从九月份开始，日中两国北方以黄河为界，南方以锡澄线为界对峙沉寂了起来。包括李义在内的广大将领都认为日军在谋划着下一轮的进攻而积极准备着，但李义极不愿看到的状况还是出现了。
事情的发生是从华北开始的。由于日军一路展示吃紧，导致了日占区控制力量严重不足，各地大大小小的司令、大帅纷纷起来拉队伍。而得到了福建方面武器支持的八路军进入山西、河北后动作很大，一年多的时间就基本收服了各地武装，部队也扩大到了四五十万；南方的新四军也积极扩大，部队很快就聚集了六万多人。这引起了老蒋的严重不安。
说实话，抗战中，八路军、新四军一直是名义上挂着国民政府军，但实际上是自行决定自己的行止的。出兵东渡黄河后，建设各块根据地，不可避免的被认为是在抢夺地盘。诸如阎锡山之流眼看着就算是赶跑了日本人，恐怕地盘也要姓共，就慌了手脚，接连上书******，要求限制****的活动。部分国民党高层甚至喊出了不需要共产党抗日的话语。
而久困在黄土高坡的八路军进入中原，那是如龙入海，势力一日壮大似一日，如何肯再回到从前？况且，自己的根据地那是从小鬼子手里夺取的，凭什么要受到限制？老毛也向各大抗日根据地诸侯发布命令：有理、有利、有节的斗争！坚决发展、壮大自己！
鉴于这种形势，双方的摩擦势必难免，缺的就是时机而已！
日本人敏锐的把握住了中国国内的这种时机，日本首相近卫文磨适时地提出了对华新政，也就是所谓的近卫三原则：“善邻友好，共同防共，经济提携”，准备集中力量备战南下。为了配合首相的新政，在中国战场上，日军采取大部保持对峙的态势，个别战略地区有针对性的采取攻击。
日本特务也大肆活动，不断接洽国民党政府高层，企图达成一个默契，双方逐步和解。当然，诸如******这种领袖式的人物，在军事上一连串的胜利之下，自然不会同意日军的提议。要和谈可以，首先双方必须恢复到1933年以前的态势，也就是华北日军必须全部撤出关外，华中日军仅保留上海一点驻军的状态，才有和谈的基础。这个日方当然不肯答应，要不然岂不是几十万帝国军人白死了！日方的条件是，华中可以仅保留上海，华北要以黄河为界。老蒋当然拒绝！
老蒋拒绝，可有人感兴趣。混得颇不得志的国民党二把手汪精卫在近卫文磨的感召下，猛然觉得找到了一条“和平之路”，接连秘密接触几批日本特务后，不顾大好的抗战局面，依旧是出走香港，后转道东京具体和日本商谈妥当，在两艘日本军舰的保护下赶赴北平，出任伪中华民国政府主席。甘任汉奸首领，被全国人民唾骂！
对于汪精卫的举动，李义也是大惑不解。原本以为有自己的加入，抗战局势如此之好，汪氏总不至于再投敌吧！结果自己埋头忙于战事，放松了对这孙子的注意，他还是依旧脱不了当汉奸的命运！可见狗是改不了****的本性的！
1938年12月，汪精卫改北平为北京，正式建立伪政权，投入日本人的怀抱！
从10月份开始，保安军向中央军交换防务，撤回福建休整。******利用李义的掩护和财力支持，建立起了八十个整编师又22个独立旅，总兵力达到150余万，已经有能力扛住日本人的进攻。倒是李义的保安军，历经大战，疲惫不堪。而且基于国内的形势，李义不得不退后一步。
有人说为什么不趁胜追击，收服国土？别开玩笑了！人家日本国别看死伤了几十万人，可依旧是根本没有伤及国本。目前日本动员起来的陆军总兵力也有一百四五十万，虽然数字上比不上中国的四百万多万，可人家总体的训练、装备、兵员素质要高得多。再说日本最强大之处还是在海军，基本就没有中国表现。所以说想立马赶跑日本人的想法，也就是意罢了！
日军“南下”的国策转变，大大刺激了陆军的感情。要知道在支那的所有行动，几乎就是陆军在唱主角。可一旦南下作战，在茫茫的太平洋上，那就是海军的天下，陆军只是一个配角罢了！不甘心啊，不甘心！
正是在这样的心态下，危机感缠身的日本陆军部不顾南京会战的胜负，主动密令关东军挑起了对苏联的军事行动，这就是所谓的“张鼓峰事件”。陆军部的算盘一是想试试老毛子的战力，有秘密情报称毛子大搞内部清洗，军队战力十不存一。关东军企图再次创造奇迹。二是实在不甘心当海军的配角，希望打出战果改变高层的决策。
战斗的结果大出日军的意料。苏军虽然是病了的老虎，可还没有变成病猫。苏联出动两个师就将挑事的日军第19师团揍的鼻青脸肿，死伤超过1400人。
陆军的单独私自行事让天皇震怒。在外务大臣（宇垣）和海军大臣（米内）极力反对的情况下，陆军擅自对苏作战，大大威胁到了“南下”计划的执行。为此，天皇听取参谋次长多田骏汇报时，严厉批评了陆军的盲动。而后，日本不得不与莫斯科签署了《停战协定》。
1938年9月30日，英、法与德、意召开慕尼黑会议，英法为了自己的利益，背着捷克人双方签订了《慕尼黑协定》，出卖捷克斯洛伐克。绥靖政策再一次满足了法西斯嗜血的欲望，以求的一时的安稳。“慕尼黑阴谋”是英法等国绥靖政策达到顶峰的标志产物。
1938年11月，纳粹德国爆发了“纳粹水晶之夜”事变。希特勒洗劫了德国境内的犹太人，获得了大量的财富。在称霸欧洲目标的指引下，德国战车进一步加强了战争准备。
1938年底，日本派出高层密使出访德国、意大利，就“南下”行动寻求盟友的支持。希特勒和墨索里尼慨然表示将全力支持日军的战略，宣誓共同打破老牌帝国主义对世界资源的垄断。
密谋之下，三国决心采取一致行动，第二次世界大战的爆发只是时间问题了！
李义当时也没有想到中国国内的斗争这么快就危机了出来。没办法，这汪浑水他实在是没兴趣趟。“同室戈”谁受的了？这伤痛来的那么快，那么激烈。我还是回我的福建吧！
李义为******建设了一个川南工业基地，当然也不愿苦了共产党部队。在李义的授意下，保安军北方军团基地秘密转交给了八路军部队；而南京会战后的武器装备，李义给前来接洽的新四军整体换了一遍装。这样，也求的个双方的军事均衡，我谁也不帮，你们各按天命吧！
说实话，李义对于共产党人的能力那是佩服万分的。有了装备，部队马上就扩大了一圈。面对日、伪、顽势力的进攻，****军队加强了抗御能力。
风雨欲来，******连续召开秘密军事会议，布置处置不听话的新四军。
