唐僧三人一路饥餐渴饮，寂寂而行。十来天后，穿过了巩州。又过了几天，到了大唐边界河州卫。镇守边疆的总兵和河州的僧侣，把钦差御弟唐僧接进了城中的福原寺，安排晚斋，好生招待了。
第二天雄鸡刚叫，东方未白，唐僧急着赶路，叫醒了二个行者，吩咐备马出发。寺里的僧人见法师急着要走，匆匆操办了斋饭给法师三人饯行。
三人吃了斋，告别众僧人，打马往西方而去。
深秋时节，明月还挂在半空里。三人踏着晨露，就着月光行路。不多时，走进了一片山岭，草深林茂，山路崎岖难走。
三个人不认得路，只好看准了方向，慢慢地拔开草木找路行走。正走着，突然脚下一空，三人连人带马都掉过了一个土坑里。
三人吓得手忙脚乱，正要想办法爬出去，忽然一阵狂风刮来，上面有刺耳的声音叫道：“捉上来！捉上来！”
土坑里跳下来几个长相吓人的妖怪，把吓得瘫软的唐僧和二个随从一索子捆了，拉出坑来。
唐僧战战兢兢一看，那里坐着一个虎头妖王，獠牙尖锐，钢爪如钩。只看了一眼，唐僧就吓得魂飞魄散，几欲晕厥。想不到才到大唐边界，就遇到了这么凶恶的妖魔，我命休已！阿弥陀佛！
白额老虎精正要抓人来吃，有小妖来报道：“将军！熊山君和特处士二位来了。”
唐僧壮着胆，睁眼一看：又来了两个魔王，前面一人穿着黑衣，身形粗壮，像只黑熊。后面一人也穿着青色袍子，是个胖汉，长着两支角，像个牛精。
两个魔王摇摇摆摆地走了过来，老虎精忙起身迎接。
像熊的熊山君边走边哈哈笑道：“寅将军，你镇守双叉岭险要之地，一向平安无事，春风得意，可喜可贺啊！”
像牛的特处士也拱手笑着打招呼：“寅将军丰姿更胜往昔，恭喜恭喜！”
“哪里比得上两位自在！我公务在身，一直没有去拜访两位，莫怪！莫怪！今天是哪阵风把两位吹来了？大驾光临，有失迎接啊！快请坐！请坐！”寅将军呵呵笑着。
三人坐下，寅将军问道：“两位来荒山有什么事吗？”
“也没有什么事，一来是述述情谊，二来是有一封信要带给将军。”特处士从袖子里掏出一封书信来。
寅将军接过了，打开一看，上面写着：
“双叉岭总兵官寅：自公镇守边锤，胡邪不犯中土，公功至伟。今有大唐国陈玄奘者，乃如来二弟子金蝉子转世，明奉皇命，暗遵佛嘱，欲上西天取佛经，此诚夷犯中土也。其西行之路，必经双叉岭，然如来恃玉皇大天尊之命传经，派有六丁六甲、五方揭谛、四值功曹、一十八位护教伽蓝暗护陈玄奘，佛门不容其有失，公阻吓可矣，杀恐不成，切记！知名不具。”
寅将军看完，抬头望向熊山君与特处士，后两人点了点头，表示已经知晓了信中意思。寅将军深深吸了口气，把信收入了怀里。
熊山君看着唐僧三人，舔了舔嘴唇道：“我们从西方过来，一路上几千里路，只有满山满洞的妖魔，想捉个人来吃也是不可得，想必是人不够吃，都被他们吃完了。寅将军这里一下就抓了三个，还又白又胖又有肉，今天有口福了！”
两个随从本来还在痛哭，听了这话，白眼一翻，晕死过去了。
唐僧早已经吓得面无人色了，听说前路妖魔太多，人都不够吃了，自己落到了这几个魔王手里，转眼就要成为他们的盘中餐了。想起当初信誓旦旦，要西去取经，如今才出了大唐国界，就要命丧虎口，再也去不得西天了，忍不住悲从中来，泪如雨下。
“嘿嘿，所谓天堂有路他不走，地狱无门自来投。这三人不是我去捉来的，是他们自己送上门来的，他们不在大唐国自自在在地过生活，偏偏要赶着往处处都是妖魔的西方去，是他们命中注定该死了！”寅将军阴森森的声音又钻进了唐僧的耳朵。
“寅将军，这三人可以拿来待客么？”熊山君嘴里咂巴咂巴了几下，看样子口水都要流出来了，两只大眼盯着唐僧放出饥饿的光芒。
“我一直没抓到人来吃，嘴里都淡出鸟来了！那个白白胖胖的和尚看来味道不错！”特处士吞了口口水。
“当然可以！奉承！奉承！有朋自远方来，不亦乐乎？既然有美食，当然要拿来与两位同享了。”寅将军呵呵笑道。
唐僧浑身发软，直打哆嗦，恨不得晕死过去。
“我肚子好饿了，把那两个壮实的先拿来吃了吧，那个白白胖胖的和尚看来味道不错，得先填饱了肚子，再来细细品尝，要不然只怕品不出味道！”特处士提议道。
另两人拍手叫好，寅将军当即大声对手下小妖们下令：“鱼吃跳，人吃叫！这人肉要在他的叫声中下刀，肉才好吃！给我泼几桶冷水，把那两个人浇醒了，洗刷干净了再下刀！”
小妖们得令，当着唐僧的面，端来秋末冬初清晨的冷水，哗啦啦泼在两个随从行者身上。
两个行者被淋得一激淩，从晕迷中醒了过来，看见身前差点贴到鼻子的妖怪的凶狠脑袋，吓得尖声大叫。
小妖们怪叫着，把那两人的衣裳剥得干干净净，又用冷水洗净了，就在个两行者凄厉的惨叫声里，拿着明晃晃的牛耳尖刀，把两行者切肢割臂，剖腹剜心，把首级与心肝献给熊山君和特处士。
寅将军自己拿了一条腿，其余的骨肉分给小妖。
一时间，撕肉的声音、咬骨头的声音、嚼肉的声音响了起来，妖怪们吃得津津有味。
唐僧大法师闭着眼睛不看，想要念阿弥陀佛，但那吃人的声音传进了耳朵，忍不住胃里翻滚，呕吐不止，把苦胆水都吐了出来，哪里还能念佛？
有吃完了的小妖拿着尖刀向唐僧走了过来，上下比划着，好像是没吃饱，要割唐僧的肉了。
唐僧头一歪，终于是晕了过去，熊山君令小妖又用冷水把唐僧淋醒了。唐僧打着激灵，心惊肉颤，嘴里念起经来。
特处士忽然说道：“今天吃得尽兴了，这胖和尚留到明天再吃吧。”
熊山君也道：“把他绑在树上，以防逃跑了，要是向西跑了，只怕被别处的妖魔吃了，要是跑回了东边，我们不能过界，也是没有口福。”
“正是！正是！”寅将军令小妖把唐僧好好绑定在树上。
不一会，东方发白，天快亮了，妖怪们一哄而散，消失的无影无踪。只留下唐僧和满地的血迹以及残碎的骨肉，看来触目惊心。
唐僧已经吓得昏昏沉沉了，慢慢地红日东升，唐僧还是神智不清。
又过了许久，有脚步声传来。唐僧惊魂未定，只怕是妖怪去而复返，壮着胆子抬头一看，却是一个老翁，手执一根拐杖走了过来。
老翁看见唐僧被绑在树上，走过来动手把绳索解开了。
唐僧脱了束缚，浑身又酸又麻，加上惊吓过度，骨软筋酥，软倒在了地上，顺势向老翁跪下道：“多谢老公公救命之恩！”
老翁摆摆手道：“圣僧不要多礼！那边有一匹白马，两个包袱，是你的吗？”
唐僧此时心里清醒了些，定了定神，往那边一看，正是自己的马和行李，忙回答道：“正是贫僧之物！”
“圣僧为什么到这虎狼巢穴来了？”
“贫僧昨晚急着赶路，起得太早了，没想到在这里碰上了寅将军，熊山君，特处士三个魔王和一山小妖。贫僧的两个行者都被他们吃了，要不是公公搭救，贫僧也是命不久矣！”
“特处士是个牛精，熊山君是个熊精，寅将军是个虎精。之所以吃了两个行者不来吃你，是因为你一身佛气，坚心向佛，所以不敢吃你。你跟我来，我带你走出山去！”
唐僧向老翁感激不尽，才捡起包袱来放在马上，牵着缰绳，跟随老翁走出荆棘，走上了大路。
唐僧到路边拴了马，转身来感谢老翁，老翁却不见了，只有一张纸在空中冉冉飘下。
唐僧上前接住一看，上面写着四句话道：
“西天太白星，前来救圣僧，前路有神徒，保你取真经。”
原来那老翁是太白金星，太白金星是西方之星，和佛教的前身西方教渊源极深，这也正是他多次协助如来佛祖暗中帮助孙悟空的原因。
唐僧本来听了那三个妖魔的话语，说西天路上妖魔横行，心里有了些怯意了，见了这字帖，稍稍安了心。
太白金星说前路有神人相助，叫自己安心去西天取经，想必不是妄语。况且观音菩萨在长安城里亲现法身，还送了袈裟和锡杖，佛祖和菩萨应该是自有安排的。
太阳已经升了起来，照在唐僧的身上，在深秋的凉风里也有了些暖意。
唐僧深深吸了几口气，稳了稳心神，到路边的溪水里洗了一把脸，喝了几口水，坐在路边念了一会儿金刚经，把恐惧抛开了，目光又慢慢地变得坚定了。站起身，拂了拂僧衣，爬上了马背，认准了方位，打马一鞭，往西天而去。
