师徒一行四人行至金兜山，正遇那太上老君坐骑青牛所化的独角兕大王，师徒四人为了避寒，进入那青牛施法所变化的庄园楼阁之中，不料却是那青牛的洞府所在，最终唐僧与猪八戒沙僧三人被抓，孙悟空被青牛一枪扫出洞外，二人好一番恶斗，但见那：
金箍棒举，长杆枪迎。金箍棒举，亮藿藿似电掣金蛇；长杆枪迎，明幌幌如龙离黑海。那门前小妖擂鼓，排开阵势助威风；这壁厢大圣施功，使出纵横逞本事。他那里一杆枪，精神抖擞；我这里一条棒，武艺高强。正是英雄相遇英雄汉，果然对手才逢对手人。那魔王口喷紫气盘烟雾，这大圣眼放光华结绣云。只为大唐僧有难，两家无义苦争轮。
他两个战经三十合，不分胜负。见近战把猴子与自己不分上下，青牛虚晃一枪，跳出打斗圈，赞道：“不愧是大闹天宫的齐天大圣，果然有几分手段。”
见那独角兕大王突然跳出战圈，孙悟空也不在意，经此一战，他知道对方也是大罗金仙，而且境界上明显比自己高，只是不知为何压制了境界与自己近战，听得青牛此言，孙悟空心中一凛，知道这魔王要使出真本事了，暗自做好准备。
“好猴儿，果然厉害！昔日你大闹天宫之时没有与你交手真是一大遗憾。”青牛似是喃喃自语道，丝毫不在意孙悟空听到自己所言的脸色。
“果然，这妖怪不是地上的，是天上来的。只是听他的口气，莫非，他也是天庭的战将不成？”孙悟空不再犹豫，果断出手，不料，突然出现一道金色的镯子，正是太上老君昔时用来砸昏孙悟空所用的后天功德至宝金刚镯。这金刚镯，乃是太上老君以先天庚金，加以功德所炼制，可收人法宝，不惧水火气象。孙悟空一时失手，被青牛以金刚镯套走自己的如意金箍棒，顿时失了武器，猛一愣神，就这一愣神的功夫，他被青牛一拳打落在地。
“怎么会？”孙悟空紧紧看着青牛手臂上的金刚镯，想起青牛先前所说的话，一个筋斗转眼间离去。青牛见了，也不追击，只是笑了笑，他知道，孙悟空这一去，自己在下界逍遥的日子不多了，便回转洞府喝酒去了。
天庭，凌霄宝殿，听的孙悟空诉说，玉帝立马知道他说的是谁了，只是改装的还得装。便装模作样的让值日功曹查了一遍，却是无人下界。孙悟空无奈，只得带着玉帝派遣的援兵前往金兜山降妖。最终，损兵折将，就连看家的家伙也被那青牛用金钢琢拿去。一干天神哪里敢留，灰溜溜的回到天上。
孙悟空无奈，只得前往灵山求救，却是经过无始山一战，孙悟空看到了佛门深厚的底蕴，别看那些佛祖菩萨平时不显山不漏水的，一到关键时刻，一个个高手像雨后春笋般跳了出来，让孙悟空吃惊的同时也感到安心。这佛门高手如此之多，要是自己以后真被封佛做祖了，日后混个脸熟，也好相互照应不是？
如来佛祖虽然知道这青牛的来历，但为了凑足劫难，还是派遣十八罗汉前往，至于观音等人，则是去追踪异界的加百列三人去了，自然不能脱身。果然，十八罗汉仅仅是太乙金仙初境的实力，三两下便被青牛打破阵法，收走武器，甚至连人也被青牛拿了十六个，只有降龙伏虎逃了出来。对于佛门众人，青牛自然没有什么好脸色，将十六位罗汉禁制住，置于最阴暗的地牢里后，便不再管他们了。
与狼狈不已的降龙伏虎两位罗汉回到灵山，见那佛祖还是一副稳坐泰山之境的模样，孙悟空没有来的一阵火气：“佛祖，为何不派遣上次那样的高手前往？”
如来大有深意的看了孙悟空一眼，道：“此乃劫数，也是定数，诸佛镇压诸天，轻易不可出动。上次，是那无始大圣打破了规则，向你们出手，我等才有了出动的理由，而这次，则不同。”
“规则？”听得如来此言，孙悟空似乎有些明白，又似乎有些迷糊，也不去想了，当下道：“还请佛祖告知悟空那妖怪的来历。”
如来看向天庭方向，笑而不语。
孙悟空明白他的意思，当即道：“弟子已经去过天庭，可是天庭并无人员私自下界。”
如来大有深意道：“能下界的不一定都是神仙。”
这下，孙悟空明白了，当下告辞，直奔天庭而来。最终，被他查到了大赤天。只是，经过了这么些年，孙悟空也有些明白了，能得到天庭诸神的推崇，这太上老君定是个了不得的人物，上次自己大闹天宫，偷吃了老君不少金丹，又毁了八卦炉，想必这太上老君必定不待见自己，可是为了师傅，孙悟空一咬牙，还是进了兜率宫。
再次进入兜率宫，孙悟空已是大罗之境，修为深了，感悟自然不同。这兜率宫上下充满了道韵，孙悟空只是稍微一感悟，自己的心境便提升了不少，当下收起心中的轻视，不知不觉便对那太上老君有了些许敬意。待看到在炼丹房内的太上老君时，更是震惊不已，在孙悟空看来，这老君坐在那里，虽然用眼睛可以看到，心神却一点也发现不了，似乎老君与天地一样。与天地相合？孙悟空吓了一跳，身为大罗金仙的他自然知道这意味着什么，心中的最后一丝轻视尽祛。当即对老君一拜：“孙悟空谢过老君前辈！”却是孙悟空知道，当年要不是老君有意成全，自己早就被那些金丹之力给毁了道基，修为无望了。这一拜，是齐天大圣孙悟空自离开灵台方寸山之后第一次真心实意向别人拜下，老君看向孙悟空，眼中闪过赞赏之色：“可惜，你不是我道门弟子。”
老君知道孙悟空的来意，知道青牛也该回来了，便随孙悟空一起来到金兜山上空，将青牛带回。见老君挥手间就将修为比自己深的青牛收服，孙悟空忙上前拜谢。诧异地看了孙悟空一眼，心中惊异于孙悟空的改变，青牛也不言语便随老君离去。
