春天，鲁国在邾瑕修城墙（备晋也)。
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吴国攻打陈国，这是重提旧怨（前495年，未得志故也）。
楚昭王说：“我们先君和陈国有过盟约，不能不去救援。”
于是就救援陈国，楚军驻扎在城父（陈盟在前529年）。
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《史记卷四十七·孔子世家》：
此时，孔子在陈国和蔡国之间的边境上。
楚国便派人去聘请孔子。
孔子正要前往拜见接受聘礼。
陈国、蔡国的大夫商议说：“孔子是位有才德的贤人，他所指责讽刺的都切中诸侯的弊病。如今长久地停留在我们陈国和蔡国之间，大夫们的施政施、所做所为都不合仲尼的意思。如今的楚国，是个大国，却来聘请孔子。如果孔子在楚国被重用，那么我们陈蔡两国掌权的大夫们就危险了。“
于是，陈国、蔡国双方都派了一些服劳役的人把孔子围困在野外。
孔子和他的弟子无法行动，粮食也断绝了（只能吃些没有米粒的野菜，喝不加米粒的灰菜汤，七天没有吃到粮食）。
跟从的弟子饿病了，有的站都站不起来。
【《庄子·让王》：然而，孔子还在室中弹琴唱歌。
颜回在挑野菜，子路和子贡互相议论说：“先生一再被驱逐于鲁国，不让居留在卫国，砍伐讲学大树于宋国，穷困于商周，围困于陈、蔡之间。要杀先生的没有罪过，凌辱先生的不受禁止。他还在唱歌弹琴，乐声不能断绝，君子的没有羞耻之心也象似这样的吗？”
颜回在旁没有应声，进屋告诉孔子。
孔子推开琴，唉声叹气他说：“由（子由）和赐（子贡），都是见识浅的人。叫他们进来，我告诉他们。”
于路、子贡进入。
子路说：“象现在这样，可以说是穷困了！”
孔子说：“这是什么话！君子能通达道理的叫做通，不通达道理的才叫做穷。现在我孔丘坚守仁义的道理而遭到乱世的祸患，怎能说是穷困呢！所以，自我反省不是穷困于道，而是面临灾难不失卓自己的德行。寒天来到，霜雪降落，我这才知道松柏树的茂盛。陈蔡被围困的危险，对我孔丘来说正是自己的幸运啊！”
孔子又安然地继续弹琴唱歌，子路威武兴奋地手拿盾牌跳起舞来。
子贡说：“我不知夭高，也不知道地深。”
庄子总结：古时得道的人，穷困时快乐，通达也快乐，所欢乐的原因并不是穷困通达。明白了这种道理，那么穷困通达就变成为寒暑风雨的规律了。所以许由能自娱于颖水之上，而共伯可自得于共丘山之下。】
【《吕氏春秋·审分览第五·任数》：
孔子白天躺着睡觉。
颜回去讨米，讨到米后，回来烧火做饭。
饭快熟了，孔子望见颜回抓取锅里的饭吃。
过了一会儿，饭做熟了，颜回谒见孔子并且献上饭食，孔于假装没有看见颜回抓饭吃。
起身说：“今天我梦见了先君，把饭食弄干净了然后去祭祀先君。”
颜回回答说；“不行。刚才烟尘掉到钢锅，扔掉沾着烟尘的食物不吉利，我抓出来吃了。”
孔子叹息着说：“所相信的是眼睛，可是眼睛看到的还是不可以相信，所依靠的是心，可是心里揣度的还是不足以依靠。学生们记住：了解人本来就不容易呀。”
所以，有所知并不难，掌握知人之术就难了。】
孔子不停地给大家讲学，朗诵诗歌、歌唱、弹琴。
子路终究忍不住，很生气地来见孔子：“君子也有困究的时候吗？“
孔子说：“君子在困窘面前能坚节操不动摇，人小遇到困窘就会不加节制，什么过火的事情都做得出来。“
子贡的脸色也变了。
孔子说：“赐（端木赐，字子贡）啊，你认为我是博学强记的人吗？“
子贡回答说：“是的。难道不对吗？“
孔子说：“不是的。我是用一种基本原则贯穿于全部知识之中的。“
孔子知道弟子们心中不高兴，便叫来子路问道：“《诗经》上说'不是犀牛也不是老虎，然而它却排徊在旷野上'，难道是我们学说有什么不对吗？我们为什么会落到这种地步呢？“
子路说：“大概是我们的德还不够吧？所以人家不信任我们；想必是我们的智谋还不够吧？所以人家不放我们通行。“
孔子说：“有这样的话吗？仲由啊，假使有仁德的人必定能使人信任，哪里还会有伯夷、叔齐饿死在首阳山呢？假使有智谋的人就能早行无阻，哪里会有王子比干被剖心呢？“
子路退出，子贡进来见孔子。孔子对子贡说：“赐啊，《诗经》上说'不是犀牛也不是老虎，然而它却徘徊在旷野上'。难道是我们的学说有有什么不对吗？我们为什么落到这种地步呢？“
子贡说：“老师的学说博大到极点了，所以天下没有一个国家能容纳老师。老师何不稍微降低一些您的要求呢？“
孔子说：“赐啊，好的农夫虽然善于耕种，但他却不一定有好的收获；好的工匠虽然不精巧的手艺，但他的所作却未必能使人们都称心如意。有修养的人能研修自己的学说，就像网一样，先构出基本的大纳统绪，然后再依疏理扎，但不一定被世人所接受。现在你不去研修自己的学说，反而想降格来敬合取容。赐啊，你的志向太不远大了。“
子贡出去之后，颜回进来见孔子。
孔子说：“回啊，《诗经》说'不是犀牛也不是老虎，然而它却徘徊在旷野上'。难道是我们的说学有什么不对吗？我们为什么落到这种地步呢？“
颜回说：“老师的学说博大到极点了，所以天下没有一个国家能容纳老师。虽然是这样，老师还是要推行自己的学说，不被天下接受又有什么关系呢？不被接受，这样才能出君子的色！一个人不研修自己的学说，那才是自己的耻辱。至于已下大力研修的学说不被人所用，那是当权者的耻辱了。不被天下接又有什么关系呢？不被接受，这样才能显出君子的本色！“
孔子听了欣慰地笑着说：“是这样的啊，姓颜的小伙子！假使你有很多钱财，我愿意给你做管家。“
于是，派子贡到楚国去。
楚昭王调动军队来迎接孔子，这才除了这场灾祸（以下孔子至楚的记述，学者大多表示怀疑，目前没有可信史料能证实孔子到过楚国。这或许是司马迁采用了当时的一些传说，或出于杜撰）。
楚昭王想把有户籍登记的七百里地方封给孔子。
楚国的令尹子西阻止说：“大王派往各侯国的使臣，有像子贡这样的吗？“
楚昭王说：“没有。“
子西又问：“大王的左右辅佐大臣，有像颜回这样的吗？“
楚昭王说：“没有。“
子西又问：“大王的将帅，有像子路这样的吗？“
楚昭王回答说：“没有。“
子西还问：“大王的各部主事官员，有像宰予这样的吗？“
楚昭王回答说：“没有。“
子西接着说：“况且我们楚国的祖先在受周天子分封时，封号是子爵，土地跟男爵相等，方圆五十里。现在孔丘讲述三皇五帝的治国方法，申明周公旦、召公奭辅佐周天子的事业，大王如果任用了他，那么楚国还能世世代代保有方圆几千里的土地吗？想当年文王在丰邑、武王在镐京，作为只有百里之地的主，最终能统治天下。现在如让孔丘拥有那七百城土地，再加上那些有才能的弟子辅佐，这不是楚国的福音啊。“
楚昭王听了就打消了原来的想法。
这年秋天，楚昭死在城父。
楚国的狂人接舆有一天唱着歌走过孔子的车子，说：“凤凰呀，凤凰呀，你的美德为什么这么不景气？过去的不能再挽回，未来的还可以再赶得上，算了吧，算了吧！现在从政的人都是很危险的啊！“
孔子下了车，想和他谈谈，但他却快步走开了，没能跟他说上话。
于是，孔子从楚国返回卫国。
这一年，孔子六十三岁。
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齐国的陈乞（陈僖子）伪装出事奉高氏、国氏的样子（高张、国夏受命立荼，陈乞欲害之，故先伪事焉），每逢上朝，一定和他们同坐一辆车。
随从时一定要说到大夫们，说：“他们都很骄傲，将要抛弃您的命令。
他们都说：‘高氏、国氏受到国君的宠信，必然要逼迫我们，何不除去他们？’本来想要打您的主意，您要早点考虑对策！考虑了，最好是全部灭亡他们。等待是下策。”
到了朝廷上，就说：“他们都是虎狼，见到我在您的旁边，早就要杀死我了，请让我靠到大夫们那边去（欲与诸大夫谋高、国，故求就之）。”
到了大夫们那里，又对大夫们说：“这两位要发动祸乱了！仗着得到国君的宠信而要打您几位的主意，说：‘国家的患难多，这是由贵宠造成的，全部去掉他们然后国君才能安定。’现在已经定下计划了，何不乘他们没有下手而抢在他们前头？等他们发动了再后悔，也来不及了。”
大夫们听从了。
夏季，六月戊辰（二十三），陈乞（陈僖子）、鲍牧（鲍圉孙）和大夫们率领甲士进入公宫。
昭子（高昭子，高张）听到了，和惠子（国惠子，国夏）坐车到齐侯（齐安孺子）那里去。
在庄街作战，被打败。
国内的人们追赶他们，国夏逃亡到莒国，就和高张、晏圉、弦施（齐安孺子）一起逃亡前来鲁国（圉，晏婴之子。圉、施不书，非卿）。
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八月，齐国的邴意兹（首见于前497年，高、国党）逃亡到鲁国来。
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冬天，仲孙何忌领兵攻伐邾国。
