既然自己的情况已经败露了，鸣人不打算给大蛇丸留情面，所以才会拆穿兜的身份，虽然这无关痛痒，但至少多少会让大蛇丸感到忌惮。
其实就算鸣人向高层反应，木叶也不会有任何行动，三代还对大蛇丸保留着师生的情感，所以原著中三代才会一次又一次的心慈手软，导致了大蛇丸成了无法解决的潜在敌人。
回到佐助他们身边，他们已经将天地两个卷轴打开了，伊鲁卡也出现在了现场。
“鸣人，恭喜你们通过了第二场考试，接下来只需要等待其他通过的考生就行了，现在你们可以休息调整。”这些话伊鲁卡已经对佐助和小樱说过了，不过鸣人当时不在场，只好再对鸣人讲一遍。
佐助和小樱十分好奇鸣人消失的这段时间干什么去了，但是当着伊鲁卡的面也不好询问，只好将好奇吞进了肚子里，随后在伊鲁卡的带领下，他们来到了一个矿场的演习室。
所有通过第二场考试的考生，都组建聚集到了这里，而等待他们的是一个庞大的阵容，有眼下所有考生的带队上忍，还有许多考官身份的上忍，包括三代都在其中。
对于鸣人他们成功的到达这里，三代并不惊讶，毕竟鸣人是他的弟子，在所有人都到达后，三代开始了冗长的讲话，宣布在正赛之前，还要在这里举行一场预选赛，规则是一对一，忍术或者失去行动的一方为输。
在三代讲完话后，病痨鬼月光疾风登场了，他告诉考生们，现在还有机会退出，兜立马站出来表示自己选择退出。
回头看了佐助和鸣人一眼，兜离开了演习室。“佐助、鸣人，眼下不是一个相见的好机会，不过下次再见面，一定会让你们大吃一惊的！”
兜的弃权在鸣人的意料之中，这件事也没有惊起太大的波澜，预选赛在月光疾风的咳嗽声中开始了，佐助第一个就被选中，他的对手是大蛇丸派来的棋子，目的是为了逼迫佐助使用出咒印的力量。
不过佐助让大蛇丸失望了，他抑制住了咒印的力量，用自己的实力将对手击败了，然后卡卡西将佐助带走去进行封印去了。
接下来的比赛和原著中一样，不过在小樱这里发生了一些变化，由于小樱相比原著已经有了明显的进步，所以她击败了作为宿敌的井野，虽然井野的能力很强大，但是单兵作战却不是她的长项。
击败了井野之后，小樱看向了鸣人：“鸣人，佐助，一直以来我都躲在你们的身后，现在我绝不会这么做了，我也要成为能独当一面的女忍者！”
终于，鸣人的名字出现在了显示屏上，而他的对手是同为新人身份的犬冢牙。
“拟兽忍法·四脚之术。”随着月光疾风宣布比赛开始，牙首先展开了攻击，他的指甲变的尖长，如同野兽般四脚着地奔向鸣人。
“提升了自己的速度吗，不过很可惜，你还比不上鬼人在不斩的速度！”鸣人右腿出击，只是一个简单的动作，就将冲过来的牙踢飞，然后鸣人迅速跟上去，开始了单方面的暴打。
没想到鸣人会这么强大，牙抹去了嘴角的鲜血：“这个家伙，以前在学校不都是被嘲笑的对象吗，我怎么可能败给这种可笑的家伙！”
“拟兽忍法·兽人分身！”牙的忍兽赤丸变成了牙的样子，一人一兽面露凶光的看向了鸣人。
牙和赤丸从两个不同的方向对鸣人展开了进攻，长久的相处已经让他们即使不能交流，也有很强的默契。面对这种情况，鸣人并没有退缩，而是主动迎了上去。
“嘭！~嘭！~”牙和变身赤丸相继被击中，牙再次吐血，这一次鸣人用上了更大的力量。
“牙通牙！”再次站起来的牙向鸣人扔出了烟雾弹，然后他和赤丸的身体开始快速旋转，这是牙目前为止最强的招数。
牙和赤丸冲进了烟雾中，将鸣人包裹了起来，锋利的尖爪在鸣人身上留下了无数伤口，等他们后撤，鸣人已经奄奄一息的躺在地上了。
“哼，果然还是吊车尾，就算你再怎么努力，还不是倒在了本大爷的脚下，主考官，你可以宣布结果了。”牙看到结果，高傲的对月光疾风说到。
“是可以宣布结果了，结果就是你的失败！”鸣人的声音突然出现在牙的身后，而原本被牙和赤丸打倒的鸣人也化作一股白烟。
“影分身吗，是在牙用烟雾弹的时候，这家伙不耐嘛。”四周响起了对鸣人的赞叹，而作为和鸣人同一个班级毕业的新生，他们对鸣人的表现十分惊讶，同时也改变了原本对鸣人的轻视。
“这家伙，什么时候出现在我后面的，就连嗅觉强大的我都没有发现。”牙的脸上终于出现了恐惧，他明显的感觉到自己不是鸣人的对手。
“结束了！”鸣人的苦无架在了牙的脖子上。无论是从心理上还是身体上，牙都接连收到重创，他知道自己败了，不过鸣人还是多少给他留了面子，没有让他躺在地上，所以牙干脆利落的认输了。
