“大王心意，臣妾领受了，不过，臣妾有两句至言，要奉送给大王，愿大王虚心听之。”
夫差忙说：
“爱妃有何言要说，孤洗耳恭听。”
西施正色道：
“有道‘诡谲不可恃，人觉则计穷；伪装不能长，久之则露脚’。”说罢，取出一把剪子，将一幅锦缎拦腰一刀，复道：“大王若能将它重新连接，如天衣无缝一般，臣妾当即出这龙瑞宫，倘若不成，妾愿终老于此！”
夫差怔怔地望着被剪断的锦缎，良久不作一声。
吴王的烦恼远不止此。
吴国将士自北伐回归途中，已得悉越兵攻都城，太子友王孙弥庸被俘，加之连年筑邗沟、劳师北上，战事不断，国力日见虚弱，个个出怨言，不愿再战，吴王知士无斗志，民怨鼎沸，对外树敌颇多，在此内忧外患的情况下，作出了退让。自己则深居吴宫，长夜饮酒作乐，套用越国生聚教训之谋略，阳则教民以休息，阴则以盟主身份，联络各国，密谋伐楚灭越之计。
三年后（公元前479年）的夏季，吴楚再度兴兵，两军恶战长达一年，吴击败楚国。幸好越国出兵救楚，吴国遂被战败。
匆匆之间又过三年（公元前476年），周敬王驾崩，翌年，周元王登基。往昔，周敬王因畏惧吴王夫差而称之为“伯”，诸侯虽多受强吴欺凌而敢怒不敢言，如今老王已殁，新王登基，各国诸侯便趁时与越王联络，欲推翻黄池盟约，文种是竭力主张越王称霸之臣，对各国公使的到来尤为热情，而此时的吴王对此浑然不觉犹在梦中一般。那么，如今的越国又怎样了呢……
经十年生聚、十年教训的越国已是山青水秀、美丽非凡。自从在国内整治了河道，改造了沼泽之地，越国基本已消除洪涝之灾，人口总数已剧增到三十万人，按两丁抽一的数字，不仅已拥有了一支五万人的军队，而青壮男子已达十万人之多，相应加上等量的青壮年妇女，青壮年男女总数已逾二十万。
“蠖屈求伸，非终于屈；龙潜深渊，匪固于潜，大王事吴，为的是雪姑苏之耻，今吴国疲惫不堪，又频遭天灾，趁时伐吴正是时候！”文种不断提醒越王。
是啊，多年来种下的仇恨种子，早已成长了，黑子被杀害时，已经看出越民对复仇是何等迫切，然而，那次只是用“怒战”这策投石问路而已，如今要大举进军，成功与否在此一决，可战乎？勾践亦在苦苦思索。
文种的不停提醒，勾践不是不肯采纳，君臣相处日久，文种的内心作何想，勾践还会不知？不过眼下伐吴果是时候吗？此时此刻，他希望有一个超凡绝伦、足智多谋的超人与之谋议决断！
一天，申包胥来到越地拜谒越王，正在石塘观看越国水师演习的越王闻报心下大喜，匆匆赶回大城。
申包胥，楚国上大夫。他是楚庄王的旧臣，曾是伍子胥的同殿之友。当年伍子胥含怨受屈由楚逃奔吴国，途中巧遇申包胥，骤见挚友，伍子胥想起父兄被楚庄王杀害，不由悲从中来，他向申包胥哭诉怨屈后说：
“父母之仇，不共戴天，我一定要倾覆楚国社稷，以雪此恨。”
申包胥闻子胥父兄被无辜杀戮，恻然动容，但当听到伍子胥要倾覆楚国，便说道：“虽然是楚王对不起你，可毕竟是你的父母之邦，为了楚国父老，你就不要记恨了，如果非要如此做，我一定要想办法将楚国保住。”
后来，吴军果然攻破了楚都，君臣作鸟兽散，宗庙毁、社稷倾，楚国势若累卵，此时，申包胥以超群的智力，在国家危亡的紧要关头，挺身而出，只身赴秦廷搬取救兵，七天中他滴水不饮、粒米不沾，在秦廷痛哭哀嚎，他的一片赤心终于感动秦哀公。“岂日无衣？与子同袍。王子兴师，与子同仇。”秦哀公怜惜这位大贤，涕泣之余，赋《无衣》诗表示敬意，发兵五百乘前往救楚。终于击退吴兵，使楚国得以幸存。
往事历历，至今仍镌刻在勾践脑际，如今这位心仪已久的旷世贤臣来到越地，越王对他自然敬重有加，格外重视了。
申包胥虽然已是耄耋之年，但看上去仍不亢不卑风骨嶙峋，“果然有贤者风范！”勾践见后暗暗赞叹，未等申包胥提出要求，勾践主动提出请包胥看看越国军事防御工程和机要重地。申包胥此来的使命是专程来说动越王进攻吴国的，对越王的建议自然一口应允。
巡视过越国各地，申包胥兴奋地对勾践说：“当年管仲来到这里，说‘越之水重浊而泪，故其民愚极而垢’，倘若他能活到今天，一定会说，‘越之水清澈而秀，故其民机智而勇’。”越王听后，精神为之一振。
由于两人有共同的急迫要求，两人很快进入实质性的商谈，勾践非常恭敬地问申包胥说：
