蒙古对于西南的经略，从宪宗时候起。宪宗即位，命皇弟忽必烈，南征大理。忽必烈从临洮西南行。临洮，如今甘肃的岷县。经山谷中，二千余里。到金沙江，乘革囊以济。大破大理的兵，其王段兴智出降。唐朝的南诏国，昭宗时，为其臣郑买赐所篡，改号大长和。后唐明宗时，又为其臣赵善政所篡，改号大天。不多时，又为其臣杨义贞所篡，改号大义宁。晋高祖时，段思平代杨氏改号大理，一○七五年，为其臣杨义所篡。有一个人，唤做高升太，起兵讨灭杨氏，迎立段寿辉。传子正明，避位为僧。国人皆奉升太为王（一○八七年），改国号曰大中。一○九五年，高升太卒，遗属他的儿子，仍主段氏之后。他的儿子，听了他的话。于是段氏仍王云南，改号后理国。一二五三年，为蒙古所灭。以其地设都元帅府，仍派段兴智一同安辑。元末之乱，段氏复据有其地。明兴乃为蓝玉、沐英所灭。以上据《续文献通考》。忽必烈就进攻吐蕃，降其酋唆火脱。参看第四章第二节。于是班师。留兀良哈台经略其地。兀良哈台尽服大理的属地和倮。参看第四篇上第七章第一二节。就和后印度半岛诸国，发生关系。
安南地方，本来是中国的郡县，五代时候，才自立为一国，前篇第四章第四节，已经说过了。却是其南部的象林县，当后汉末年，就独立为一国，是为林邑。如今安南的广和城。唐肃宗时候，改号澴王。南徙于占，因之亦称占城。如今安南的平顺城。暹罗之地，古号扶南。参看第二篇下第二章第五节。其东南的柬埔寨，谓之真腊。又因南北地势之不同，而有陆真腊、北。水真腊、南。之分。唐太宗时，扶南为真腊所并。缅甸，则汉时谓之掸，唐时谓之骠，到宋时才谓之缅。亦称蒲甘。
兀良哈台既定云南，遣使招谕安南。安南太宗日煚。参看第三篇上第四章第四节。把他囚了起来。兀良哈台怒。一二五三年，发兵攻安南，破其都城。太宗逃入海岛。蒙古兵以热不能堪，班师。一二六一年，再差人去招谕。安南圣宗乞三年一贡，许之。圣宗名光昺，太宗的儿子。封为安南国王。置达花赤七十二人。安南人请取消，不许。一二七七年，圣宗的儿子仁宗日烜。立。元朝怪他不请命，征他入朝。仁宗不听。但遣叔父遗爱来朝。一二八一年，蒙古立遗爱为安南国王。想要用兵纳他。先是蒙古差人到占城去，使者回来，说占城国王名失黑咱牙信合八刺哈迭儿。有内附之意。封为占城郡王。一二八二年，元朝以占城国王孛由补刺省吾，前曾遣使来朝，称臣内属。叫唆都就其地设立行省。而王子补的，掌握国权，负固不服。一二八三年，蒙古发兵从广东航海伐之。打破他在港口所立的木城，入其大州。而占城仍不服。一二八四年，命阿里海牙奉皇子脱欢往讨。索性和安南挑衅，征他的兵粮。安南人答应输粮境上，而不肯助兵。蒙古人就向他假道。安南发兵来拒，蒙古兵击破之。一二八五年，转战到富良江。安南仁宗弃城而遁。蒙古兵入其都城，占城行省唆都亦来会。然而军疲粮尽，暑雨将作，疾疫发生，只得退还。为安南伏兵邀击，损失甚多。脱欢仅而得免。唆都战死。一二八六年，立征交阯行尚书省。用阿里海牙来阿八赤做左右丞。明年，再发大兵十万往伐。薄其都城。安南仁宗又走入海。蒙古兵据了他的都城，并无施展。而从海道所运的粮，却给安南人邀击，又遭飓风，损失甚多。只得退兵，又为安南人所邀击。来阿八赤战死。蒙古人到此，也无法可施，只得因安南人来谢罪，掩耳盗铃的罢兵。
对于缅国，也曾用过好两次兵。这时候的缅国，都城在忙乃甸。就是如今的蛮得勒。《明一统志》谓之马来，《圣武记》谓之蛮得。一二七一年，元朝遣使招谕，缅国才内附。一二七七年，因缅国和金齿在如今云南的保山县。构衅，云南行省，遣兵往伐。到江头，大约是如今的八莫。以天热还师。一二八三年，宗王相答吾儿等再率兵往征，攻破江头。明年，缅人遣使请和。一二八七年，缅王为其庶子所囚，并害其嫡子，云南王率诸军往征，到蒲甘。缅王奔白古，泛海到锡兰。元兵以粮尽而还。缅王还都，也遣使请降。一三○○年，成宗大德四年。又因缅王的立普哇拿阿迭提牙。为其弟阿散哥也。所弑，其子窟麻剌哥撒八。逃奔京师。诏立为王，遣兵往问罪，亦不克而还。
蒙古的用兵，对于后印度牛岛，要算最为不利。对于日本的用兵，失败的原因，不在陆上，又当别论。这全是天时地利上的关系。大抵蒙古人的用兵，利于平原，而不利于山险；而南方的暑湿，尤非北人所堪；所以屡次失败。
至其对于海上，则宋朝时候，要算三佛齐和中国往来得最密。如今的苏门答剌。三佛齐之南，有阇婆。如今的爪哇。阇婆的西北，海行十五日而至渤泥。如今的婆罗洲。这都是如今的南洋群岛。又有南毗，在大海西南，从三佛齐风飘月余可至，则似乎在印度沿岸。又有注辇，《宋史》说他到广州有四十一万一千四百里路，未免说得太远了。又说注辇的东南，二千五百里，有悉兰地。悉兰地，就是如今的锡兰岛，则注辇一定在印度半岛的西岸。《元史》说：海外诸国，以俱蓝马八儿为最大。马八儿，就是如今的麻打拉萨；俱蓝是马八儿的后障，怕就是《宋史》所谓注辇了。
元朝对于海外，世祖时，也曾几次遣使招谕。其来朝的，共有十国，就是：
马八儿须门那僧急里南无力马兰丹那旺丁呵儿来来急兰亦解苏木都刺
这许多国，因为《元史》并不载其道里，位置，风俗，物产，和事迹；除马八儿和马兰丹、麻六甲。苏木都刺，苏门答腊。可以译音推求外，其余都无从强释为何地。至于用兵，则只有对瓜哇，曾有过一次。更请参看第四篇上第一章第一节。
