一天又一天，直磨得鞋子破了，脚也疼得厉害，但伊恩除了看到在树上筑巢的鸟儿，什么也没有看见，甚至连一只山羊或是野兔也没有看到过。他不停地走啊走，直到看见前方突然出现了一座小屋子，一个妇人站在屋外。
“欢迎你！渔夫的儿子！”她朝伊恩说，“我知道你在找什么，先进屋吃点儿东西休息一会儿吧，明天我会尽力帮助你，并送你上路。”
伊恩愉快地接受了她的邀请，并在这里休息了整整一晚上。那妇人还给他的脚上抹上了药膏，他的脚很快就不疼了。天亮时，他起床准备出发，妇人向他告别，并说道：
“我有一个姐妹，就住在你必经之路的旁边。从这里到她那里要走上一年零一天，但如果穿上这双棕色的旧鞋，尽管它们破旧不堪，周身都是洞，但你顷刻之间就能到达那里。到了之后，你脱下它们，把它们的脚尖对着你去时的路，后跟对着你要前往的方向，它们会自己回来的。”
伊恩一一照办，一切都像她所说的那样。当他向第二个妇人告别时，这第二个妇人也给了他一双靴子，并对他说：
“到我们的三妹那里吧，她有一个儿子，是天空中飞翔的鸟儿的守护神。当夜晚来临时，他保护鸟儿入眠。他是一个非常聪明的人，也许他能够帮助你。”
伊恩感谢再三，来到了第三个妇人那里。
这第三个妇人同样非常友善，但是并未给他任何建议，所以伊恩只是吃饱喝足，等她的儿子回来。这个妇人的儿子直到所有的鸟儿都安睡了，方才回到家中。当他母亲把伊恩的故事告诉他之后，他思索了良久，最后只是说他饿了，得把牛杀了做饭。于是，牛被杀掉了，肉用来做饭，牛皮则被他做成了一个口袋。
“进到这个袋子里去。”妇人的儿子对伊恩说，于是伊恩就带着他的枪，钻进了这个牛皮口袋，但是把他的狗和鹰留在了外面。妇人的儿子收紧了袋口的绳子，然后就继续吃他的晚饭。突然从门外飞进来一只老鹰，抓起这只口袋就飞上了天，一直飞到一座小岛上，才把伊恩放了下去。小岛上没有一点儿食物，伊恩正担心自己被饿死，突然想起那女孩在他口袋里放着的那个盒子。他赶紧取出来，打开盖子。里面飞出三只小鸟，扑棱着翅膀问伊恩：
“主人，你好啊，你需要我们帮什么忙啊？”
“带我去见水底国的国王吧！”伊恩说。
于是，一只小鸟飞到了他的额头前，另外两只一左一右停在了他的肩膀上。伊恩闭上了眼，不一会儿，他就来到了水底国。小鸟飞走了，伊恩四下观望，想到那个他满世界寻找的女孩子就生活在这里，他内心掩饰不住地激动起来。
他走过街道，来到一个织工的屋前，那织工正站在门前休息。
“你刚来这里吧？我一眼就能看出来。”织工说，“进屋吧，我给你些吃的。”
伊恩欣然前往，心想总算有了个落脚的地点。他们坐下来，吃着，谈着，很快就到了晚上。
“今晚你就在这里吧，我喜欢有人陪，要知道我是多么寂寞。”织工指着角落的一张床说。
于是，伊恩就在那床上睡了，直到天亮。
“今天有一场赛马，”织工说，“获胜者将娶国王的女儿为妻。”
伊恩听到这个消息，欣喜若狂，他几乎用颤抖的声音说：“这倒的确是个诱人的奖赏，我很想去看比赛。”
“这太容易了，每个人都能去看，”织工回答，“本来我应该亲自带你去的，但是我答应为国王织好这件长袍。”
“这真是太可惜了。”伊恩彬彬有礼地回答，但他心里却着实高兴，他本来就想一个人去。
离开屋子，他来到一片树林里，从口袋中拿出盒子，打开盒盖。那三只小鸟又飞了出来。
“你好，主人！需要我们做什么？”它们问道。
伊恩回答说：“我要一匹跑得最快的马和最华贵的衣服，还要玻璃做的鞋。”
“这就是你想要的东西，主人！”鸟儿回答说。
于是，伊恩面前就出现了他刚才要求的东西，这还是他第一次见到这么精美的东西呢。
骑上马儿，伊恩来到赛马场，排到了骑手的队伍里面。里面有很多优秀的马儿，赢得过各种各样的比赛，但伊恩的马无疑是最好的。不一会儿，它就把所有的马撇在了后面，第一个到达终点。国王的女儿还在终点等着伊恩去领奖，但是他没有去。他回到小树林，下了马，换上了他的旧衣服，打开盒子向那三只小鸟要了一些金子放到口袋中，然后回到织工家里，告诉他说这些金子是那个赢了赛马的人给他的，织工如此善待他，理应得到这些金子。
没有人来迎娶公主，于是国王下令再举行一次赛马。伊恩还像上次那样，穿着华贵的衣服，骑着那匹快马赢得了比赛。但是这次他还是没有去公主那里领奖。第三天，情况还是这样。但几乎全国的人都来到了赛马场，因为他们都非常好奇谁是胜利者。
“这次如果那个胜者还不自愿前来，那就派人把他带过来。”国王下令了。
于是，凡是见过胜利者的信使都被派到了镇上的每一条街道。几天之后，他们发现那胜者就住在织工的家里，他是那么脏又是那么丑，而且还是一个陌生人。于是，他们断定他不是那个他们要找的人，而是一个杀了很多人，却总是逍遥法外的强盗。
“是的，他一定是强盗！”当信使把伊恩带到国王跟前时，国王也这么以为，“立即建起一座绞架，把他吊死在我的臣民面前，让他们看到罪恶的惩罚。”
于是，人们在一座高高的台上建起了一座绞架。伊恩数着步子走上台阶，然后转过身，开始做最后的演讲，就和其他被绞死的人死之前一样。他叫喊着，无意中抬起了胳膊。坐在国王旁边的公主看到了写在他胳膊下面的名字，尖叫着从椅子上站起来。看热闹的人都把注意力集中到她身上了。
“停下！快停下！”她叫喊道，也不知道此时该说些什么了，“如果这人被吊死在这里，那整个王国的人都将死去。”说完，她赶紧向伊恩奔去，抓着他的手对国王说：“父王，他不是强盗，他是三次赛马的胜者，是他解除了我身上的咒语。”
不等国王回答，她就把伊恩带进了宫殿，给他在大理石浴缸里洗了一个澡，那些被仙女施了魔法附在他身上的脏东西就像变魔术一样去除了。他穿上了公主为他准备的最华贵的衣服，这样看来他是那样的气度不凡，完全能配得上任何一个爱尔兰公主。他走进大厅，公主正在那里等他。他们有那么多的话要互相诉说，但是没有时间，因为国王和王子们都来拜访他，整个王国的人都还站在原地等着他们回去。
“你是怎么找到我的？”当他们走下长廊时，公主低声问他。
“那盒子里的鸟儿带我来的。”伊恩如实回答，但伊恩不得不停止说话，因为他们已经走进一块宽阔的空地上，那里挤满了人。王子们也在其中。
“王子们！”公主转过身来对他们说，“如果你们中今天有任何人被杀，其他人就肯定会逃走，但是这个人他相信我，因此他的头被砍下了三次。为了感谢他的信任，我决定嫁给他，而不是你们中的任何人。你们来到这里迎娶我，试图把施在我身上的咒语解除，但你们都没能做到，而他，这个渔夫的儿子伊恩却做到了。”
