从来住居瘠土的民族，总想向物资丰富的地方侵略的；这也是自然之理。所以蒙古平定漠南北以后，也就想侵入中原；西征原非其始愿，却因种种的事情，引起成吉思汗的西征来；使蒙古几乎统一欧亚，这也是读史者很有趣味的事情。
唐中叶以前西域的情形，已略见第二篇下第二章第二节。这时候，大食日强。高宗时，灭波斯。玄宗以后，葱岭以西的地方，遂悉为所并。但是不及三百年，哈里发威权日替，东方诸酋，几于各各独立。又以其间互相吞并。于是他海尔、萨法尔、萨蛮、赛布的克斤、布叶、塞而柱克诸朝，相继而兴。这许多事情，都在西洋史范围里，本书不能详叙。洪氏和屠氏的书，都有《西域和报达补传》，亦可参考。其从天山南北路，经过两海咸海、里海。之北，以抵亚洲西境，则仍为回族所占据。其间又可分为三个区域：（一）伊犁河吹河流域。本西突厥故地。开元时，突骑施最强。至德后，唐肃宗年号，七五六年，七五七年。葛逻禄代之而兴，见《唐书·西突厥传》。元时谓之哈刺鲁。（二）两海之北，为康里人所据。大食历代的哈利发，爱其勇悍，多招之为兵。（三）天山南路。从回纥为黠戛斯所破后，次第侵入这个区域。至宋时，遂悉为所据。元时谓之畏兀儿。参看第三篇上第二章第二节。
西辽始祖耶律大石，辽太祖八世孙。辽人立秦晋国王于南京，大石也与闻其事。南京破后，走归天祚。旋走到北庭，会十八部的王众。得精兵万余，率之而西，假道回鹘，西至寻思干。如今的撒马儿干。塞而柱克遣兵来拒，大败之。《辽史》说忽儿珊遣兵来拒。案忽儿珊，是呼罗珊的异译，塞而柱克朝的都城。又西至起儿漫，如今的克儿漫。群下册立大石为帝。一一二四年。东归，定都于虎思斡耳朵。在吹河流域。传三世，而至直鲁古。参看《辽史·本传》。
塞而柱克朝，以一○三九年至一一一○年之间为最盛。其属地，西至小亚细亚半岛，东至喀什噶尔。一○九二年，其英主玛里克沙卒。子弟及诸将，互相纷争；属地分裂，势遂衰。玛里克沙有一个奴仆，唤做奴世的斤。玛里克沙很爱他，除其奴籍，叫他做花剌子模的部酋，“职视阃帅”。奴世的斤死后，子库脱拔丁谟罕默德嗣。乘塞而柱克朝衰微，也僭称花剌子模沙。死后，子阿切斯嗣。耶律大石既胜塞而柱克，又派兵去征花剌子模。阿切斯战败，被擒。立誓臣服，且约每年进贡，西辽才放了他。传子伊儿阿斯阑，孙塔喀施，都纳贡西辽，吞并东南近境。塔喀施死后，子阿剌哀丁谟罕默德嗣。以己国奉****，西辽奉佛教，深以纳贡于异教之国为耻。恰好西辽纳了塔阳罕的儿子古出鲁克，就和他里应外合，以灭西辽。花剌子模，是个地名。就是《唐书》的货利习弥。《大唐西域记》作货利习弥迦。凡咸海西南，里海以东，阿母河下游的地方都是。成吉思汗西征时候。阿刺哀丁谟罕默德几乎统一葱岭以西。所以《元史》称他为西域王。洪氏的书，也沿用这两个字，称《西域补传》。然这两字，毕竟不妥。所以现在还是把花剌子模四字，做他的朝名。
古出鲁克的逃到西辽，直鲁古妻之以女。古出鲁克却招集东方残众，和花刺子模内外夹攻，把西辽灭掉。一二一一年。花刺子模先已取得寻斯干之地，从乌尔赤如今基发的乌尔根赤。徙都之。这时候，又并有突而基思单，今译作土耳其斯坦。南并郭耳。亦突厥族在印度河外。于是其疆域：南逾印度河，北至咸海、里海。西北至阿特尔佩占，如今波斯的亚塞尔拜然。西邻报达，赫然为西域一大国了。
然而花剌子模有兵四十万，都是康里、突厥人，和百姓不洽。王母土而堪哈敦，也是康里部酋之女。于是诸将靠着王母的声势，都十分骄恣。王母的权柄，也和国王相埒。“国虽大，本未固也”。西辽的百姓，都奉****。西辽虽奉佛教，契丹是最信佛的。却也并不强他。乃蛮人本奉景教。古出鲁克娶西辽王女之后，又娶了一个西辽宰相之女。两女都奉佛教；古出鲁克信她们的话，也改奉佛教；而且剥夺起人民的信仰自由来；又收税甚苛；于是民心大怨。所以蒙古兵一来，两国就都土崩瓦解。
西辽和花刺子模，是当时西域的两个大国。其余有关系的部族，也得简单叙述如下：
（一）不里阿耳译名都以较通行者为主。《秘史》作孛烈儿。就是如今的保加利亚。当时的居地，在里海之北，乌拉岭之西，浮而嘎河之东。都城同名，距喀山二百五十里。
（二）钦察亦作乞卜察兀。在乌拉岭西，里海黑海以北。《元史译文证补》说：“俄书称其地曰波罗佛次，称其种人曰波罗拘齐；他国皆称奇卜察克，……相传有二解：（一）谓突厥族派凡五，一为奇卜察克，与蒙古同属乌古斯汗之后。乌古斯汗与亦脱巴阿部战败，退至两河间。有阵亡将弁妇，怀孕临蓐；军行仓猝无产所，就空树中生子。乌古斯汗收育之，名以奇卜察克，义谓空树。越十七年，乌古斯战胜亦脱巴阿人，遂降其部。未久，复叛。乃命奇卜察克往牙爱克河即乌拉河。亦脱巴阿，居中以镇抚之；因以名部。此拉施特哀丁与阿卜而嘎锡之言也。（一）谓荒野平地之民，……语出波斯。俄之波罗物次同解。此近世西人之说也。”《蒙兀儿史记》据《元史·土土哈传》：“其先本武平北折连川按答罕山部族。自曲出徙居西北玉里伯里山，因以为氏。号其国曰钦察。曲出生唆末纳，唆末纳生亦纳思，世为钦察国主。”说钦察是东方族类；所以后来哲别速不台对他，有“我等同类”的话。则前一说似乎可据。
（三）阿罗思《秘史》作斡鲁速。就是如今的俄罗斯。《元史译文证补》说：“唐季，此种人居于俄今都森彼德普尔案后来通译为圣彼得堡。之南，旧都莫斯科之北。其北邻为瑞典、挪威国。国人有柳利哥者，兄弟三人，夙号雄武。侵陵他族，收抚此种人，立为部落。柳利哥故居地，有遏而罗斯之名，遂以是名部。他西国人释之曰：遏而罗为摇声；古时瑞典、挪威国人，专事钞掠，驾舟四出。柳利哥亦盗魁，故其地有是称。……柳利哥建国，在唐咸通三年。其部初无城郭，至是建诺物哥罗特。……后嗣渐拓而南，迁于计掖甫，近邻黑海。行封建之制。……”愚案《唐书》“马，或曰弊刺，曰遏罗支。直突厥之北，距京师一万四千里。马色皆，因以名国云。北极于海。……人貌多似结骨，而语不相通”。遏罗支，就是遏而罗斯。马系他部族称之之词。结骨，《唐书》说：“其人皆长大，赤发，皙面，绿瞳”，正是白种人。然则遏而罗斯，本系北方部族之名。说他是摇的声音，怕未免穿凿附会了。
（四）阿速。《元史译文证补》：“……希腊罗马古史，……谓里海以西，黑海以北，先有辛卑尔族居之。案就是鲜卑。……厥后有粟特族。案《后汉书》作粟特，《后魏书》作粟也，也就是《汉书·陈汤传》的阖苏。越里海北滨，自东而西，夺辛卑尔地，……东汉时，有郭特族人，亦自东来。……粟特族人，败溃不复振。晋时，匈奴西徙，……郭特人西窜。郭特，今译通作戗特。……当郭特之未侵粟特也，有部落曰耶仄亦，居里海西，高喀斯山北。案今译通作高加索山。亦东来族类，而属于粟特。厥后郭特匈奴，相继攘逐；独耶仄亦部，河山四塞，恃险久存。后称阿兰，亦曰阿兰尼，又曰阿思，亦曰阿兰阿思，皆见东罗马书。案《后汉书》作阿兰聊，《三国志注》引《魏略》作阿兰。今案耶仄亦，即汉奄蔡，元阿速。……明后始为俄罗斯所并，享国之久，可谓罕见。……”参看原书。
（五）撒耳柯思。《秘史》作薛儿客速，又作薛儿格速。《元史译文证补》：“在高喀斯山北。……今俄南境端河滨，有部落曰端司科喀杂克，即《朔方备乘》等书之端戈萨斯。其人善驰骤；俄之突骑，悉出于此。……”
（六）木剌夷。《元史·太宗本纪》作木罗夷，《宪宗本纪》作没里奚，《郭侃传》作木乃兮，刘郁《西使记》作木乃夷。天方教主摩诃末死后，教中的首领阿部倍壳尔，倭马尔，摩诃末的女婿奥自蛮、阿里，相继为哈里发。阿里死后，子哈山嗣。哈山死后，他的兄弟忽辛，应当嗣立，而为倭马亚朝所夺。教中的人，有不服的，别立阿里之后为伊玛姆。第五世伊玛姆于非而沙体，已经定以长子伊思马哀耳嗣位，后来又改立次子。十叶教人，阿里一派为十叶教。又有说“教主之位，帝鉴在兹，非可朝令夕改”的。于是推戴伊思马哀耳的儿子，是为伊思马哀耳一派。而同教的人，则称他为木剌夷，就是“舍正义入迷途的”意思。北宋中叶，教徒跑到波斯，占据里海南岸一带。其头目哈山沙巴哈，居于低楞。在里海西南滨。《元史·西北地附录》作低帘。哈山沙巴哈的教规：“凡徒党，必应奉教，杀仇人。阴谋行刺，必致死乃已。”在头目所住的堡内，造了宫室苑囿，聚音乐佳丽于其中。拣十二到二十岁的青年，给他麻醉药吃了，带他到里面，说这就是天堂。再把他灌醉了送出去。以后便叫他去行刺。说不幸身死，就会到这天堂里的。所以都“踊跃用命，或为商贾，或为奴仆，不远千里，以行其志”。参看《元史译文证补·报达木剌夷补传》。
以上都是蒙古西征以前，亚洲西北方的部族，再往西，就入于欧洲了。
