光阴似箭,转眼间已经是景耀五年了,其时后主刘禅任用宦官黄皓,疏于朝政、沉溺酒色,累日不上早朝,所有大小政务,皆由黄皓把持,朝廷衰退之气日益浓烈,太尉姜维联同大将军关索、扬威将军张绍、尚书令郤正联名上疏,奏请后主罢黄皓、临朝政、灭余魏,以匡先帝遗志,无奈后主不从,置诸不理,且大臣所上表章多落于黄皓手中,秘而不发,朝堂之上,黄皓反宠恩益厚,官拜尚书监,批奏钦定大臣,黄皓小人得志,暗自培养忠己势力,同时极力谄媚后主,使其益不理朝政矣。姜维闻之,长叹之,谓关索曰:“汉室将覆矣!此乃天意也!”于是维、索等皆托病不朝。
且说长安郡公魏延素有反心,现又统治长安,势力大涨,手下有三十余万兵马,雄视天下。囊者,太宰赵云、太尉姜维屡屡上疏请求削弱魏延势力,将其调入内地,选派一可靠之将守卫长安,无奈魏延遣人携黄金珍玩贿赂黄皓乞求留于长安,于是相关奏章皆被黄皓扣下,许久也不见魏延调动之迹象。汉中王赵云自知魏延乃最大之威胁,遂亦加紧兵力布置,随时准备钳制魏延。而魏延听闻朝廷黄皓用事,姜维等皆托病不出,大喜曰:“此时乃吾辈扬眉吐气之时也!”遂自称梁王,加九锡,命左将军陈林为太尉、忠国公,右将军王仁为大将军、宁国公,发兵二十五万,借口清除君侧,发兵南下,连陷上邽、天水、安定,王平、廖化抵敌不住,奔回汉中,报以赵云,云闻之大惊,急遣人申奏朝廷,后主闻魏延已反,也顾不得玩乐了,忙传令升殿,召集文武商议应对之策,当下车骑将军马岱出班奏曰:“魏延所忌惮者,唯有赵云、姜维而已,今我蜀军尚无大损,二将军欲报效国家久矣,可令二将军往讨伐之,无有不胜。”后主大喜,传旨加封赵云为赵王,命其引汉中兵,往取所失之地,径袭长安;命姜维为平北大都督,带领关索等老将,发兵二十万,自斜谷直取祁山,直击魏延所部。云、维奉旨出兵迎敌。
此时目光转向魏、吴,自从司马昭伐吴回朝未久便病死,魏国已风雨飘摇,不久魏国易主,魏相国司马炎篡位,改国号为晋,举全国兵力伐吴,而此时吴国顶梁支柱、相国诸葛恪被谋杀,国内亦大乱,往时所征服之地皆为魏晋攻陷,国土缩小到长江以南,及晋主司马炎伐吴之时,吴主孙皓即位,其人滥杀朝臣,贬黜忠良,吴国国势日颓。晋武帝举大兵三路伐吴,吴主孙皓大惊,急命老将丁奉、故将陆逊之子陆抗、丞相张象等分兵抵敌,无奈吴兵未战久矣,不特兵士战力大减,各将统兵之术、粮秣供应之力皆已匮乏,遂连战连败,晋咸宁六年,晋将王睿陷建业,吴主孙皓投降,东吴灭亡。然此时,吴国江陵太守、骁骑将军吕蒙占据荆襄一带,都督太史慈、朱然、蒋钦等防御晋军,连破晋兵,遂得以安身荆襄,扩兵自守。
其时梁王魏延闻之,遣使说服吕蒙共同伐蜀,许诺事成之后,割让永昌、白帝、绵阳、广汉四郡相赠,可巧晋兵屡攻荆襄不破,晋主炎希望国家休养生息,且乐见蜀国内部自相水火,已然撤兵东往。吕蒙遂大喜允诺,调动太史慈、朱然共三十万人马进攻白帝,守将李严告急,后主闻之大惧,急遣使命姜维回援,哪知姜维正与梁军苦战,如何拖得了身?月余,吕蒙军攻破白帝,李严退守绵阳,吕蒙帅军顺流而下,攻陷德阳,CD大振。既而吴军大掠一阵,复北进夹击姜维,维腹背受敌,大败,折兵数万,退守梓潼,命马岱退屯剑阁。赵王云此时已收复南安、上邽,正欲进军雍州,忽探得姜维兵败,大惊,恐汉中有失,急引兵退守阳平关。于是南安诸郡,复为魏延所占,延见关中数十郡皆为己所得,遂僭位称帝,国号为梁。是为梁悼帝,随后论功行赏,下旨封吕蒙为越王,加九锡,都督荆襄、吴中诸军事,太史慈为骁骑将军、东莱侯,余将皆加以封赏,即命吕蒙带兵进击绵竹,自领兵来讨赵王云。此时的蜀廷,可谓到了危急存亡之秋也。