二战时期德国曾经有一个神秘的吸血鬼计划，在其战败后，相关的实验数和信息都落入了美国的手中，同时也落入了术士兄弟会的手中。兄弟会中的一名大师杰夫·道格拉斯将这些资料盗出，研究出了改良过的新吸血鬼，同时改良了自己，继而控制了兄弟会，暗中形成了一个新的吸血鬼组织，偶然的机会，引起了猎人公会的注意，对他们展开了清剿……
19吸血鬼在公众面前暴露之后，职业记者塞拉斯开始对高洋产生了兴趣，总是想尽办法尾随高洋，问他各种问题，却又回去之后抹黑高洋，还挖出了他的黑历史。高洋不喜欢他，却又拿他无可奈何。与此同时，高洋多次在电视中露面，他的发言得到了议会的认可，认为他有从政的天份。而此时，因为议会受到了损失，陈弃疾也被提升入议会，他是支持高洋一方的。席拉找到了高洋，把猎魔人公会发现的线索给了吸血鬼议会。此时，议会也注意到兄弟会发生了严重内讧，多名高层死亡。
20得到了高洋交与新的线索，议会开始查找当初抓捕并研究吸血鬼的团伙。而此时，到了美国的包济仁刚好也在迈阿密，他深恨高洋，还试图与高洋作对，被愤怒的高洋扔到街上，用不同形式裸奔多次，最终只好离开了迈阿密。这一期间，高洋救下了一名叫霍瑞斯·罗林的年轻人，一个多年来一直习惯于谨慎生活的平凡年轻人，突然有使者来医院代表教宗找到他。
21教宗使者告诉他，因为一个人的出现，人类千年没有的可怕劫难眼下正要发生，他要霍瑞斯的血，来改变教会的圣骑士。霍瑞斯是圣子的末裔，但教会数千年来一直为了保存圣子的神性而对圣子的末裔进行血洗，所以霍瑞斯不肯合作，高洋也以影响自己病人的情绪为由将使者赶走。因为高洋的真诚和对自己的关心，霍瑞斯和他成了好友，但在霍瑞斯却在一天被抓走。
22而就在此时，一个医学小组找到了高洋，他们在进行全脑移植的研究，希望高洋能够加入，因为只有高洋加入，他们才有实验成功的可能。高洋最终同意接受这个挑战。半年之后，称脑移植实验取得了成功，高洋一时间成为风口浪尖的人物，一些人将他看作奇迹的创造者，医学界巅峰，一些人则认为他在亵渎生命，瞬间支持高洋和反对他的民众分成了两派。
23席拉一次理应来找高洋交换情报，却没有按时到，高洋很担心去寻找席拉，却发现她被阿达带走，这是一群人造吸血鬼，想给席拉洗脑成为他们的血仆，高洋出手救下了下席拉。发现了一群神秘的异类吸血鬼，高洋将此事报告给了议会。发现了这个新的情况，引起了猎魔人公会和议会的共同关注。逼问高洋抓到了的头领，议会发现，当年二战时期纳粹德国曾经展开过对吸血鬼和狼人的研究，这些资料随着战败落入美国兄弟会手中，现在兄弟会被杰夫控制，还造出了改良版的吸血鬼。
24科西莫不得不找到哈尼埃克，希望他能帮忙解决吸血鬼面对的这场劫难。此时，有一股奇怪的力量一直在寻找高洋和劳拉，并与他们交流，最终，无法经受诱惑的二人各得到了一滴极奇强大的血液，让他们二人沉迷而无法自拔，奇怪的力量让他去耶路撒冷，并给了一个单词的指引，劳拉和高洋去了耶路撒冷，却发现了另外9个吸血鬼也来到了这里，都是受到了神秘力量的指引。
24受到那奇怪血液的指引，11个吸血鬼为了获得它而展开了竞争，最终高洋和劳拉得到了另外九个人得到的单词，确解了此行的秘密，找到了神秘血液的所在，劳拉却在关键时刻袭击高洋，高洋却诡异地复生，含泪杀了劳拉，并继承了一股可怕的力量。神秘的力量只告诉他，很快就会有一场危机要降临他们的种族，高洋证明自己可以被委任解除这次危机的重任。
25获得了新的血液的高洋实力变得更强。在自认为时机成熟的时候，杰夫带领着他的两万兄弟会吸血鬼大军横扫欧洲和美洲，却故意嫁祸吸血鬼议会，反对吸血鬼的组织也叫得更欢了，一些属于议会的的吸血鬼被杀害或暴光，对他们的生活造成了很大的影响。科西莫不得不带着抓来的那只兄弟会吸血鬼，在电视节目中讲解了双方的区别，并当场将它处决。
26在一片混乱之中，教会、猎魔人和吸血鬼议会勉强达成了同盟对抗兄弟会吸血鬼，教会只先派出少量的骑士团由西塞罗带领和兄弟会吸血鬼们搏斗，但联盟还是取得了优势，这时教会却派出了大量的骑士们准备对猎魔人公会和吸血鬼们展开进攻，想坐收渔人之利。但他们错估了敌人的实力，变强后的高洋让他们的计划破产，见讨不到好处，教会撤兵，却不意被兄弟会吸血鬼反扑，教皇保罗八世受重伤。猎魔人公会清理了残存的兄弟会吸血鬼，术士兄弟会就此灭亡。
27保罗八世最终因伤重去世，教会选举了哈罗德·赞格威尔成为新的教宗，是为格列高利十七世。格列高利十七世发誓要向猎魔人公会和吸血鬼们展开报复。而此时，看守霍瑞斯的女骑士安德利亚也爱上霍瑞斯，成功地帮他逃跑。议会对高洋产生的可怕变化感到害怕，同样反对留下高洋的科西莫借机劝服了议会其成员，高票通过一项夂密决议：铲除高洋。
