话说开封府南乡有一大户，姓富名仁，家蓄上等骡马一匹。
一日，骑马上庄收租，到庄遂遣家人兴福骑转冋家。走到中途，下马歇息。冇一汉子姓黄名洪，说自南乡来，乘着瘦骡一匹，见了兴福，亦下骡儿停息，遂近前道：“人哥何来？”兴福道：“我送东人往庄上收租来。”二人遂草坐叙话，不觉良久。洪忽心生一计道：“大哥你此马倒好个膘腴。”兴福道：
“客官识马么？”洪道：“曾贩马来。”福道：“我东人不久用高价买得此马。”洪道：“人哥不弃，愿借一试。”兴福不疑其歹，遂与之乘。洪须臾跨上雕鞍，山马半里，并不回缰。兴福心惊，连忙追马。洪见赶来，加鞭策马如飞，望捷路便走。那一匹好马平空被刁棍拐骗而去。兴福愕然无奈，悔不及，只得乘着老骡转庄，报主领罪。大怒，将福痛责一番，命牵骡往府中径告。时包公正坐公座，兴福进告。包公问：“何处人氏？”福道：“小人名兴福，南乡人，富仁家奴仆，冇状告上。”
状曰：告为半路拐马事：泼遭无赖，驾言买马，骑试半里，加鞭不知去向，只留伊骑原骡相抵。马上郎不知谁氏之子，清平世岂容脱骗之奸。乞追上告。
包公问那个棍徒姓名，福道：“途遇一面，不知名姓。”包公责道：
“乡民好不知事，既无对头下落，怎生来告状？”兴福哀告道：“久仰天台善断无头冤讼，小民故此中告。”包公吩咐道：“我设下一计，看你造化如何。你归家，二日后再来听计。”兴福叩头而去。包公令赵虎将骡牵入马房，三日不与草料，饿得那骡叫声嘶闹。
过了三日，只见兴福来见包公。包公令牵出那骡，唤兴福出城，张龙押后，吩咐依计而行，令牵从原路拐骗之处引上路头，放缰任走，但逢草地，一人拦挡冲叫，那骡径奔们路，不用加鞭。跟至四十里路外，冇地名黄浪村。只见村里一所瓦房一扇茅屋，那骡遂奔其家，直入茅掉嘶叫。洪山看见自家骡冋，暗喜不胜。当时张龙同兴福就于近边邻人家探访，那黄洪昂然牵着一匹骡马，竟去放在山中看养。龙随即带兴福去认，兴福见马即走向前，勒马牵过，洪正欲来夺，就被张龙一把扭住，连人带马押了，迤逦而行，往府中见包公。包公发怒道：“你这厮狼心虎胆，不晓我包某么？诓骗路上行人马匹，该当何罪？”
洪自知理亏，难以抵对。包公吩咐张龙将重刑责打，枷号示众，罚其骡于官，杖七十赶出。兴福不该与之试马，亦量情责罚，当官领马回去。遂批道：审得黄洪，以无赖子见马欺心，自负于伯乐之顾；兴福以无知竖逢人托意，不思量洪氏之奸。岂知有马不借人，径被以骡而驳去。既不及追其人，乂未经识其地。幸物类之有知，借路途以相逐。罪有斯得，名法莫逃，合行重究，从公处罚，昭示后人，休学骗马。
