万年不干的蛤蟆湾因连年干旱，就要干了，仅剩的两只小蝌蚪，快要干死了，田甜把它们带回家，放进了水井里，救了它们的命。小蝌蚪慢慢长大，一个就是蛤蟆王，一个就是王后。蛤蟆王在水井里飞天的功夫，王后练习直立行走，要像人一样，可以有两只从事劳动的手。下雨了，河里的水涨起来了，蛤蟆王和王后回到了蛤蟆湾。蛤蟆们练习飞天的功夫，要进化成飞天蛤蟆鸟。经过艰苦卓绝的努力，蛤蟆们终于能够飞起来了，能够直立行走了，能够爬树了，能够起飞了。他们进入了与环境破坏者的斗争行列。生命是根据环境的变化，按照理想的方式进化的，理想的生命形式，可能正是人类进化的开端。
