宋江率领梁山兵马围攻北京城，丑郡马宣赞向蔡太师举荐了关胜，蔡太师也很赏识他，关胜由此赢来了人生一次最大的机遇——三十二岁那年，被太师蔡京由“巡检”（受州县节制的低级武官）破格提升为领兵指挥使（从二品）。并调拨山东、河北精兵万余让他攻打梁山泊，围魏救赵解了北京之围。宋江率领人马及时地赶回梁山，和关胜兵马相遇。梁山泊水寨内张横、阮小七欲早建功，率人夜袭官军被关胜活捉。大刀关胜武艺非凡，豹子头林冲、霹雳火秦明二人一齐上阵，打斗中欲生擒关胜，宋江担心关胜被伤，于是鸣金收军。宋江意欲招关胜入伙，派呼延灼用假降的办法引关胜兵马进入宋江的大寨，被挠钩拖下马鞍活捉。关胜感激宋江有胆识重义气，便归顺了梁山。梁山兵马破了北京城后，蔡京又调凌州水火二将进攻梁山，关胜和水火二将，原本交情很深，三人都曾在凌州任职。关胜立功心切，主动请缨，在凌州截住水火二将。双方交锋，初次交手，关胜便陷了副手宣赞、郝思文，而关胜自己也被对手杀得“大败输亏，望后便退”。幸得林冲和杨志“恰到好处”的增援，关胜才得以脱身。最后关胜使用拖刀计，才将圣水将军单廷珪拍落马下。关胜收了单廷珪后，又说服了魏定国投降。
上梁山后，梁山头领排座次时，关胜为山寨马军五虎将之首，排梁山头领第五位。后来，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，关胜也屡立战功。招安后，关胜参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。凯旋还朝后，关胜升任大名府正兵马总管。他在北京大名府，总管兵马，甚得军心，众皆钦服。关胜一日操练军马，回来时大醉失脚落马，病亡。
天雄星豹子头林冲
林冲，东京（在今河南开封）人，绰号“豹子头”，三十六天罡星之第六天雄星。元代戏曲形容张飞为“虎豹头”，意谓虎豹的头领。《水浒传》把林冲比作小张飞，故以“豹子头”称之。与张飞一样，林冲也使一根丈八蛇矛。
林冲武艺高强，为人谦和，与娘子张氏十分恩爱，生活本来安定温馨。林冲携妻至岳庙还香，得以结识鲁智深，说话间，林娘子竟遭到高俅义子高衙内的调戏，林冲及时解救，因其是高俅义子，所以未加惩治。但高衙内并未就此罢手，而是伙同其奸人屡次设计对林冲娘子进行调戏，欲施以污辱，然均未得逞。其后高俅采纳陆虞侯、富安二人奸计，派人先卖宝刀于林冲，再令他人冒充新来的承局（低级军职名，地位在虞侯之下，押官之上）骗林冲去白虎堂献刀观看。白虎堂系朝廷商议军机重地，他人不得擅入，更不允许带武器入内。林冲被骗，持刀误入白虎堂，高俅因此得以将林冲拿下，送开封府审理。此一情节即人们所说的误入白虎堂。陆虞侯奉高俅旨意将十两金子送给了押解差人董超、薛霸，令他们“不必远去，只就前面僻静去处，把林冲结果了。”然后揭取林冲面上金印回来做表证，再给十两金子相谢。差人领命，处处刁难、折磨林冲。在客店，薛霸先是烧来开水，将林冲的脚按入开水中烫伤，然后又将林冲的旧草鞋扔掉，给林冲换上硬的新草鞋。让林冲难以行路。去沧州途中有一险恶去处，叫野猪林。到野猪林后，林冲被二人哄骗绑到了树上，二人欲施毒手用水火棍打死林冲，幸被暗中护送的鲁智深所救。在沧州附近，林冲慕名去拜见柴大官人柴进。得到了柴进热情的款待与礼遇。席间，林冲与柴进庄上教师洪教头相会。洪教头待林冲轻慢，出言不逊。柴进有意让二人比武。一来想看林冲本事，二来想杀洪教头的威风。柴进告诉林冲洪教头到此亦不多时，打消了林冲顾虑后，二人开始比武。几个回合后，林冲马上认输，原来林冲项上有枷，施展不便。柴进拿出银两让解差开了枷，并准备一锭二十五两的银子赏给胜者。洪教头还以为林冲怕他，满心要赢利物获胜，结果却让林冲一棒直扫到臁儿骨上，被打倒在地。林冲到沧州后，只想安心服刑，以待期满，从而能和家人团聚。不料高俅一计未成，又生毒计，差陆谦、富安追至沧州对林冲继续进行迫害。此事被曾得到林冲救济的李小二发现端倪，告知了林冲。林冲后来被安置去了草料场，陆谦、富安为陷害林冲，将草料场点燃起冲天大火，欲借此害死林冲。林冲天冷去买酒喝，回来时，因所住草厅被大雪压毁，不得已到山神庙歇息。于山神庙内，林冲听到了庙外陆谦、富安等的对话，得知了内情，怒不可遏，手刃了陆谦、富安等人，终至走投无路，林冲怀揣柴进书信，雪夜上梁山。此时梁山头领系白衣秀士王伦，王伦嫉贤妒能，本不欲收容林冲，但碍于柴进颜面，兼有杜迁、宋万说情，于是决定让林冲三日内杀一人来方许入伙。至第三日，林冲与杨志相遇，相战不下，王伦亦意欲让杨志入伙，杨志虽不肯，也同意了林冲落草。
晁盖等人劫取生辰纲后，也来投奔梁山，首领王伦故伎重演，无心收留，林冲于是怒杀王伦，与众人共同推选晁盖为首领，为开创梁山事业奠定了基础。随后，林冲派人赴京取妻，得知娘子因被高太尉威逼亲事已自缢身死，岳父张教头也因忧郁而染患身故，林冲自此也绝了心中挂念。此后在梁山南征北战的大业中，林冲立下了汗马功劳。
梁山排座次时林冲任梁山马军五虎将第二位，排梁山首领第六位。后来，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，林冲身为五虎上将，战功卓著。梁山被朝廷正式招安后，林冲参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。平定方腊回京时，林冲患风病瘫痪，留在杭州六和寺中，因武松在六和寺出家，故武松照顾林冲，时过半载，林冲亡故。
天猛星霹雳火秦明
秦明，开州（今属四川省开县）人，将门之后，因他性格急躁，声若雷霆，人称他为“霹雳火秦明”，三十六天罡星之第七天猛星。霹雳火，是惊雷闪电发出的火光，来势凶猛，消失也快。以此来比喻性情急躁的人，颇为形象。“霹雳火”也可以看做秦明的武艺高强，如雷霆万钧，难以阻挡。他手使一根狼牙棒，有万夫不当之勇。
宋江去清风寨投靠花荣时，被清风寨文官刘高陷害，宋江与花荣被黄信捉拿押往青州，又被清风山好汉燕顺等截住相救。青州指挥司统领本州兵马，时任统制的秦明得知花荣谋反，便点起五百人马前去捉拿。秦明同花荣展开厮杀，斗了四、五十回合不分胜负，清风寨力量终归强大，秦明损兵折将后，自己也中计掉入陷坑被捉，秦明不肯归顺清风山，仍要回青州。却被宋江用计断了退路，宋江又将花荣的妹妹许配秦明为妻。后一同上了梁山。
秦明武艺高强，梁山排座次时秦明任马军五虎将头领第三位，排梁山泊头领第七位。其后，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，秦明也屡立战功。在两赢童贯中，秦明打死童贯的大将陈翥；秦明、关胜打败敌将酆美、毕胜。招安后，秦明参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。在宋江征讨方腊时，秦明被方腊的侄子方杰一戟刺倒马下，死于非命。
天威星双鞭呼延灼
呼延灼，汝宁郡（今属河南省汝南县）都统制，人称“双鞭呼延灼”，三十六天罡星之第八天威星。呼延灼系河东（治所在并州，今山西太原市）名将呼延赞嫡系子孙，呼延赞的兵器即两条水磨八棱钢鞭，左手的重十二斤，右手的重十三斤。呼延灼的先祖呼延赞在宋太祖时曾奉命入川作战，为先锋，立有大功。宋太宗时从征太原，率先登上城楼。其勇武善战是得到当时人的公认的。呼延赞使的是双鞭，呼延灼承继祖风，也使用双鞭为兵器，以此被称为“双鞭呼延灼”。
宋江率领梁山众好汉攻下了高唐州，杀了高俅的弟弟高廉后，高俅禀报宋徽宗要将梁山贼寇早行诛灭，徽宗立即委托高俅调兵遣将，务必要荡平梁山扫清水泊。高俅当即保奏呼延灼升任兵马指挥使，率领精兵良将，克日扫清山寨。后徽宗见呼延灼仪表非凡，特赐踢雪乌骓马一匹。呼延灼谢恩，进殿帅府与高俅商议军事。呼延灼保百胜将韩滔、天目将彭玘为正副先锋，三人立下了军令状，同提兵马到梁山。
呼延灼虽有本事，但他性情急躁，故行事每每适得其反。他与宋江人马头一阵交锋，宋江命秦明、林冲、花荣、扈三娘、孙立运用车轮阵作战。扈三娘上阵交战之时取出红锦套索，将呼延灼的副先锋彭玘擒住。呼延灼大怒，恨不得一口吞了一丈青扈三娘，两个斗到十回合之上，呼延灼急切又不能取胜。然呼延灼有自己的绝活——连环马：马带马甲，只露出四蹄落地，人披铠甲，只露出一双眼睛。连环马队有铠甲，能挡住射来之箭，骑兵佩带弓箭刀枪，远能箭射敌军，近能刀劈敌人。因此当呼延灼一运用连环马战术，放出三面连环马，漫山遍野直冲过来时，宋江率领的梁山兵马立即抵挡不住，人马折损大半。呼延灼又差遣炮手凌振前来，以火炮攻打，而凌振上阵不久，就被宋江等人设计抓走，降顺了梁山，反倒帮助了梁山队伍，壮大了梁山的声威。上山入伙后的凌振，用“子母炮”大轰呼延灼兵马，一个母炮接着四十九个子炮，响处风威大作，呼延灼不战自乱。金钱豹子汤隆说徐宁的钩镰枪可以破连环马，吴用于是设计派时迁去东京偷盗徐宁的雁翎锁子甲，将徐宁骗到梁山。徐宁到梁山后，日夜教习梁山兵马钩镰枪法，半月之后已经教成了五六百人，摆下了“藏兵捉将”的阵势，而呼延灼却一点也不知道，依旧道：“休问他何处军，只顾把连环马冲将去。”谁知连环马碰到钩镰枪，被杀得大败，呼延灼的正先锋百胜将韩滔也被擒，到了梁山上也被宋江的大义所感化入伙做了头领。
呼延灼折了人马，不敢回京，想起青州慕容知府与自己有一面之识，于是便去那里投奔，还想打通慕容贵妃的关节，那时再引兵报仇不迟。在路旁一家酒店投宿时，分付酒保：“你好生与我喂养这匹马——是当今皇上赐的，名为踢雪乌骓马，明日我重重赏你。”酒保提醒他说附近有桃花山强人李忠、周通，官府累次收捕不得时，呼延灼笑道：“我有万夫不当之勇，便道那厮们全伙都来，也待怎生！只与我好好喂养这匹马。”呼延灼大意之下，他的宝马真的被桃花山强人偷去了，追了两三里也没有追上，却道：“若无了御赐的马，却怎的是好！”呼延灼到了青州，参拜了幕容知府。慕容知府让他先扫清桃花山，夺取那匹御赐的马，收伏二龙山、白虎山后，再一力保奏，教他引兵复仇。呼延灼于是从青州府借来两千兵马前去桃花山夺马平寇，周通与李忠商议后，向二龙山求援，于是杨志就和鲁智深、武松三人带领人马前去救援。呼延灼又遇到了劲敌，满心“指望到此势如破竹，便拿了这草寇，怎知却又逢这般的对手，我真如此命苦！”就在这时，慕容知府请他回去救援。白虎山孔明、孔亮兄弟的叔叔孔宾，被慕容知府下在牢房里，故二人带人前来打青州，救叔叔，呼延灼赶回后，活捉了孔明，孔亮带领残败人马不得已退到了城外，遇见武松后，以实情相告，并提议以义气为重，聚集三山人马，合伙攻打青州，最后各取府库钱粮，以为山寨之用。杨志则进一步提出请梁山泊宋江一起攻城，于是最后就促成了三山聚义打青州，众虎同心归水泊的结果。宋江率领梁山三千人马到来后，智多星吴用利用呼延灼的好胜心理，故意与宋江、花荣在城北门外土坡上私看地形。呼延灼建功心切，点了一百军马，赶上坡来就要活捉宋江，呼延灼因此中计，跌进了陷坑，结果呼延灼被擒。宋江先是命解开绳索，亲自扶他帐上坐定，然后又把“小可怎敢背负朝廷？盖为官吏污滥，威逼得紧，误犯大罪，因此权借水泊里随时避难，只待朝廷赦罪招安”这样的话表白了一番，在宋江的劝导下，呼延灼这才沉思了半晌，叹了一口气，跪在地上道：“非是呼延灼不忠于国，实慕兄长义气过人，不容呼延灼不依。原随鞭镫。事既如此，决无还理。”后来他假托逃归，赚开城门，打下青州，杀了慕容知府，上梁山跟随了宋江。
梁山排座次时呼延灼任马军五虎将头领第四位，排梁山泊头领第八位。其后，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯，战败段鹏举等。三败高俅，呼延灼也屡立战功。他用钢鞭打死敌将荆忠，活捉韩存保。招安后，呼延灼参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。荡平方腊集团班师回朝后，呼延灼被授予武节将军和御营兵马指挥使，后呼延灼领大军破大金兀术四太子，率军杀至淮西时阵亡。
天英星小李广花荣
花荣，青州府（在今山东青州市）人，绰号“小李广”，将门之子，三十六天罡星之第九天英星。花荣原是清风寨武寨门副知寨，使一杆长枪，箭法高超，有百步穿杨的功夫。《水浒传》有诗赞花荣说：“齿白唇红双眼俊，两眉入鬓常清，细腰宽膀似猿形。能骑乖劣马，爱放海东青。百步穿杨神臂健，弓开秋月分明，雕翎箭发迸寒星。人称小李广，将种是花荣。”李广是西汉名将，箭法高绝；花荣亦擅长射箭，故被称为“小李广”。
花荣齿白唇红，面如冠玉，其神箭当是水浒中最出色的武学技术。“梁山泊射雁”、“祝家庄灭灯”给人留下了深刻的印象。“梁山泊射雁”，一举奠定了花荣在梁山排位上的座次，可谓是未见其人先闻其声，从而获得“神臂将军”的美誉；“攻打祝家庄”战役中，花荣将敌方侦察红灯一箭射落，方使梁山人马转危为安。
清风寨刘高诬陷宋江为贼，将他囚禁在家中，花荣大胆夺回。刘高不甘心，也派人前去争夺，一行人到达花荣门前后，却惧怕花荣武艺，不敢进。花荣坐于厅上，一箭射中左面门神的骨朵头，又一箭射中右边门神头盔上的朱缨，第三箭声称要射前来夺人的教头心窝，吓得众人一轰而散。花荣、宋江上清风山后，秦明来攻打时，花荣一箭射去秦明的盔缨，致使秦明不敢追赶。后在清风山上，宋江作媒，将花荣妹妹嫁给了秦明，秦明则成了花荣的妹夫。去梁山的途中，碰到小温侯吕方和赛仁贵郭盛厮杀，二人方天画戟上的豹尾绒绦缠在了一起难解难分之际，花荣引弓一箭，将豹尾绒绦齐刷刷射断，众人喝彩，二人也住手不战。众人相识后，一同归顺了水泊梁山。上梁山后，花荣曾多次用箭法建立奇功。梁山大大小小近百战中，小李广就是一面旗帜，一种无形的震慑力量。方腊手下大将“小养由基”庞万春，也是个神箭手，对于梁山好汉始终以“草寇”冠之，然而却知道花荣，不敢大意。并让花荣出来，与他比箭。
梁山泊头领排座次时，花荣任马军八骠骑兼先锋使之首，排梁山头领第九位。后来，梁山在与朝廷的较量中，两赢童贯、三败高俅，花荣也屡立战功。在三败高俅中，朝廷的诏安书中有“除宋江”之句，花荣气愤，用箭射死招安使。招安后，花荣参加了征讨辽国、平定田虎、王庆和方腊等的战争。宋江率领的梁山人马凯旋后，花荣被朝廷封为应天府兵马统制。当宋江被权奸毒死后，花荣亲到楚州看视，与吴用一起吊死在宋江、李逵墓前。
天贵星小旋风柴进
