孙悟空身形一晃就到了黑风山上，他停了云头往下一看，满山青翠，鸟语花香。
忽然听见有人在说话，孙悟空寻声望去，看见一处悬崖下边的草地上，有三个人席地而坐。
孙悟空轻轻过去，躲在石头后面细细一看：中间是一个黑脸黑衣的汉子，左边是一个青衣的道士，右边是一个白衣的秀士，三个人正在那里高谈阔论。
黑衣汉子笑着道：“后天是我母难之日，二位可有空来捧捧场？”
白衣秀士手摇羽扇：“年年都来给大王祝寿，今年哪有不来的道理？”
黑衣汉子又道：“我昨天夜里得到了一件宝贝，叫做锦襕袈裟，是佛门至宝。我想明天开个佛衣会，请各山各洞的道友们都来凑凑热闹。”
青衣道士拍手笑道：“好！好！好！明天我先来赴会，后天再来拜寿！”
孙悟空听到锦襕袈裟四字，再也忍耐不住，一纵身跳了出来，双手举起金箍棒，大叫道：“贼妖怪！你偷了我的袈裟，还敢做佛衣会？快拿来还给我！”
那三人猛然一惊，黑衣汉子见机得快，化作一阵风就逃了，青衣道士也驾起云跑了。白衣秀士跑得慢了点，被孙悟空跳上去就是一棒子打死在地，现了原形，是一条白花蛇。
孙悟空见跑了黑衣汉子，气没地方出，抡起蛇来，在地上掼作七八段，把蛇尸踢下了悬崖。
出完气，又去找寻妖洞。找过了几座山峰，在一片陡峭崖壁上发现了一个洞府。
洞门口烟霞渺渺，松柏青青，遍地奇花异草，树上有鸟雀穿飞，草地上还有彩鹿自在的踱步。两块石洞门紧紧关闭，门上有一块石壁上刻着几个大字“黑风山黑风洞”。
这洞与普通妖洞不同，颇有一些瑞气。
孙悟空想起院主曾说黑大王熊罴就是住在黑风山黑风洞里，金箍棒挥起来，把门打得呯呯响，大声叫道：“开门！开门！”
有小妖打开门缝，看了看孙悟空，问道：“你是什么人？敢来打我们的仙洞！”
孙悟空骂道：“你这找死的孽畜！一个破山洞，也敢称仙洞！仙字是你可以用的吗？快快进去报告你们那黑炭块，叫他快送把老爷的袈裟送出来，饶你们一窝性命！”
小妖急急忙忙跑到里面去报告。
不一会，门开了，走出来一个妖怪，叫道：“什么人？敢来我这里鬼叫鬼叫！”
孙悟空一看，正是先前那个黑衣汉子，原来他就是黑大王熊罴。
熊罴黑黑的脸庞，面相凶恶，穿着乌金铠甲，戴着玄铁盔，外罩皂罗袍，脚穿一双乌皮靴，手里拿着一杆黑缨枪。真是从头黑到脚，只有两个眼睛不黑，是金黄的。
“烧炭的！快还你老外公的袈裟来！”孙悟空大喝道。
“你是哪里来的和尚？你的袈裟在哪里丢失了？为什么到我这里来要？”熊罴假装不知地问道。
“我的袈裟在观音禅院的方丈室里放着，昨晚失了火，被你趁火打劫偷到这里来了，要做佛衣会，你还敢赖？快快还给我，饶你性命！要不然，我就推倒黑风山，扫平黑风洞，把你这一洞妖精都打成齑粉！”
熊罴满不在乎地呵呵笑道：“你这个坏东西！昨夜那火就是你放的！你在方丈屋上放风纵火行凶，烧毁了观音禅院，不要以为别人不知道！……”
孙悟空打断妖怪的话：“少废话！快把袈裟拿来！”
熊罴冷笑道：“孙猴子！莫以为我不认识你！当年你在花果山，杀了水脏洞的一位黑熊大王，你还记得么？”
花果山正北方向，水脏洞的黑熊精，是孙悟空当年学成归来的第一战，并且借此而扬名立万，威震天下，他哪里会不记得！
孙悟空大笑道：“好呀！原来你认得我老孙！老孙是古往今来天下第一妖！死在我手里的生灵，没有一万，也有八千，哪里会记得什么黑熊白狗？莫非那是你的亲爷爷？你既然知道大名，还不快快把袈裟送过来！免得像你爷爷一样，凭白丢了性命！”
熊罴怒道：“水脏洞主算起来也是我的徒孙。他在水脏洞里住得好好的，又没有伤了你的猴妖，你为什么那么凶残，不分青红皂白，就一刀把他砍成两半？实话跟你讲，袈裟是我拿了！昨晚看见你放风纵火，以为你是要趁火偷盗金池上人的袈裟，本想一枪挑了你，又怕你的同伙去偷袈裟，所以把袈裟拿回了洞府。既然袈裟是你的，我就正好拿来当点利息。今天你自己送上门来，我就替我徒孙报仇！看看你这个弼马温有什么本事！”
孙悟空最恨别人叫他弼马温，当下怒不可遏，大叫一声：“不还袈裟，看棍！”一棒子就砸了过去。
熊罴身子一侧，躲开金箍棒，挽个枪花，迎了上前。两人一来一往，战了几十个回合，不分胜负。
渐渐地红日当头，到了中午了。
熊罴举枪架住铁棒叫道：“到吃饭时间了，架可以不打，饭不可不吃，等我进去吃了饭，再来和你打！”
“你这窝囊废，真不是好汉！才打半天，就要吃饭？老孙当初在五行山下，整整五百年没有吃饭喝水，也没像你这样叫饿！不要找借口，今天你不还袈裟，休想吃饭！”孙悟空棒子一挥，又打了上去。
熊罴向来心高气傲，本来也没把孙悟空放在眼里，现在虽然一时间不分胜负，却也不想因为打架耽误了吃饭。于是叫回小妖，虚晃一枪，退回洞里，关了石门。
孙悟空气得鼻孔冒烟，没办法，只好先回观音禅院。
观音禅院里，和尚们把那三个倒霉和尚的尸体埋了，见孙悟空去了半天还没有回来，心里都有些忐忑不安。此刻正在服侍着唐僧，照料着白马，忽然看见孙悟空从天而降，赶紧跪下迎接，引入方丈室里去见唐僧。
“悟空！你回来了！袈裟找到了吗？”唐僧见面就问。
“快了！快了！师父放心，有了下落了！是那黑风山的妖怪熊罴拿了。我在山里看见他和一个白衣秀士，还有一个青衣道士，坐在草地上说昨天夜里得到了一件锦襕袈裟，要请人来一起做佛衣会。老孙一棒子下去，打死了白衣秀士，是条白花蛇成的精，熊罴和道士跑了。我又找到他的妖洞门口，叫他出来，他承认拿了袈裟，却不还我，我与他打斗了半天，他说要吃饭去了，逃回了洞里，闭门不出了。我怕师父久等，先回来看看师父，报个消息，好让师父放心。既然知道了下落，就不怕他不还我！”
唐僧见孙悟空没把袈裟拿回来，叹了口气。
和尚们却很高兴，合掌祷告：“南无阿弥陀佛！终于找到了袈裟的下落了！我们清白了！有救了！”
孙悟空冷笑道：“先别高兴得太早！袈裟被熊罴偷了去，你们也脱不了关系！只有拿回了袈裟，才有你们的安稳日子过！我老孙可不是好惹的主！我来问你们：有没有好茶好饭招待我师父？白马喂了草没有？”
“有！有！有！服侍得唐老爷比亲爹还好呢！”和尚们连声应道，就怕孙悟空动棒子。
“你走了这半天，我喝了三次茶，吃了两次饭，他们待我很好，你只管尽心尽力，去把袈裟取回来要紧！”唐僧说道。
孙悟空道：“放心！放心！”
和尚们端了斋食过来，请孙悟空吃饭。孙悟空没什么胃口，随便吃了几口，心里一直在想怎么取回袈裟。突然想到金池上人与黑大王熊罴是老相识，眼睛一转，心生一计，跳起来，扔下碗筷，驾起云直飞黑风山。
到了山下，孙悟空变作了金池上人，金箍棒变作拐杖，摇摇摆摆地直往黑风洞里走去。
还没到洞口，早有小妖看见了，飞跑去报告给熊罴：“大王，金池长老来了！”
熊罴吃了一惊，吩咐小妖们道：“快把袈裟藏起来！别给他看见了！这袈裟是我在他房里拿来的，肯定是孙悟空告诉了他，说袈裟在我这里，他特意来讨要袈裟的。”
孙悟空拄着拐杖来到了洞门前，小妖过来把他往里面请。
孙悟空进了门，洞里别有洞天，天井中，松柏翠竹，桃李争艳，假山流水，奇花异草，一座座亭台楼阁，都是雕梁画栋，朱漆门窗，廊道柱子上有一副对联，写着：“静隐深山无俗虑，幽居仙洞乐天真。”
孙悟空想起自己的花果山，暗中赞叹：“这家伙黑不溜秋的，看不出来，倒还是个附庸风雅的人物，难怪小妖自称仙洞！”
小妖引着孙悟空，一连进了三重门户，来到一座厅堂。
熊罴穿着一身黑色的便服从里面迎了出来，嘴里哈哈笑道：“金池老兄！好久不见，快快请进！请进！”
孙悟空与他见了礼，说道：“哎呀，荒山昨夜失了火，几乎烧成一片平地，心中烦闷，来找老友散散心！”
双方坐下，小妖献上了茶。孙悟空一边品茶，一边寻思如何把袈裟骗出来。
