教室里，二人坐着，一人站在门口好像在等人，还有一人在睡觉。他们分别是：宇智波佐助，春野樱，漩涡鸣人，天道总司。“天道，为什么那个老师还不来啊，把我快急死了。”鸣人不耐烦的说。
“笨蛋，早都跟你说，来迟点不要紧，你却兴奋的把我也拉来了，害的我觉都没有睡好，还好意思说。”
鸣人挠了挠头。一旁经常沉默不语的佐助竟然开口了：“天道，你到底知道些什么。还有在学校那次扔苦无是怎么回事。”
“不要在意那些细节，如果，你真的想知道，我只怕你知道后会伤心，而且。。”
“而且什么，你快说啊，快把我急死了。”佐助着急的说道。
“不要在意那些小事，你该知道的时候，我会告诉你的。”天道慢条斯理的说。鸣人此时拿着一个粉笔擦，夹在了门的上面，小樱说：“对方可是个上忍，会上你这种当吗，真出了什么事，我可不管。”
门外传来了，开门声，一个白头发的上忍走了进来，粉笔擦一下就掉在了他的头上，鸣人大笑着说：“哈哈，上当了，上当了。”
小樱小心的说：“对不起啊，老师，我已经阻止过了。”但小樱的心里却是这么想的：鸣人，干的太好了，迟到的老师就应该给他这个教训。一旁的佐助也惊讶不已。继续双手撑在那里，天道则是起来看了看，然后他又睡下去了。
卡卡西捡起地上的粉笔擦说道：“怎么说呢，我对你们的第一印象，是。”“蛮讨厌的对吧，卡卡西老师。”天道起身说着。
“你为什么会知道。算了。”卡卡西惊讶的说。
露台上，五个人在坐在那里。卡卡西说：“首先，先来个自我介绍，就从你们先吧。”鸣人说：“应该先让我们知道你是谁吧。”“我吗？正如天道所说。我名字里有卡卡西，全名是旗木卡卡西。讨厌的东西有很多，喜欢的东西也有很多，至于兴趣也是有很多啦。”小樱小声的说：“结果只是有知道他的名字而已。”天道说：“卡卡西老师，你所讨厌的东西是讨厌抛弃同伴的队友，兴趣是想挑战自己的老师----四代火影。”“天道，你为什么会知道这么多？”卡卡西惊讶的说。“老师，不要在意那些细节，我就先自我介绍了，我乃行天之道，总司一切的人----天道总司，喜欢的东西是美女，讨厌的东西是讨厌鸣人的人，兴趣是看亲热天堂。”一旁的鸣人甚是感动的说：“我叫漩涡鸣人，喜欢的是伊鲁卡老师请我吃的一乐拉面和天道做的，讨厌的是等面泡好的三分钟。梦想是超越火影。”卡卡西想了一会说：“好，下一位。”小樱说：“我**野樱，喜欢的东西，倒不如说是喜欢的人是佐助，讨厌的是鸣人。”佐助说：“我叫宇智波佐助，讨厌的东西有很多，没有喜欢的东西，有一个不仅仅是梦想的野心，那就是重新振兴宇智波一族还有就是杀了那个男人。”鸣人心想：那个男人该不是我吧。而卡卡西的心里却是这么想的：果然没错。
“好了，你们三个都挺有个性的，从明天开始执行任务，先开始求生演习，早上五点钟集合。记得带上忍者工具。还有不可以吃早饭。”卡卡西变了个人似的说。
晚上，天道说：“鸣人，明早我会六点钟做早餐的。”一旁的鸣人惊讶的说：“老师不是说不能吃早餐的吗，而且，他叫我们五点集合，你六点做早餐，这不是明显的想被淘汰吗？”“你傻啊，他今天都那么迟了，你能保证他明天一定是五点钟到的，说不定是八九点到的。”鸣人恍然大悟似的说：“对啊，我怎么没想到。”
一个丁字形路口，只有两个人到了，不见其他两个人，佐助和小樱甚是惊讶。到了七点钟，鸣人和天道出现在演习场上。天道一到就说：“对不起啊，各位，忘记跟你们打声招呼了。”佐助和小樱说：“招呼？？”“对啊，天道说的果然没错，卡卡西还没来呢。”向一周看看的鸣人说。到了十点钟，卡卡西说：“各位早啊。”大家都说：“太慢了，卡卡西老师。”此时卡卡西和天道说：“那是因为一只黑猫横在我眼前，让我迷失了人生的方向。”接下去天道说：“卡卡西老师，抄袭别人是不好的行为吧。”
卡卡西先是惊讶了一会儿，然后拿出一个闹钟放在木桩上，然后，又拿出三个铃铛，说：“这次的内容是在十二点以前，拿到铃铛的人成为下忍，没拿到的回学校。就是这样。”说完。鸣人拿起手上的苦无，就冲了上去，但是，这里却看不见天道，在哪里，卡卡西用苦无指着鸣人的脑袋说：“别着急啊，我还没说开始呢。”在卡卡西身后的天道突然发话：“额，还没有开始吗，但是我已经拿到了。”说完，天道晃了晃手上的铃铛。卡卡西甚是惊讶根本就没有感觉到他在后面，而且他是怎么拿到铃铛的。
卡卡西看到了天道手上的铃铛，说：“说真的，我开始有点喜欢你们了，尤其是那个紫色头发的，要开始了。预备，开始。”
每个人都找到了自己的藏身之所（似乎有点不好），但有两个人，却没有动，鸣人大声的说：“现在开始一决胜负吧，”然后鸣人对天道说：“天道，我可以用那个吗？”天道严厉的说：“不行，那个只有当你遇到比卡卡西更厉害的人才可以用，你要是用了我就费了你的异能。”卡卡西听到“异能”这两个字愣了一下，心想：这个该不会是让那些女的不能动的原因吧，如果是那样，那么天道就真的不能成为叛忍了。
“咦，那我要怎么拿到铃铛啊。”鸣人挠着头发说。“好了，快去抢吧。”天道把鸣人推在前面。却在用异能对大家说：大家，这个只是演习，不必当真，这个考的只是我们的团队意识，只要有团队合作，我们全都不会被淘汰。记住了吗。佐助，我知道你明白这个不是井野家的术，事后如果你也想要，就来找我吧，但是，不能乱用。好了，大家开始吧。
卡卡西说：“我说你啊，你是不是啊大白痴啊。还是脑子有问题啊。”鸣人说：“有问题的是你的头发吧。”鸣人说完以后。卡卡西就从口袋里拿出了亲热天堂，鸣人看见他在拿东西就停了下来，卡卡西说：“快攻击吧，我看书和你攻击是两回事。”
鸣人立刻就一拳上去，但是被卡卡西一个手就挡住了，接下去是回旋踢。鸣人踢完以后，就看不见卡卡西了，卡卡西说：“忍者不应该把后背留给自己的敌人。”小樱看到老师手上结出了一个印，就想到那个是虎之印，不会吧，用那么高级的去对付吊车尾？？而佐助是这么想的那个印是火遁，可恶的老师，难道只会躲来躲去的吗。天道见卡卡西要说话，就立刻用传音入密告诉大家：大家，快点攻击，我不是说过吗，考的是我们的合作。
卡卡西说：“木叶忍术秘传体术奥义---------千年杀。”说完，卡卡西就把手指捅向了鸣人的菊花，鸣人先是呆了一下，然后他就掉进河里了。佐助心想：两个大白痴。卡卡西又拿起了亲热天堂。
