中国地方，除内地十八省和关东三省外，可以大别为两个高原。参看第二篇下第三章第二节。便是：
（一）蒙古新疆高原。
（二）青海西藏高原。
其中蒙古高原，向来是游牧民族占据的。新疆高原，即游牧（行国）、耕稼（居国，即城郭之国），民族错居，而大部分是城郭之国。其民族：则占据蒙古高原的，是匈奴、柔然、突厥、回纥。其实可称匈奴、丁令两种人。因为柔然所用的，都是丁令之众；突厥、回纥，又都是丁令的分部。参看第二篇下第一章第一、二、三节。占据新疆高原的，是塞种和氐、羌。第二篇上第四章第二节。其占据青海西藏高原的：则系氐、羌和藏族；而印度阿利安人，侵入其南部的雅鲁藏布江流域。第二篇下第二章第二、三节。这些话，前文都已说过了。却是到近世，起了一个大变化。便是：
（1）从回纥为黠戛斯所破，迁入天山南路，而丁令种族，占据了新疆高原。
（2）从回纥败亡之后：黠戛斯没有能够占据漠南北；契丹的实力，也只及于漠南的一部分；蒙古高原，就多时没有强大的民族。直到蒙古人兴起，才尽为所据。蒙古是靺鞨鞑靼的混种。然其种族，究当以靺鞨为主。所以近世，可算是肃慎种族极兴盛的时代。
（3）从蒙古人兴起之后，新疆高原，也为所征服。虽没有能将本来的民族——回族——融化，这因回纥也是大族之故。而在近世，蒙古高原和新疆高原的历史，也发生极密切的关系。
（4）青海西藏高原，向来和别处地方，关系较少的。却是近世，喇嘛教大行；而又适值蒙古人勃兴之际，于是在政治上，则蒙古征服西藏；在宗教上，则西藏征服蒙古，而蒙古高原和西藏高原的历史，也就发生极密切的关系。
（5）当此时代，蒙古人又侵入青海，就使蒙藏两高原，历史上的关系，更加一层密切。
（6）在近世，喇嘛教大行于青海、西藏和蒙古高原，——其余波并及于关东三省。——而新疆高原，则仍为天方教流行之地。
更简而言之，则是：在种族上：（一）蒙古高原的回纥人，侵入新疆高原。（二）关东三省的靺鞨人，——蒙古——侵入蒙古、新疆、青海高原。在宗教上：则（一）起于阿剌伯半岛的天方教，侵入新疆高原。（二）起于印度地方的佛教传入西藏、青海和蒙古高原。这种变化，也算得重大而可惊了。除（1）（2）两条，前文业经说明外；其（3）（4）（5）（6）四条，分别说明之如下。
