宁州地处庆州、邠州、宜州、坊州之间，并无战略意义，所以雷霆并没有在这里留下一兵一卒作为驻军，只是在这里驻留了一晚后，便马不停蹄的直奔鄜州而去。
鄜州位于庆州正东二百八十里外，距离宁州约三百里，紧邻洛水而建，原本是鄜坊节度使驻地，黄巢叛军占据长安以后，鄜坊节度使战败身亡，而后鄜州、坊州先后被叛军所占领。鄜州位于洛水和黄河之间，故而这里的土地肥沃，是长安周边重要的产粮区。
雷霆所率领的大军经过三天的赶路，终于在第三天的黄昏时分抵达了鄜州，并且趁着鄜州兵力空虚、防守不备之际，派出三十余骑直接闯关成功，随后又有一百余名游骑兵陆陆续续赶到城门口，并且将城门牢牢控制在手中。等到大军到来以后，城内的数百名守城叛军见到大势已去便主动放下武器投降。
之后，雷霆又用了十天的时间向后占领了南面的坊州和宜州两地，至此距离长安还有不过一百八十里路，即便是以正常速度行军，两日内也可以抵达长安城下。占领了宜州之后雷霆麾下的部队便不再继续前进，一来这一段时间麾下的部队平均每天都要赶路上百里，早已经是身心俱疲，需要进行一番调整恢复。二来这里已经非常靠近长安，而自己麾下不过是一万多部队，万一在野外与叛军相遇，势必会爆发一场大战，不论结果如何都不是他所希望看到的。谁知刚刚过了三天，他便从派出的斥候口中得知，薛平部已经抵达了长安城西北八十里的雍州，并且在雍州城下经过一番鏖战，最终杀死叛军近万人后，盘踞在雍州城内的叛军仓皇逃奔长安。薛平所部由于连日征战，麾下士卒多有伤病在身，故而并未尾随追击杀敌。
自收复会州一来一个月的时间内，雷霆和薛平所率领的两万五千诺羌士卒，先后共计收复会州、原州、径州、岐州、庆州、宁州、鄜州、坊州、宜州、幽州、雍州等十一州，虽说这些州除了最初的会州和最后一个攻下的雍州外，都是兵力空虚的城池，但毕竟也算得上是大功一件。尤其是最后占领雍州，等于是在告知对方，勤王之师已经兵临城下，势必会给叛军带来极大的压力。
以前没有薛平的消息的时候，雷霆还能够安然的在宜州进行休整。实际上与其说是休整，倒不如说是在观望更加的确切，根据史书记载，黄巢不久之后就要放弃长安转而东进，东进之初手下拥有近二十万的大军。这个时候去贸然触动这个庞然大物，实在是有些强人所难。同时，他又不禁有些无奈，薛平虽然一直以来都尽心尽力的为自己东征西讨，但是心中多少还是有些心向朝廷，不然的话也就不会以一万多人马贸然的攻打雍州。这一战下来，还不定要损失多少人马呢，雷霆想一想就觉得无比的头疼。这些人马可是自己起家的全部家底啊，很难再从诺羌调集如此数量的大军来协助自己征战天下，如果就这么轻而易举的便损失掉，征战天下也就成了黄粱一梦。
当即作出决定，迅速带领全部人马前往雍州，绝不能再让薛平继续这么胡搞下去了。宜州距离雍州不过一百三十余里，全力赶路的情况下一天便可以到达。当他在天黑前抵达雍州的时候，雍州城内的诺羌军正要开饭，当听说亲王殿下的部队到来后，赶紧出城列队迎接，并且重新准备晚饭。
雍州城内的刺史府内，薛平向他汇报了此番攻取雍州的战况，损失要远远的小于雷霆在之前做出的估计，雍州城当时的守军虽然超过了三万人，但是士气却并不高涨，而且求胜的欲望也并不强烈，如果不是叛军的守将看到薛平所率领的部队人数远远的少于他们，也就不会贸然的在城外列阵交战。双方交战之初，叛军便派出一支五千人马的步兵方阵，并且在两翼辅以两千骑兵。而薛平则派出一千五百名陌刀兵以及一千名连弩手迎战，同时在两翼派出游骑兵和轻骑兵各一千以确保侧翼的安全。
双方刚一交手，陌刀兵便以摧枯拉朽之势攻入叛军阵中。两翼的轻骑兵在正面硬顶住对方的骑兵过后，后面的游骑兵便开始了肆无忌惮的射击。很快的叛军的骑兵便抵挡不住败下阵来，紧接着步兵方阵也有抵挡不住的趋势，叛军的主将见到情形不妙，赶紧再次派出一支五千人的部队试图支援先前的步兵方队。而薛平则在此时下达了全军突击的命令，而他的这道命令也就成为了对方溃败的导火索。
先前的五千步兵败局已定，后面跟上的五千支援部队还没有进入战场，薛平的大军却在这个时候全线压上，叛军的主将不禁有些心慌，情急之下他便下达了后撤的命令，目的是让后面跟进的那五千人马退回来，然后再重新布置阵型再战。也不知道是他下达命令的时候没有说清楚，还是传令兵的理解出了错误，总之叛军在这个时候突然间敲响了代表收兵的铜锣。
这个时候正在与陌刀兵交战的叛军士卒至少还有三千多人，原本就已经被诺羌陌刀兵强大的攻击力吓得胆战心惊，这时中军突然间敲响收兵的铜锣，他们先是一愣紧接着便想到：此时收兵不就意味着自己的这条命岂不就可以保住了？惊喜之余纷纷掉头便往回跑。
他们这么转头就跑不要紧，原本是上来支援他们的那五千步兵，此刻就在他们身后几十步的地方，当听到鸣金收兵的命令后，刚刚转过身往回走，就被后面跑过来的那三千人给冲进了队伍当中。原本整齐划一的队伍被这些人一冲，立刻便乱做了一团，等到他们在军官的指挥下好不容易重新整理好队形的时候，先前冲乱他们队形的那三千士卒早就跑到他们的前面去了。而这个时候诺羌的陌刀兵已经到了他们的身后，而诺羌的骑兵们这个时候已经从两侧超越了他们，直奔前面正在逃跑的士卒而去，顷刻间双方便混站在了一起。
但是，不论是陌刀兵对阵叛军的步兵，还是骑兵对阵正在四散而逃的溃卒，都拥有绝对的优势，更不要说还是从他们的背后发动的攻势。顿时间战场上的八千多叛军的士卒便陷入了绝对的被动当中。叛军的主将见到这个情况后，已经没有心思再去追究是谁下达了错误命令的责任，赶紧下令剩下的部队退回到城内。
然而诺羌的近万骑兵此刻已经猛扑过来，叛军的士卒这个时候都想抢先回到城内，但是城门只有那么宽，一下子根本就不可能让近两万人都退进城内，在你争我抢的情况下，城门口以及吊桥上挤成了一锅粥，结果就变成了谁也无法进入到城内。
排在后面的叛军主将见到情况不妙，知道要想在对方到来之前退入城内已经是不可能的事情，当即便带领着手下的骑兵队伍，撇下了近两万的步军不管，自己绕城而逃。等到叛军剩下的部队发现情况不妙，也想绕城而跑的时候，诺羌的大部队已经来到了近前，无奈之余为了活命只好放下手中的兵器投降。而先行进入到城内的约三千人马以及留守在城内的两千人马，在见到大势已去之后赶紧从对面的城门逃出，其余来不及逃走的部队则全部成为了薛平的阶下囚。
至此整个战斗宣告结束，薛平以一万人马对阵叛军三万人马的情况下，由于对方的一系列的失误，最终以杀敌近万获胜而告终。而这近万的战果当中，只有不到七千人是诺羌士卒杀死的，剩下的约两千人都是在叛军试图退回到城内时，在吊桥之上相互厮杀或者落入水中而死的。而薛平为这场战争所付出的代价不过是不到五百人的伤亡，而且其中阵亡的数量还不足百人。
之所以会出现如此低的伤亡，实际上也并不难理解。叛军的步兵方队是以短刀兵为主，后面辅以弓箭兵。短刀兵在面对陌刀兵这样的重步兵的时候，想要破开他们身上铁罐子一般的铠甲实在过于难为他们，他们身后的弓箭兵的射程，还及不上诺羌连弩兵的一半射程，自始至终都被连弩兵压制的死死地，根本就没有什么机会射出手中的弓箭，这也是诺羌人损伤不大的一个重要原因。
以不到五百人的伤亡代价，俘获了一万五千名以上的叛军士卒，这笔帐怎么算都是非常合适的，雷霆的脸上不再是阴沉的表情，转而流露出了笑意。
