幽州，蓟县州牧府。
孙观自受拜州牧后，忙着清理公孙赞旧部、乌桓丘力居辽东附国的叛乱。
孙观拜阎柔为幽州长史、护乌桓校尉，命其率部前往各郡安抚乌桓各族，截断丘力居的后援。
命大将鲜于银率兵剿灭严纲残部，鲜于辅率兵大破公孙越于右北平徐无，后与鲜于银合兵一处围困逃亡辽西的严纲于肥如。
阎柔于八月大举进攻丘力居，丘力居率部奋力反抗，致使阎柔久攻不下，八月阎柔与丘力居决战于房县西郊，战事从开始就陷入焦灼，阎柔险些战败时，辽东太守公孙度遣子公孙康率军两万突入房县战场，有了这支生力军的加入，阎柔大喜，一鼓作气与公孙康两面夹击，逼迫丘力居当场自刎，余部皆降。
阎柔感念公孙康仗义出手，知其有意瞒着乃父投靠黄常佟，愿为其说项，公孙康大喜，拱手称谢，随后阎柔率军返回辽西，加入平乱的队伍。
青州，泰山都尉府。
泰山都尉龚毅近几日得知其兄龚都，因不听军令，酒醉被杀，导致攻打都昌大军惨败，龚毅担心审配会将龚都之错算在他的头上，近期惶惶不安。
这时青州密使十余人乔装潜入奉高城约见龚毅，龚毅原想诛杀来使，不想龚都偏将陈通也混在密使之中，龚毅知其乃龚都心腹，连忙将十余人引入府中密室。
“陈通！汝既然已投降孔融，今日怎敢前来吾府上，莫不是存心陷害不成，殊不知吾如今自身难保……”
“都尉勿怪，小将知都尉如今处境艰难，特前来解救。”
“解救？”
陈通闪身一旁，伸手引为首那人与龚毅商谈，那人解开披风走上前去，对着龚毅拱手行礼。
“不才诸葛玄，受孔青州所托，前来此处与龚都尉相谈。”
“不知所谓何事？”
“审配此人疑心太重，必定容不下都尉你身居要职，等其缓过劲来定会将都尉…嘿嘿！”
龚毅若有所思，诸葛玄一双明亮的眼睛直透龚毅心中，发现他陷入迷茫之中，抓住龚毅软肋后，诸葛玄继续道：“孔青州知都尉才德兼备，特命吾前来相助都尉成就大事。”
龚毅听到这突然眼前一亮，诸葛玄趁热打铁，一番鼓动后，龚毅犹豫一下，咬咬牙点头应允。
十一月十六，龚毅秘密约见各部心腹，对众人说出想脱离黄常佟，与孔融等结盟之事，众人闻言大骇，龚毅见大多数人似乎举棋不定，怒喝一声，将手中酒樽猛掷于地，门外传来脚步声，数十名埋伏许久的刀斧手冲进厅中。
几名不愿相从的将领，拔出佩剑想夺门而出，被十余名刀斧手乱刀斩杀于厅中，其余众人知若不答应龚毅，他们将走不出此处。
众人面面相觑，索性把心一横，纷纷向龚毅拱手表示支持，龚毅大笑出声，约定起义时日后，为以防万一，龚毅派出亲卫分别跟随一人返回各部准备。
十二月初八，审配与徐晃等刚返回临淄，不想泰山战报传来，言十一月二十八，泰山都尉龚毅突然领兵攻入太守府，诛杀泰山太守魏强，同时泰山各地守军也攻占各县，斩杀不愿投降之人，如今泰山全境皆落入龚毅之手……
审配颤抖的望着手中的战报，怒火攻心的他，一屁股坐在蒲席上，半天没有话语，徐晃得知此事后，在姜婉的搀扶下前来与审配商议。
“正南兄切勿心急，青州不必冀州，如今龚毅被孔融策反，当务之急应修书前往冀州、洛阳报信才是。”
“唉！吾早料到龚毅此人不堪大用，原想等此间无事，再作安排，不想…不想，唉！”
徐晃一时间也不知道该说些什么，见审配自责不已，也不愿去叨扰他，命人准备笔墨，修书两封命候骑快马送往冀州、洛阳报信。
正想修书命朱灵率军前往泰山平乱，不想门外跑进一候骑送来剧县军情。
徐晃着急取过扫视一眼，一脸愤慨的猛拍矮几，审配见徐晃如此，稍稍收拾心情，起身夺过徐晃手中军情一看。
“孔融身边竟然有如此能人，真是始料未及啊！”
“诸葛玄！三番两次坏吾好事，它日若有机会，定要亲手解决此人，以解心头之恨！”
“如今龚毅随时可能率部进犯齐郡，孔融派王修领兵与剧县大军对峙，此时青州可战之兵不过万余，如何能抵挡五万余泰山叛军？”
审配拿不定主意，徐晃一番思虑后，奋笔直书，命快马送往平原等地，抽调各郡守军前来齐郡听命。
并州，太原郡。
太史慈现在城楼上，大声对着城外的近万士卒们训话，随后一声令下，近万士卒转身一路北上前往雁门关抵御越境南下的北匈奴骑兵，寒风凛冽，吹响旌旗，太史慈目送出征的士卒们远行。
凉州，陇关。
193年二月，马腾因有求李傕，不想李傕拒绝后，乘李傕遣使修好时，强行扣住来使，募集羌兵五千，汉兵二万人，胡兵近万人，兵出陇关，进犯三辅。
五日后，大军抵达汧县城外，马超命其子汧县守军触不及防节节败退。
李傕于长安得知马腾因所求不予，贸然兴兵进犯三辅，命郭氾、樊稠领兵前往陈仓、雍县设防迎敌。
刘协得知此事，担心战火涂炭百姓，派出使者前往马腾军中劝解，不想马腾不予理会，仍然要与李傕一较长短。
屯驻金城的韩遂率军赶往汧县，命大军屯驻城外，亲自领数百亲卫入城相劝马腾，马腾于城中县衙与之相见。
“兄长何必因一时愤慨，贸然出兵与手握重兵的李傕相争？”
“汝不知吾之所想，凉州贫瘠之地，时常各族反叛，非成就大事之处，想那李傕何德何能，竟能胁迫天子，得拜高位，吾何不乘其根基未稳之时，与其一战，说不定也能与其一样得拜高位？”
韩遂早年与马腾起义反叛时就有深交，如今听到马腾之言，心中蠢蠢欲动，一番思虑后，起身来到马腾身前，伸出右手掌在马腾眼前，马腾会意，起身与其击掌立誓，二人达成共识，相视大笑出声。
是夜，韩遂不动声色出城前往本部大营，于黎明之前率军出营绕道前往雍县。
马腾见韩遂已如约而行，命马超领兵五千精骑为先锋，其亲率大军紧随其后，开往陈仓。
