江捕鱼，并且命令当地的女真各部酋长都到春州来朝见。
按照当地风俗，在每年春季最早捉到的鱼.要先给死去的祖先上供，并且摆酒宴庆祝。这一年，耶律延禧在春州举行了头鱼宴，请酋长们喝酒。头鱼宴为辽代历代皇帝春天外出游猎捕获第一条鱼后举办的盛大宴会。天祚帝几杯酒下肚，有了几分醉意，命令酋长们给他跳舞。那些酋长虽然不愿意，但是不敢违抗命令，就挨个儿离开座位，跳起民族舞蹈来。
耶律延禧看得哈哈大笑，突然间收住笑声，目光冷电也似地看着一个人。
那人正是完颜阿骨打。只见他稳稳坐着，喝着酒，两眼直瞪瞪地望着天祚帝，一动也不动。
耶律延禧冷言问道：“阿骨打，你为何不给朕跳舞？”
一些酋长怕阿骨打得罪天祚帝，不住从旁规劝。可是不管好说歹说，阿骨打拿定主意就是不跳。
耶律延禧大怒，正要发作。耶律延禧的大臣萧奉先走到耶律延禧身前，低声道：“他是个粗人，不懂得礼节，不值得跟他计较。”
耶律延禧也放低声音说道：“这小子这样跋扈，实在叫人没法容忍。不如趁早杀了他，免得发生后患。”
萧奉先便道：“就算他有什么野心，小小一个部落，也成不了气候。今天是大好日子，圣上何必跟一个粗人动怒，徒招不快！”
耶律延禧想了一想，觉得萧奉先所言在理，忍住气，喝了一杯酒，就此离去，这场头鱼宴闹得不欢而散。
其实，多年来，阿骨打从前来收购人参、皮货、珍珠、砂金的商人口中，打听到许多辽帝国的情报。眼看辽朝廷越来越腐败，阿骨打决心独立门户。
不久，乌雅束死去，阿骨打继任完颜部首领。
公元1114年六月，辽天祚帝耶律延禧派使臣授予阿骨打节度使的称号。阿骨打派习古乃等去辽朝，借以探听辽朝内部的虚实。习古乃回报辽天祚帝统治骄肆废弛。阿骨打便开始建城堡、修器械，训练人马，先是对高丽发动了几次战争，获得胜利，逐步统一了女真各部，然后开始准备反辽。
辽天祚帝命统军萧挞不野领契丹、渤海兵八百人进驻宁江州防备。阿骨打调集各部落军兵，决意攻辽。
耶律延禧得知阿骨打备战，一面派使者到阿骨打那里去责问，一面调动HB几路人马到东北威胁。
阿骨打对部下说：“现在辽人快要动手了，我们要先发制人，免得被动。”他集中女真各部骑兵二千五百人，亲自领兵袭击辽的江州。辽将没有准备，狼狈奔逃。
九月，阿骨打向江州进军。各部落兵在来流水会合，共有二千五百人。阿骨打率领兵士祭告天地，执挺誓师，说：“你们同心尽力，有功者奴婢可以作平民，平民可以作官。原先有官职的，可以按功劳大小进升。倘若违反誓言，身死梃下，家属也不能赦免。”之后，军队起行。
行军一日，阿骨打部到达辽界，与辽渤海军相遇。两军交战，骨打射死辽将耶律谢十。辽兵溃败，死伤殆尽。
十月，阿骨打率领女真兵乘胜攻克江州城。阿骨打派人招降了辽朝统治下的铁骊部渤海人和辽籍女真人（编入辽籍的曷苏馆女真）。阿骨打俘获大量马匹和财物，胜利回师。
十一月，辽朝都统萧嗣先、副都统萧兀纳率领诸路大军进攻女真，大军集结在鸭子HB部，阿骨打领兵三千七百抵抗。辽兵正准备渡河，女真军迎头击退，乘势渡河登岸。两军之后在出河店相遇，碰巧刮起大风，尘埃蔽天，女真军乘势进击，大败辽兵，掳获大批车马及兵甲、武器。阿骨打将俘掳的辽兵收编入女真军，女真军发展到一万人。女真军在出河店战役中顺利取胜，愈加势不可当了。
女真军乘胜分路进兵，攻占宾州、咸州。女真部落联盟逐步统治了周邻的各部落，在阿骨打率领下，攻占了辽朝统治下的宁江州。自此，辽国统治下的宾州、咸州、宁江州等广大地区落入阿骨打手中。
公元1115年夏历正月元旦，阿骨打在会宁府设置毡帐，即皇帝位，国号大金，立年号收国。
