除魔须当掌慧剑，智心圆通仗灵根。
风云际会英雄起，众妖俯首称至尊。
悟空得祖师教授，习得飞腾妙术，不由得欢喜无限，于云端处往来飞驰，忘乎所以。正自得其乐时，忽然念道：“今日得了祖师妙法，如欲回乡，何须顷刻？那花果山纵是万里之遥，也只需一个筋斗。”
悟空念及于此，当下便生起返回花果山看望儿孙之意，却又恐祖师责怪，便立在云头，踌躇起来。
祖师见悟空于云端上久久不动，早明其意，叫道：“猴儿且近前来，吾有话说。”
悟空闻听，慌忙收了神通，落居地上，问道：“祖师有何吩咐？”
祖师问道：“我观你立于云头之时，瞭望东方，恐是生了思乡之情。立而不动，可是怕我责怪？”
悟空见祖师窥破自家心意，慌忙拜倒，连声称罪道：“弟子因初习此术，心神遭外魔所侵，才生思乡之念，还望祖师勿怪。”
祖师将悟空搀起，笑道：“你入门数年，苦心坚志，以求道法，今日也算小成，这便去了吧。”
悟空闻听，不由疑惑道：“祖师常叫我等绝了家园之乐，弃去烦恼诸尘，今日却怎的叫弟子归去？弟子自得祖师授艺之恩，长生大惠，尚未报答，如何归去？”
祖师道：“家园之乐，只在一心，纵是我将你强行困于此地，又有何用？烦恼诸尘，乃是明窗之阻，须当自行拂拭。世间诸法，但说一缘字，哪里有什么恩德，你且自去便是。”
那祖师叫悟空回返来处，悟空只是不依，当下苦苦相求。
祖师便道：“今日你我师徒之缘已尽，强求亦是无用，你若念及我的恩德，日后须当安分守己，莫替我招来祸事便是。”
悟空见祖师之意甚坚，自知强求亦是无用，只得挥泪道：“弟子今日业满出师，纵有祸事，亦不敢提及祖师之名，只是坐罪自家便是。”说罢，径自踏上筋斗云，向花果山行来。
却说自悟空离去，花果山群猴听悟空之言，日间于山中嬉戏玩闹，夜里便入洞酣睡，看守洞府。
这日，群猴正于洞府跃出采摘鲜果，忽然来了一个妖魔，强行将水帘洞占去，又叫群猴早晚侍奉左右。群猴失了所依，又不敢与那妖魔抗争，只得于山中苦苦等候悟空归来。
悟空驾云回返花果山，落了云头，只见瀑布旁正有三五猴儿凄凄惨惨跟随一个小妖，那小妖率领群猴采摘鲜果，非但喝骂不止，动辄便拳脚相加。
悟空见了，不由喝道：“你是哪里妖怪，胆敢欺我儿孙？”
那小妖见了悟空模样，不由冷笑道：“吾乃混世魔王座下，你又是何人？”
悟空近前骂道：“那混世魔王是个什么鸟魔，且叫他前来见我。”
那一众猴儿见了悟空，不由的泣声叫道：“大王今日归来，不枉我等一场苦盼。”
那小妖见了，便自身后取出一柄短刀，狠狠向悟空砍来，口中叫道：“你这泼猴，胆敢辱骂我家大王，这便叫你知道厉害。”
悟空将手一探，顿时拿住那小妖手臂，只见他施出神力，一把将那小妖手臂折断，一时间鲜血淋漓，众猴儿见那小妖哀嚎于地，纷纷叫好。
悟空道：“我本欲取你性命，却惜无人与我传话，你这便告知那混世鸟魔，只说是花果山水帘洞洞主孙悟空学道归来，欲寻他讨个公道，且叫他前来见我。”
那小妖不敢违抗，当下一路哀嚎而去。
一个猴儿问道：“大王，那孙悟空是何人？”
悟空笑道：“孙悟空便是我了，我自出此地，蒙一祖师收录门下，习得满身武艺，又蒙他赐得名姓，如今我等皆有姓氏了。”
一众猴儿闻听，不由欢喜雀跃，悟空又叫众猴儿去山中寻觅同伴，不消顷刻，早已齐聚一处，扯住悟空，问个不停。
正自热闹间，忽听得一人喝道：“哪个是水帘洞主孙悟空？”
悟空循声望去，只见一个魔王持了一柄长刀率领一众小妖迎面而来，悟空近前笑道：“你便是占我洞府，欺我儿孙的混世魔王吗？”
那魔王生的甚是狰狞，只见他大笑道：“仙山福地，有德者居之，你等不过是这山中野猴，如何也配居此仙府？”
悟空怒道：“泼怪，谅你不过是一山野村夫，不知天高地厚。老孙乃是无上仙真，如何住不得此地？”
那怪闻听，又是一阵大笑，将手中长刀一指，叫道：“既称仙人，料来当有手段，可敢与我相持吗？”
悟空冷冷一笑，当下道：“且勿多言，只管走来便是。”
那怪见悟空生的矮小，如何将他放在眼中，径自踏前，将长刀舞来，悟空将左臂一伸，一拳打在魔王胸前，那魔王吃痛，大叫道：“猴儿好大气力！”
悟空笑道：“老孙尚未出力，如何就赞？”当下游步上前，抡拳便打。
却说悟空自得悟大道，性灯常耀心间，时时处玄妙之中。正所谓：万巧只是一般法，世间从无两术生。那悟空此时举手投足均得仙门窍要，魔王如何是他敌手？不消数合，早已被悟空觑准一个破绽，一拳打在左胸心窍之上，一时间只觉得天旋地转，不得立身。悟空劈手将长刀夺过，叫道：“今日学艺归来，且先断魔归正。”当下一刀斩去，那魔王顿时身陨灵消，就此了账。
魔王身死，那身后小妖见了，不由骇然，当下各自夺路而逃，众猴儿饱受小妖欺凌，此刻见其势去，纷纷于后追打，悟空见了，不由哈哈大笑，直至众妖去了远了，方才喝住群猴，携了魔王长刀，径自回返洞中，收拾一番，与众猴儿叙谈起来。
断魔归正返本真，径回水帘复性根。
三尸夜去消烦恼，从此逍遥遁仙门。
