牛性温良本柔弱，称王便生魔道心。
心猿归来断魔症，腾挪变化展神通。
悟空号令群猴将洞中收拾一番，大众又至洞外采来鲜果，与洞中大排果宴，为悟空庆贺。
众人正自热闹，忽闻得一个猴儿道：“大王，祸事了，那混世魔王手下小妖逃去之后，又引来一众魔王，说是前来为混世魔王报仇。”
群猴听了，不由惊骇不已，悟空笑道：“我自艺满归来，正欲寻觅敌手，如今正好前去舒展一番。”当下率领群猴向洞外而来，只见那洞外正立着一众魔王。
那为首之人见悟空到来，喝道：“你便是这水帘洞主孙悟空吗？”
悟空笑道：“正是，正是！你等前来，便是为那混世鸟魔报仇不成？
那人道：“吾乃牛魔王是也，那混世魔王乃吾等好友，你怎敢就将他诛杀？”
悟空道：“一刀斩去，尚且便宜了他，若是依我洞中儿孙之意，须将其凌迟碎刮，晒尸千日，方消众怒。”
牛魔王听了，不由大怒道：“猴儿如此狠毒，如何能饶，且叫你知我等手段。”当下执了一条铁棍，来战悟空。
悟空见牛魔王持棍打来，将先前自混世魔王手中夺取长刀持了，与牛魔王大战起来。那牛魔王见悟空身形矮小，长刀却舞得甚是娴熟，当下赞道：“好猴儿，使得一手好刀法。”
悟空笑道：“我老孙十八般兵器样样皆能，岂止刀法。”
二人相持多时，牛魔王见悟空攻守有度，混无破绽，当下施出神力，猛然向悟空打来，悟空见他式子来的甚缓，知是欲以力取胜，当下嘻嘻一笑，将长刀横持架住，笑道：“你这魔头倒有几分气力。”二人尽力相持，终是难决高下。
悟空见两下相持，久无动静，当下便有些不耐，将口中忽的吹出一口仙气，那牛魔王顿觉一阵仙风袭来，似有万钧之力，当下也是一口魔气吹去，两气相交，顿时化作无影。悟空见了，不由暗忖道：“只道这泼魔是个莽夫，不料道法也是甚精。”
正自思忖之时，那牛魔王忽道：“猴儿且住了，吾有话说。”
悟空闻听，当下将长刀收起，说道：“你且说来。”
牛魔王又道：“我见你武艺娴熟，与我一般无二，今见你道法亦精，可敢与我独斗法术吗？”
悟空大笑道：“欲要伏魔，哪里有什么讲究，只管施展便是。”
牛魔王闻听，当下哈哈一笑，将身形一展，化作一个巨人，只似擎天之柱一般，奋力一脚向悟空踏来。
悟空见了，呵呵一笑，顿时将身形一纵，亦化作一个巨人，与牛魔王一般无二。
牛魔王见了，口中念了一声法诀，只见悟空身周，早起了无边大火，将悟空围住。
悟空笑道：“心火之旺，须当甘露化之。”当下口中念动道决，身旁忽然涌出无数甘泉，向那火圈浇去，不消片时，便已熄灭。
牛魔王见术法遭破，将手一指，喝道：“金龙何在？”只见他手指之处，忽的化出一条金龙，那金龙张牙舞爪，汹汹然向悟空袭来。
悟空见他手指西方，幻化金龙，便将手向自家心间一指，笑道：“心火融金，三昧得化。”那心窍之间早已蹿出三个火苗，将金龙裹住，那金龙正自凶恶，忽的被火苗裹住，当下便哀鸣数声，化作无形。
牛魔王见金龙化去，旋即念起道决，就见眼前忽然现出一个恶虎，那恶虎一声咆哮，便向悟空奔来。
悟空见了，笑道：“伏虎降龙，本是吾之所长，如何却来班门弄斧？”当下将真言念得数句，眼前便化出一个狻猊，那狻猊仰首吼叫三声，对面恶虎见了狻猊，顿时便委顿于地，不敢抬头。那狻猊缓缓行于恶虎之旁，张口便将恶虎吞下。
牛魔王见几番施法，均被悟空破去，暗自忖道：“这猴儿道法精妙，若无奇术，只怕难以取胜。”只见他将顶上牛角一晃，忽的化作一个黄牛，仰天而嗷，向悟空缓缓行来。
悟空见他先前驱龙赶虎，今番却将一个黄牛化来，当下暗自留心。那牛行进之间，甚是缓慢，待行至悟空身前，忽的自口中喷出一口黄气，悟空淬不及防，遭黄气侵袭之下，心神顿时一阵恍惚，心道：“原来这牛儿是他本命之兽，这黄气乃是真土之精，老孙一时不查，却着了这魔王的道了。”当下将身一纵，跳了开去，叫道：“你这厮倒有手段，且看我来破你。”
悟空叫罢，就见他将左手指天，右手指地，喝道：“乾坤反覆，道德两昌。”那两手之间忽的化作一个圆圈，将牛儿困于中央，那牛儿见状，当下便左冲右突，却终是难脱难圈子之困。
原来那黄牛乃是牛魔王本命之元所化，取牛儿温良秉性伤人，故饱含天地之德，寻常五行法术不能损其分毫。悟空识得内中玄妙，一手指天，一手指地者，乃是借天地道德之气将牛儿困住，那牛儿乃是道德之象，被天地之气裹住，顿时便同归一处，不能得脱。
牛魔王见此情形，不由叹息一声，将巨人之状化作元身，悟空见了，也将神通复了。
牛魔王上前道：“洞主术法精妙，老牛自愧不如。”
悟空笑道：“哪里，哪里！牛兄神通之高，小弟亦是佩服。”
二人相视一笑，当下惺惺相惜，莫逆于心。却正是：心猿性似火，黄牛本温良。既济互交感，动静两相宜。
悟空又将那混世魔王如何强占水帘洞府，如何欺凌自家儿孙之事备述一遍。
牛魔王听了，跺足骂道：“不料这厮如此不堪，枉我视其若兄弟一般。”
众妖王见牛魔王情状，知是一来与悟空相惜，二则那混世魔王确属不堪，当下纷纷上前与悟空结纳。悟空见众人纷纷大骂混世魔王不是，当下一笑了之。众猴儿见一众妖王来时凶神恶煞，此时言笑不绝，亦是欢喜，内中有些机灵的，早已将洞中布置一番，奏于悟空。
悟空闻听，不由大喜，遂请众妖王一同入了水帘洞，又叫猴儿们将混世魔王藏于洞中美酒取出，与众人畅饮一番。
正自饮时，那牛魔王忽然道：“洞主，吾等前来，共计七十二人，均是四方豪杰之士。今见洞主英雄气概，情愿拜服辖下，尊为妖盟之主。”
悟空正自酣饮，忽听得牛魔王之语，不由笑道：“你我一见如故，何须分什么上下？只做兄弟便是。”
牛魔王闻听大喜道：“得蒙错爱，幸何如之，只怕辱没了洞主。”
那一众妖王闻听，纷纷上前恭贺，悟空乘着酒意，便大步上前道：“列位，今日与牛大哥义结金兰，烦请诸位做个见证。”
二人旋即搓土为香，互盟一番，待报了年庚，那牛魔王果然年长于悟空，便做了大哥。
众人见结拜已毕，纷纷前来劝酒，悟空一时高兴，杯来即干，未及片时，早已喝得大醉。
猿战温牛归平正，盟约结处不负心。
世间争如牛猿者，安得征伐祸纷纷。
