十一年春季，齐国因为鄎地这一战（前485年）的缘故，国书（国惠子国夏之子）、高无丕（高昭子高张之子）带兵进攻鲁国，到达清地。
【季氏任用冉有（孔子的弟子）甚有成效，因此思念孔子。
《史记卷四十七·孔子世家第十七》：
季康子对冉求说：“您的军事才能，是学来的呢？还是天生的呢？“
冉有回答说：“我是从孔子那里学来的。“
季康子又问：“孔子是怎样的一个人呢？“
冉有回答说：“任用他要符合名分，他的学说不论是传布到百姓中，还是对质于鬼神前，都是没有遗憾的。我对于军事，虽然有功而累计封到二千五百户人家，而孔子却会毫不动心的。“
康子说：“我想召请他回来，可以吗？“
冉有说：“你想召请他回来，只要不让小人从中阻碍他，就可以了。“
当时，卫国大夫孔文子（亦称“孔圉”，又称“仲叔圉”、“中叔圉”）准备攻打太叔（亦称“太叔疾”、“世叔齐”、“悼子”），向孔子问计策。
孔子推辞说不知道，他回到住处便立即吩咐备车离开了卫国，说道：“鸟能选择树木栖息，树木怎能选择鸟呢？“（“良禽择木而栖”的出处）
孔文子坚决拘留他。
恰好季康子派来公华、公宾、公林，带着礼物迎接迎孔子，孔子就从卫国回鲁国去了。
（此年孔子虚68岁，结束了14年周游列国的流浪生涯）
鲁哀公向孔子问为政的道理，孔子回答说：“为政最重要的是选择好大臣。“
季康子也向孔子问为政的道理，孔子说：“要举用正直的人，抛弃邪曲的人，那样就使邪曲的人变为正直的人了（索隐论语《颜渊》：“季康子问政，子曰‘政者，正也’”。又有《为政》：“哀公问曰‘何为则人服’？子曰‘举直错诸枉则人服’”。今此初论康子问政，未合以孔子答哀公使人服，盖太史公撮略论语为文而失事实）。“
季康子忧虑盗窃，孔子说：“如果你自己没有欲的话，就是给奖赏，人们也是不会去偷窃的。“
但是鲁国最终也不能重用孔子，孔子也不要求出来做官。】
季孙（季康子）对他的家臣之长冉求（子有）说：“齐国驻扎在清地，必然是为了鲁国的缘故，怎么办？”
冉求说：“您三位中间一位留守，两位跟着国君在边境抵御。”
季孙说：“不行（自度力不能使二子御诸竟）。”
冉求说：“那就在境内近郊抵御（封彊，竟内近郊地）。”
季孙告诉了二子（叔孙、孟孙），这两人不同意。
冉求说：“如果不同意，那么国君就不要出去。您一人带领军队，背城作战，不参加战斗的就不能算是鲁国人。鲁国的卿大夫各家的总数比齐国的战车要多，即使您一家的战车也多于齐军，您担心什么？他们两位不想作战是很自然的，因为政权掌握在季氏手里（言二子恨季氏，故不尽力）。国政承担在您的肩上，齐国人攻打鲁国而不能作战，这是您的耻辱。这就完全不配和诸侯并列了。”
季孙氏让冉求跟着他上朝（使冉求随已之公朝），在党氏之沟等着，武叔（叔孙州仇）喊过冉求问他关于作战的意见。
冉求回答说：“君子有着深远的考虑，小人知道什么？”
孟孙（孟懿子，仲孙何忌）硬是问他。
他回答说：“小人是考虑了才干而说话，估计了力量才出力的（言子所问，非巳材力所及，故不能言）。”
叔孙说：“这是说我成不了大丈夫啊（知冉求非巳不欲战，故不对）。”
退回去以后就检阅部队。
孟孺子泄（孟懿子之子武伯彘）率领右军，颜羽为他驾御战车，邴泄作为车右（二子，孟氏臣）。
冉求率领左军，管周父为他驾御战车，樊迟（樊须）作为车右。
季孙说：“樊迟年纪太轻了（据《史记·仲尼弟子列传》记载：“樊须字子迟。少孔子三十六岁。”则此年樊迟虚32岁，并不年轻。但据《孔子家语》记载：“樊须，鲁人，字子迟，少孔子四十六岁，弱仕于季氏。”则此时仅22岁。）。”
冉求（冉求）说：“因为他能够听从命令（虽年少，能用命。）。”
季氏的甲士七千人，冉有（冉求）带着三百个武城人作为自己的亲兵，老的小的守在宫里，驻扎在雩门外边。
过了五天，右军才跟上来（五日乃从，言不欲战）。
公叔务人（公为，鲁昭公之子）见到守城的人就掉眼泪说：“徭役烦、赋税多，上面不能谋划，战士不能拼命，用什么来治理百姓？我已经这么说了，怎么敢不努力呢（既言人不能死，巳不敢不死）！”
鲁军和齐军在郊外作战。
齐军从稷曲攻击鲁军，鲁军不敢过沟迎战。
樊迟说：“不是不能，是不相信您，请您把号令申明三次，然后带头过沟。”
冉求照他的话办，众人就跟着他过沟（如樊迟言，乃逾沟)。
鲁军攻入齐军（冉求之师）。
鲁国右军奔逃，齐国追赶（逐右师）。
陈瓘（子玉）、陈庄（昭子）徒步渡过泗水。孟之侧在全军之后最后回来，他抽出箭来打他的马，说：“我走在最后是马不肯往前走（不欲伐善）。”
林不狃的伙伴说：“逃跑吗（五人为伍。败而欲走）？”
不狃说：“我不如谁（我不如谁而欲走）？”
伙伴说：“那么停下来抵抗吗？”
不狃说：“停下来抵抗就好么（言止战恶足为贤，皆无战志）？”
从容缓步，被杀死（徐行而死，言鲁非无壮士，但季孙不能使）。
鲁军砍下甲士的脑袋八十个（冉求所得），齐国人不能整顿军队。
晚上，侦探报告说：“齐国人逃跑了。”
冉有三次请求追击，季孙没有允许。
孟孺子（孟武伯）对别人说：“我不如颜羽，但比邴泄高明（二子与孟孺子同车）。颜羽敏锐善战，我心虽不想作战，但口中不说逃走的话（心虽不欲，口不言奔）。邴泄却说‘赶着马逃走’。”
公为和他宠爱的小僮汪锜同坐一辆战车，一起战死，都加以殡敛。
孔子说：“能够拿起干戈保卫国家，可以不作为夭折来对待（时人疑童子当殇）。”
冉有使用矛攻杀齐军，所以能攻破齐军。
孔子说：“这是合于道义的（言能以义勇。不书战，不皆陈也。不书败，胜负不殊）。”
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为了在郊外作战的缘故，鲁哀公会合吴王（夫差）进攻齐国（欲以报也）。
五月，攻下博地。
壬申（二十五），到达嬴地。
中军跟随吴王（夫差，自将中军），胥门率领上军，王子姑曹率领下军，展如率领右军，齐国的国书率领中军，高无丕率领上军，宗楼（子阳）率领下军。陈僖子（陈乞）对他的弟弟书（孙书，字子占，首见于前523年）说：“你要是战死，我一定能够得志（欲获死事之功）。”
宗子阳（宗楼）和闾丘明（首见于前487年）也互相勉励（相劝厉致死）。
桑掩胥为国子（国书）驾御战车。
公孙夏说：“这两个人必然战死（亦劝勉也）。”
将要开始战斗，公孙夏命令他的部下唱《虞殡》（《虞殡》，送葬歌曲。示必死），陈子行（陈逆）命令他的部下准备好含玉（具含玉，亦示必死）。
公孙挥命令他的部下说：“每人拿一根八尺的绳子，吴国人头发短（八尺为寻。吴发短，欲以绳贯其首）。”
东郭书说：“打了三次仗，一定得战死，在这里是第三次了（三战，现在这次战斗加上前501年的夷仪之战、五氏之战）。”
东郭书派人把琴送给弦多（齐人也。六年奔鲁。正义曰：礼以物遗人谓之问），说：“我不会再见到您了（言将死战）。”
陈书说：“这次去，我只能听进军的鼓声，听不到退军的金声了（鼓以进军，金以退军。不闻金，言将死也。传言吴师彊，齐人皆自知将败）。”
五月甲戌（二十七），两军在艾陵作战。
展如打败高子（高无丕，将齐上军，齐上军败），国子（国书，将齐中军）打败胥门巢（吴上军亦败）。
吴王率领的部队救助胥门巢，大败齐军，俘虏了国书、公孙夏、闾丘明、陈书（孙书）、东郭书，革车八百辆，甲士的脑袋三千个，用来献给鲁哀公（公以兵从，故以劳公）。
快要进入战斗，吴王夫差喊叔孙（武叔，叔孙州仇）说：“你担任什么职务？”
叔孙说：“司马。”
吴王（夫差）把甲、剑、铍赐给他，说：“认真地承担你国君交给的任务，不要废弃命令。”
叔孙不知该如何回答，卫赐（子贡，端木赐，首见于前495年）走在前面，说：“州仇敬受皮甲跟随着您。”
叔孙叩头接受了赏赐。
鲁哀公派太史送回国书的头（归於齐也。元，首也。吴以献鲁），放在新的筐里，下面垫上黑色和红色的丝绸，加上绸带，在上面放上一封信，说：“上天如果不了解你们的行为不正，怎么能让下国得胜（言天识不善，故杀国子）？”
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田常打算在齐国发动叛乱，但又害怕大臣高氏、国氏、鲍氏、晏氏的势力，所以就调遣齐国的军队，准备攻伐鲁国。
孔子闻讯，对门下弟子说：“鲁国，是祖宗坟墓的所在地，是父母生活的国度。国家的危难到了如此地步，诸位为什么没人挺身而出？”
子路请求出去活动，孔子阻止了他。
子张（颛孙师）、子石（公孙龙）请求出行，孔子不允许。
子贡请求出行，孔子应许了他。
子贡于是出行，到达齐国，进言劝说田常道：“您攻伐鲁国的计划是失误了。那鲁国，是难以攻伐的国家，鲁都的城墙薄而矮，鲁都的护城河窄而浅（“地”，按《越绝书·陈恒传》、《吴越春秋·夫差内传》作“池”，当是。“泄”，按《越绝书·陈恒传》、《吴越春秋·夫差内传》作“浅”，与下文“广以深”之“深”相对，当是），鲁国的君主愚蠢而不仁，大臣虚伪而无用，鲁国的士人百姓又厌恶武器军队之事，这样的国家不可与它交战。那吴国，城墙高而厚，护城河宽而深（此“地”亦当作“池”），武器装备坚固而崭新，士卒精良而充足，贵重的器物、精良的兵器全都在都城之中，又选派贤明的大夫守城，这样的国家容易攻伐呀。”
田常愤怒变了脸色说：“你所说的难，是一般人所说的易；你所说的易，是一般人所说的难。居然用这来教我，是什么道理呢？”
子贡说：“臣下听说过这样的话，忧患存在于内部的就进攻强大的国家，忧患存在于外部的就进攻弱小的国家。如今您的忧患就在内部。我听说您三次求封而三次不成，其原因是因为有的大臣不听从啊。如今您将攻破鲁国来扩张齐国的领土，征战取胜来使君主骄傲，打败敌国来尊崇大臣，但您的功劳却不在其中，那就会与君主的关系日益疏远。这样您上面让君主的心思骄傲自大，下面让群臣肆无忌惮，以此企求成全夺取国政的大事，就困难了。君上骄傲就会随心所欲，臣下骄傲就会争权夺利，这样您上面与君主有矛盾，下面与大臣互相争斗。像这样的话，您要在齐国站住脚就危险了。所以说攻伐鲁国不如攻伐吴国。攻伐吴国不能获胜，百姓在外战死，大臣在内空虚，这样您在上面没有强大的群臣相对抗，下面没有百姓的责难，孤立国君、控制齐国的只有您了。”
田常说：“好。尽管如此，但我们的军队已经开赴鲁国了，现在离开而前往吴国，大臣们会怀疑我，怎么办？”
子贡说：“您按兵不动不要发起进攻，臣下请求前往出使吴王，叫他救援鲁国而攻伐齐国，您就乘机领兵迎击吴军。”
田常答应所请，派子贡南下面见吴王（夫差）。
子贡劝说吴王夫差道：“臣下听说这样的话：实行王道的人不绝灭别的国家，实行霸道的人没有强大的对手，互相抗衡的千钧重量双方，即使只在其中一方增加一铢一两就会出现重心的转移。如今拥有万辆兵车的齐国私下兼并千辆兵车的鲁国，来和吴国争强斗胜，臣下暗中替大王感到危难。况且那救援鲁国，有显赫的名声；攻伐齐国，有巨大的利益。以此安抚泗水之滨的十二诸侯国（按《战国策·楚策一》有“泗上十二诸侯”之语。一般认为指邹、鲁、陈、蔡、宋、卫、滕、薛、费、任、郯、邳），诛伐残暴的齐国来制服强大的晋国，得到的利益没有比这更大的。名义上保存行将灭亡的鲁国，实际上使强大的齐国受困，聪明的人对此坚信不疑。”
吴王夫差说：“讲得好。尽管如此，但我已经与越王交战（公元前494年），使之栖息于会稽山上。越王句践自己吃苦来供养士人，对我存有进行报复的心思。你等我攻伐越国后再来听从你的安排。”
子贡说：“越国的力量超不过鲁国，吴国的强大超不过齐国，大王放下齐国而攻伐越国，那么齐国马上就可平定鲁国了。况且大王正在用救存危亡复兴灭国作为号召，但那攻伐弱小的越国而畏惧强大的齐国，不是勇者的行为。勇者不回避危难，仁者不废弃礼法，智者不丧失时机，王者不灭亡诸侯，以此来建立自己的道义。如今大王能保存越国来向诸侯显示仁义，救援鲁国进攻齐国，威力施加到晋国，各国诸侯必定相继前来吴国朝见，那么霸业就建成了。同时大王一定担心越国的话，臣下请求东进面见越王，叫他出兵相从，这实际上是空虚越国的力量，名义上则是使诸侯相从而讨伐齐国。”
吴王夫差非常高兴，于是派遣子贡前往越国。
越王句践修缮打扫道路，到郊外迎接子贡，亲自为子贡驾车到馆舍而询问道：“这里是不开化的蛮夷之邦，大夫为何恭敬庄重地屈尊光临此地？”
子贡说：“如今我劝说吴王救援鲁国攻伐齐国，他心里愿意而畏惧越国的复仇，说‘等我攻伐越国以后就可以’。像这样的话，攻破越国是必定的了。况且没有报复他人之心却使人怀疑，是笨拙；存有报复他人之心而让人知道，是失败；事情没有发作而消息先传出去，是危险。这三种情况是举行事情的重大祸患。”
句践伏地叩头连拜两次说：“我曾经自不量力，便与吴军作战，因而被困在会稽山，痛恨刻骨铭心，日夜唇焦舌干，只想和吴王相随死去，这就是我的愿望啊。”
句践于是询问子贡如何是好。
子贡说：“吴王夫差为人凶猛残暴，朝中群臣不堪承受；国家困于频繁战争，军队士卒无法忍耐；百姓怨恨君上，大臣内部变心；伍子胥因为直言进谏而死，太宰嚭执掌政事，顺从国君的过错来保证自己的私利：这是行将灭亡国家的政治啊。如今大王果真能调发军队帮助吴国来迎合吴王的意旨，献纳重器珍宝来讨他的欢心，用谦卑的言辞来尊崇对他礼仪，吴王攻伐齐国就必定无疑了。他出战不胜，就是大王的福运了。出战取胜，他必定率领军队进攻晋国，臣下请求北上面见晋君，让他出兵共同攻打吴军，削弱吴国那就是必然的了。吴国的精锐士卒在齐国消耗殆尽，主力部队在晋国疲惫困乏，从而大王便掌握了吴国的致命弱点，这样灭亡吴国就必定无疑了。”
越王句践听了大为高兴，答应按子贡的计策出兵。
越王赠送子贡金子一百镒，剑一把，好矛两杆。
子贡不接受，接着上路。
子贡回报吴王夫差说：“臣下恭敬地把大王的话告诉越王，越王大为恐惧，说：‘我很不幸，从小失去父亲，内心不自量力，冒犯得罪了吴国，以致军队战败自己受辱，栖身在会稽山，国家变为一片废墟，依赖大王的恩赐，使我得以捧上俎豆礼器而举行宗庙社稷的祭祀，这一切我死都不敢忘记，还有什么别的谋略敢考虑！’”
过了五天，越王句践派大夫文种向吴王夫差叩头上言道：“东海服役之臣孤家句践的使者臣下文种，冒昧修书给左右官吏谨向大王致以问候。近日私下听说大王将要振兴大义，诛伐**、拯救弱小，围困残暴的齐国而安抚周朝王室，请求全部出动境内的三千士卒，我请求亲自身披坚固的铠甲，手持锐利的武器，来冲锋陷阵，首先承受飞矢流石。通过越国卑贱的臣子文种奉献先人收藏的兵器，铠甲二十套，斧子，屈卢矛，步光剑，来向大王表示祝贺。”
吴王夫差非常高兴，把文种的话告诉子贡，说：“越王句践准备自己随从我攻伐齐国，可以吗？”
子贡说：“不可以。使他人的的国家空虚，让他人的部众全部出动，又让他的国君随从，不合乎义。国君接受越国的礼物，应许越国的出兵，而谢绝越君出征。”
吴王答应，于是谢绝越王句践亲自随从出征的要求。
到这时吴王夫差就马上征发吴国九郡的兵马攻伐齐国。
子贡乘机离开吴国前往晋国，对晋君（晋定公）说：“臣下听说这样的话：谋划不事先确定就不能够应付突发事件，军队不事先准备就不能够战胜敌人。如今那齐国和吴国将要开战，吴国战而不胜的话，越国大乱吴国是一定的了；但吴王和齐国交战而获胜的话，必定会把吴国军队开向晋国。”
晋君大为惊恐，说：“对这该怎么办？”
子贡说：“修缮武器、休养士卒来等待吴国军队。”
晋君答应。
子贡离开晋国前往鲁国。
吴王夫差果真在艾陵与齐人交战，大败齐军，俘获七名将军所辖的部队而不返回（按《左传》哀公十一年云：“获国书、公孙夏、闾丘明、陈书、东郭书，革车八百乘，甲首三千。”与此有异），果真又率领军队开赴晋国，与晋人在黄池之上相遇（按《左传》，黄池之会在鲁哀公十三年，即公元前482年。）。吴、晋双方争强斗胜。晋军攻击吴军，大败吴军。
越王句践闻讯，领兵渡过松江（即今吴淞江，亦称苏州河）而袭击吴国，在离吴国都城七里的地方安营扎寨。吴王夫差得知情报，离开晋国而返回，与越军在五湖地区（即今太湖。或谓泛指太湖流域一带的湖泊）交战。吴军三次交战都没有取胜，都城大门失守，越军于是包围王宫，杀死吴王夫差而将他的国相太宰嚭斩首示众（按《左传》，越灭吴在鲁哀公二十二年，即公元前473年）。攻破吴国三年后，越王句践在江、淮之东称霸（《越王句践世家》云：“句践已平吴，乃以兵北渡淮，与齐、晋诸侯会于徐州，致贡于周。周元王使人赐句践胙，命为伯。……当是时，越兵横行于江、淮东，诸侯毕贺，号称霸王。”）。
【所以子贡一次出使，保存了鲁国，大乱了齐国，灭亡了吴国，加强了晋国而使越国称了霸。子贡一次出使，使得各国形势的旧格局相继打破，十年之中，鲁、齐、吴、晋、越五个国家各有重大变化（指鲁、齐、吴、晋、越）。】
——分割线——
秋季，季孙（季康子）命令整顿防务，说：“小国战胜大国，这是祸患，齐国没有几天就会来到的。”
